Cosa puoi includere in un modulo d’ordine
Servizi e Upsell
Aggiungi i tuoi servizi principali, pacchetti upsell opzionali e add-on in modo che i clienti possano costruire il proprio ordine senza una conversazione preliminare.
Campi di Input del Progetto
Raccogli brief scritti, scadenze, caricamenti di file, fogli di calcolo e altro ancora — direttamente nel modulo d’ordine prima che il cliente completi l’acquisto.
Termini e Condizioni
Richiedi ai clienti di leggere e accettare i termini del servizio come parte del flusso di acquisto, proteggendo legalmente la tua agenzia.
Firma Digitale
Aggiungi un blocco firma in modo che i clienti confermino formalmente il loro consenso prima che l’ordine venga finalizzato.
Crea un modulo d’ordine
Apri la sezione Moduli
Nella barra laterale sinistra, clicca su Moduli, quindi seleziona Modulo d’Ordine dall’elenco.
Crea un nuovo modulo
Clicca su Crea Nuovo Ordine nell’angolo in alto a destra. Si apre un generatore di moduli vuoto.
Aggiungi servizi e upsell
Nella sezione Servizi del generatore di moduli, clicca su Aggiungi Servizio per allegare uno o più dei tuoi servizi preconfigurati. Per ogni servizio puoi anche:
- Cliccare su Aggiungi Upsell per offrire un aggiornamento o un pacchetto complementare in cui i clienti possono optare.
- Cliccare su Add-on per includere extra opzionali come supporto esteso o consegne aggiuntive.
Servizi, upsell e add-on devono essere creati nel tuo catalogo Servizi prima di poterli allegare a un modulo d’ordine.
Aggiungi campi di input del progetto
Nella sezione Input Progetto, clicca su qualsiasi tipo di campo per aggiungerlo al modulo. I tipi di campo disponibili sono:
Trascina i campi verso l’alto o verso il basso per riordinarli. Contrassegna qualsiasi campo come Obbligatorio per impedire l’invio senza di esso.
| Tipo di campo | Ideale per |
|---|---|
| Risposta Breve (120 caratteri) | Titoli di progetto, riferimenti rapidi |
| Paragrafo | Brief e descrizioni a risposta aperta |
| Testo Formattato | Specifiche dettagliate con formattazione avanzata |
| Scelta Multipla (Casella di Controllo) | Selezione di più opzioni applicabili |
| Selezione (Pulsante Radio) | Scelte esclusive a opzione singola |
| Data | Scadenze, date di lancio, date di eventi |
| Allega File | Brief di design, materiali di riferimento, file del brand |
| Foglio di Calcolo | Dati in blocco, elenchi di parole chiave, cataloghi prodotti |
Configura i campi utility
Nella sezione Utility, aggiungi un blocco Termini e Condizioni e/o un campo Firma se desideri che i clienti accettino formalmente le tue politiche prima di completare l’acquisto.
Condividi il tuo modulo d’ordine
Dopo la pubblicazione, hai due modi principali per far arrivare il modulo ai clienti.- Link diretto
- Portale cliente
Copia l’URL pubblico del modulo dalla pagina dei dettagli del modulo d’ordine e invialo ai clienti via email, chat o sul tuo sito web. Non è richiesto alcun accesso per i clienti per visualizzare o inviare il modulo.
Mostra il modulo d’ordine nel portale cliente
Apri le impostazioni di Condivisione del modulo
Vai su Moduli → Modulo d’Ordine, trova il modulo che vuoi visualizzare, clicca sul menu a tre punti (⋯) e seleziona Condividi Modulo.
Abilita la visibilità nel portale
Nel modale Condividi Modulo Pubblico, attiva Mostra questo modulo nel Portale del Cliente.
Imposta le regole di invio
Facoltativamente abilita Un cliente può inviare più risposte se vuoi che i clienti possano riordinare o reinviare il modulo più di una volta.
Conferma l'elenco clienti
Controlla l’elenco Condiviso Con per assicurarti che i clienti corretti siano inclusi. Solo quei clienti vedranno il modulo nel loro portale.
Una volta abilitato, il modulo appare sotto la scheda Moduli nel portale di ogni cliente incluso nell’elenco. I clienti devono aver effettuato l’accesso per inviare tramite il portale; nessun accesso è necessario per gli invii tramite link pubblico.
Come i clienti vivono il modulo d’ordine
Quando un cliente apre il link del modulo d’ordine o lo visita nel proprio portale:- Sfoglia i servizi disponibili e seleziona ciò di cui ha bisogno.
- Sceglie eventuali upsell o add-on che desidera includere.
- Compila i campi di input del progetto con i propri requisiti.
- Legge e accetta i Termini e Condizioni (se inclusi).
- Aggiunge la firma digitale (se richiesta).
- Completa il pagamento per finalizzare l’ordine.
Note importanti
- Mantieni le etichette dei campi concise e prive di gergo tecnico — i tuoi clienti potrebbero non avere familiarità con la tua terminologia interna.
- I campi Termini e Condizioni e Firma forniscono protezione legale alla tua agenzia; si consiglia di includerli in qualsiasi modulo d’ordine a pagamento.
- Puoi modificare un modulo pubblicato in qualsiasi momento; le modifiche hanno effetto immediato per chiunque apra il link dopo il salvataggio.