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I moduli d’ordine sono il modo più rapido per trasformare un visitatore del sito web o un lead in un cliente pagante. Invece di inviare preventivi di servizio separati e inseguire link di pagamento, crei un unico modulo che combina il tuo catalogo servizi, upsell opzionali, input di progetto e checkout — così i clienti possono sfogliare, personalizzare e pagare in un unico flusso. Una volta pubblicato, il modulo vive a un URL pubblico condivisibile che puoi inviare direttamente o rendere disponibile all’interno del portale di ogni cliente.

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Cosa puoi includere in un modulo d’ordine

Servizi e Upsell

Aggiungi i tuoi servizi principali, pacchetti upsell opzionali e add-on in modo che i clienti possano costruire il proprio ordine senza una conversazione preliminare.

Campi di Input del Progetto

Raccogli brief scritti, scadenze, caricamenti di file, fogli di calcolo e altro ancora — direttamente nel modulo d’ordine prima che il cliente completi l’acquisto.

Termini e Condizioni

Richiedi ai clienti di leggere e accettare i termini del servizio come parte del flusso di acquisto, proteggendo legalmente la tua agenzia.

Firma Digitale

Aggiungi un blocco firma in modo che i clienti confermino formalmente il loro consenso prima che l’ordine venga finalizzato.

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Crea un modulo d’ordine

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Apri la sezione Moduli

Nella barra laterale sinistra, clicca su Moduli, quindi seleziona Modulo d’Ordine dall’elenco.
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Crea un nuovo modulo

Clicca su Crea Nuovo Ordine nell’angolo in alto a destra. Si apre un generatore di moduli vuoto.
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Aggiungi servizi e upsell

Nella sezione Servizi del generatore di moduli, clicca su Aggiungi Servizio per allegare uno o più dei tuoi servizi preconfigurati. Per ogni servizio puoi anche:
  • Cliccare su Aggiungi Upsell per offrire un aggiornamento o un pacchetto complementare in cui i clienti possono optare.
  • Cliccare su Add-on per includere extra opzionali come supporto esteso o consegne aggiuntive.
Servizi, upsell e add-on devono essere creati nel tuo catalogo Servizi prima di poterli allegare a un modulo d’ordine.
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Aggiungi campi di input del progetto

Nella sezione Input Progetto, clicca su qualsiasi tipo di campo per aggiungerlo al modulo. I tipi di campo disponibili sono:Trascina i campi verso l’alto o verso il basso per riordinarli. Contrassegna qualsiasi campo come Obbligatorio per impedire l’invio senza di esso.
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Configura i campi utility

Nella sezione Utility, aggiungi un blocco Termini e Condizioni e/o un campo Firma se desideri che i clienti accettino formalmente le tue politiche prima di completare l’acquisto.
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Anteprima e pubblicazione

Clicca su Anteprima Modulo per vedere esattamente cosa vedranno i clienti. Una volta soddisfatto, clicca su Salva e Pubblica. Il modulo è ora attivo e pronto per essere condiviso.

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Condividi il tuo modulo d’ordine

Dopo la pubblicazione, hai due modi principali per far arrivare il modulo ai clienti.
Copia l’URL pubblico del modulo dalla pagina dei dettagli del modulo d’ordine e invialo ai clienti via email, chat o sul tuo sito web. Non è richiesto alcun accesso per i clienti per visualizzare o inviare il modulo.
Incolla il link nella tua firma email o in un pulsante “Inizia” sul tuo sito web in modo che i nuovi lead possano accedere autonomamente in qualsiasi momento.

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Mostra il modulo d’ordine nel portale cliente

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Apri le impostazioni di Condivisione del modulo

Vai su Moduli → Modulo d’Ordine, trova il modulo che vuoi visualizzare, clicca sul menu a tre punti (⋯) e seleziona Condividi Modulo.
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Abilita la visibilità nel portale

Nel modale Condividi Modulo Pubblico, attiva Mostra questo modulo nel Portale del Cliente.
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Imposta le regole di invio

Facoltativamente abilita Un cliente può inviare più risposte se vuoi che i clienti possano riordinare o reinviare il modulo più di una volta.
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Conferma l'elenco clienti

Controlla l’elenco Condiviso Con per assicurarti che i clienti corretti siano inclusi. Solo quei clienti vedranno il modulo nel loro portale.
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Salva

Clicca su Invia (per notificare anche i clienti via email) o semplicemente chiudi il modale — la visibilità viene salvata automaticamente.
Una volta abilitato, il modulo appare sotto la scheda Moduli nel portale di ogni cliente incluso nell’elenco. I clienti devono aver effettuato l’accesso per inviare tramite il portale; nessun accesso è necessario per gli invii tramite link pubblico.

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Come i clienti vivono il modulo d’ordine

Quando un cliente apre il link del modulo d’ordine o lo visita nel proprio portale:
  1. Sfoglia i servizi disponibili e seleziona ciò di cui ha bisogno.
  2. Sceglie eventuali upsell o add-on che desidera includere.
  3. Compila i campi di input del progetto con i propri requisiti.
  4. Legge e accetta i Termini e Condizioni (se inclusi).
  5. Aggiunge la firma digitale (se richiesta).
  6. Completa il pagamento per finalizzare l’ordine.
Tutti i dati inviati vengono acquisiti immediatamente in AgencyHandy e un nuovo ordine viene creato automaticamente nel tuo dashboard.

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Note importanti

I clienti devono completare tutti i campi Obbligatori prima di poter inviare il modulo. Etichetta ogni campo in modo chiaro affinché i clienti capiscano esattamente quali informazioni stai richiedendo.
  • Mantieni le etichette dei campi concise e prive di gergo tecnico — i tuoi clienti potrebbero non avere familiarità con la tua terminologia interna.
  • I campi Termini e Condizioni e Firma forniscono protezione legale alla tua agenzia; si consiglia di includerli in qualsiasi modulo d’ordine a pagamento.
  • Puoi modificare un modulo pubblicato in qualsiasi momento; le modifiche hanno effetto immediato per chiunque apra il link dopo il salvataggio.