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La funzionalità Proposte di AgencyHandy ti offre un workflow professionale end-to-end per trasformare le richieste in progetti attivi. Puoi costruire proposte dettagliate con servizi, pacchetti, componenti aggiuntivi, imposte e termini legali — quindi inviarle ai clienti o ai lead direttamente dalla piattaforma. Una volta che un cliente accetta, AgencyHandy può creare automaticamente un ordine e una fattura, eliminando gli scambi manuali che rallentano le trattative.
Solo i Super Amministratori e gli Amministratori possono creare e inviare proposte. I Project Manager (PM) possono visualizzare le proposte ma non inviarle.

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Dashboard Proposte

Per aprire il Dashboard Proposte, clicca su Proposte nella barra laterale sinistra. Il dashboard elenca tutte le proposte inviate e ricevute e mostra:
  • Stato — Bozza, Inviata, Accettata o In Attesa
  • Data di creazione, data di invio e data di scadenza
  • Stato visualizzazione — se il cliente ha aperto la proposta
  • Menu azioni per modificare, inviare, condividere, archiviare o eliminare ogni proposta
Puoi cercare proposte per ID e filtrare o ordinare l’elenco per trovare rapidamente ciò di cui hai bisogno. Usa il selettore Attive / Archiviate in cima all’elenco per passare dalle proposte attive a quelle che hai archiviato.

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Creazione di una Proposta

Clicca su Crea Proposta per aprire il costruttore di proposte. È organizzato in tre sezioni: Panoramica, Termini e Condizioni e Configurazione.

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Panoramica

La sezione Panoramica è dove costruisci il contenuto e i prezzi della proposta.

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Informazioni sulla Proposta e sul Cliente

Compila i seguenti campi in cima alla proposta:
  • Nome Proposta e ID Proposta
  • Cliente o Lead — supporta più indirizzi email; contrassegna uno come Principale
  • Nome Azienda e Indirizzo (paese, stato, città, CAP, dettagli aggiuntivi)
  • Assegnatario, Data di Invio e Data di Scadenza

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Blocchi di Contenuto

Ogni blocco di contenuto usa un editor integrato così puoi personalizzare il testo per ogni cliente:
  • Introduzione — imposta il contesto per l’incarico
  • Chi Siamo — metti in evidenza l’esperienza della tua agenzia
  • Cosa Ottieni — definisci chiaramente l’ambito e i deliverable
  • Garanzia — delinea eventuali assicurazioni o impegni

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Offerte — Servizi, Pacchetti, Componenti Aggiuntivi e Imposte

La sezione Offerte è dove configuri i prezzi.
Aggiungi uno o più servizi alla proposta. Per ogni servizio, puoi:
  • Selezionare un tipo di prezzo: Una tantum o Abbonamento
  • Scegliere la valuta del servizio (servizi diversi possono utilizzare valute diverse nella stessa proposta)
All’interno di ogni servizio, aggiungi pacchetti esistenti o creane di nuovi al volo. Per ogni pacchetto, definisci:
  • Nome pacchetto
  • Quantità e prezzo unitario
  • Importo totale
Puoi rimuovere i pacchetti in qualsiasi momento prima dell’invio.
Allega componenti aggiuntivi opzionali a qualsiasi servizio. I componenti aggiuntivi appaiono come extra che i clienti possono vedere accanto al prezzo del servizio principale. Puoi creare nuovi componenti aggiuntivi direttamente dal costruttore di proposte senza uscire dal modulo.
Aggiungi voci personalizzate una tantum con una quantità e un prezzo unitario definiti. Le voci sono utili per costi ad hoc come commissioni di configurazione o deliverable una tantum.
Applica aliquote fiscali esistenti o creane di nuove direttamente dalla proposta. Seleziona se ogni imposta è Esclusiva (aggiunta al prezzo) o Inclusiva (già inclusa). Le imposte vengono calcolate per servizio.

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Termini e Condizioni

Usa la sezione Termini e Condizioni per aggiungere il linguaggio legale specifico della proposta. Includi politiche di cancellazione, termini di rimborso, diritti di utilizzo e qualsiasi altra condizione pertinente all’incarico. Questa sezione aiuta a garantire che entrambe le parti comprendano i propri obblighi prima dell’accettazione.

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Configurazione

La sezione Configurazione controlla cosa succede dopo l’invio della proposta.

Azione Post-accettazione

Scegli cosa fa AgencyHandy quando la proposta viene accettata: Non fare nulla o Crea Ordine e Fattura automaticamente.

Promemoria

Configura notifiche promemoria per sollecitare i clienti che non hanno risposto entro la data di scadenza.

Protezione con Password

Aggiungi una password al link pubblico della proposta in modo che solo il destinatario previsto possa visualizzarla.

Commenti

Consenti ai clienti di lasciare commenti nella vista pubblica della proposta per facilitare la discussione bidirezionale.

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Invio di una Proposta

In qualsiasi momento durante la creazione, puoi salvare la proposta come Bozza o visualizzarla in Anteprima. Quando è pronta, clicca su Invia per consegnarla al cliente o al lead. Dopo l’invio:
  • Viene generato automaticamente un link pubblico
  • Lo stato della proposta si aggiorna da Bozza a Inviata
  • AgencyHandy monitora se il cliente ha visualizzato la proposta
Dal menu azioni della proposta puoi anche inviare nuovamente, scaricare, condividere il link pubblico, visualizzare i commenti o eliminare la proposta.

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Invio di una Proposta con un Pacchetto Specifico

Se vuoi inviare una proposta rapida collegata direttamente a uno specifico pacchetto di servizio, usa il modulo rapido Crea Proposta:
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Apri la sezione Proposte

Vai su Proposte nella barra laterale sinistra e clicca su + Crea Proposta.
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Compila il modulo proposta

Inserisci il nome del cliente e seleziona il servizio. Se il servizio ha più pacchetti, appariranno automaticamente — seleziona quello appropriato.Opzionalmente, assegna un Manager alla proposta.
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Aggiungi i dettagli dell'ordine

Scrivi un Briefing dell’Ordine (obbligatorio) che descriva cosa riceverà il cliente. Allega eventuali file di supporto fino a 1 GB.
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Imposta prezzi e termini

Conferma il tipo di prezzo (una tantum o abbonamento), imposta la durata, la quantità, il budget e la valuta. Aggiungi eventuali Termini e Condizioni pertinenti alla proposta.
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Crea e invia

Clicca su Crea per finalizzare e inviare la proposta al cliente. La proposta apparirà sia nel tuo elenco Inviate che nella sezione Ricevute del cliente.
Ricontrolla i prezzi e la durata precompilati prima di cliccare su Crea. Una volta inviata, il cliente può accettare, rifiutare o scaricare la proposta dalla sua sezione Ricevute.

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Ciclo di Vita dello Stato della Proposta

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Accettazione di una Proposta

Sia l’agenzia che il cliente possono accettare una proposta ricevuta. Quando avviene l’accettazione, AgencyHandy crea un ordine automaticamente (se configurato in Configurazione).
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Vai alle proposte Ricevute

Clicca su Proposte nella barra laterale, poi seleziona la scheda Ricevute.
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Apri la proposta

Seleziona la proposta che vuoi accettare dall’elenco e esamina i suoi dettagli.
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Clicca su Accetta

Clicca sul pulsante Accetta per accettare formalmente la proposta. Lo stato si aggiorna immediatamente e entrambe le parti vengono notificate.
Se è l’agenzia ad accettare, i Super Amministratori e gli Amministratori ricevono notifiche. Se è il cliente ad accettare, AgencyHandy notifica gli utenti Super Amministratore e Amministratore dell’agenzia.

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Rifiuto di una Proposta

Se i termini, i prezzi o l’ambito proposti non corrispondono ai tuoi requisiti, puoi rifiutare la proposta e fornire un motivo.
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Vai alle proposte Ricevute

Vai su Proposte → Ricevute.
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Seleziona ed esamina la proposta

Scegli la proposta che vuoi rifiutare ed esamina i suoi dettagli.
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Clicca su Rifiuta

Clicca su Rifiuta e conferma la tua decisione. Il mittente della proposta riceve una notifica insieme al motivo che hai fornito.
Le proposte rifiutate non possono essere inviate nuovamente. Entrambe le parti devono creare una nuova proposta per ricominciare le trattative.

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Archiviazione (Ritiro) di una Proposta

Se una proposta che hai inviato non è più valida, archiviala invece di eliminarla. L’archiviazione ritira la proposta dal cliente ma la conserva, con tutti i suoi contenuti e la sua cronologia, nel tuo workspace.
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Apri il menu azioni

Clicca su Proposte nella barra laterale. Sulla proposta che vuoi ritirare, clicca sul menu ⋯.
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Clicca su Archivia

Clicca su Archivia, poi conferma nella finestra di dialogo Ritira proposta.
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Trovala nella vista Archiviate

La proposta esce dal tuo elenco attivo e passa alla vista Archiviate, contrassegnata dal badge Archiviata.
Una volta archiviata la proposta, il cliente non può più aprirla, accettarla o rifiutarla. Se usa il suo link, vede un messaggio che indica che la proposta non è più disponibile. Per ripristinarla, passa alla vista Archiviate, apri il menu ⋯ della proposta e clicca su Annulla archiviazione. La proposta torna nel tuo elenco attivo esattamente com’era e il cliente può aprirla di nuovo.
Non puoi archiviare una proposta accettata, perché è già diventata un ordine.

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Vista Pubblica della Proposta

Quando invii una proposta, i clienti ricevono un link a una vista pubblica dove possono:
  • Esaminare tutti i servizi, i prezzi, i pacchetti e le imposte
  • Accettare o rifiutare la proposta
  • Lasciare commenti (se i commenti sono abilitati)
  • Accedere alla proposta in modo sicuro con una password (se la protezione con password è abilitata)

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Note Aggiuntive

Puoi aggiungere più indirizzi email a una singola proposta e contrassegnarne uno come contatto Principale. Le proposte funzionano sia con i clienti registrati che con i lead non registrati.
Quando configuri la sezione Configurazione su “Crea Ordine e Fattura” all’accettazione, AgencyHandy genera automaticamente l’ordine e la fattura collegati nel momento in cui una proposta viene accettata — nessun passaggio manuale richiesto.
Ogni proposta include una traccia completa delle attività. Puoi vedere quando la proposta è stata creata, inviata, visualizzata, accettata o rifiutata, tutto dall’interno di AgencyHandy.