Solo i Super Amministratori e gli Amministratori possono creare e inviare proposte. I Project Manager (PM) possono visualizzare le proposte ma non inviarle.
Dashboard Proposte
Per aprire il Dashboard Proposte, clicca su Proposte nella barra laterale sinistra. Il dashboard elenca tutte le proposte inviate e ricevute e mostra:- Stato — Bozza, Inviata, Accettata o In Attesa
- Data di creazione, data di invio e data di scadenza
- Stato visualizzazione — se il cliente ha aperto la proposta
- Menu azioni per modificare, inviare, condividere o eliminare ogni proposta
Creazione di una Proposta
Clicca su Crea Proposta per aprire il costruttore di proposte. È organizzato in tre sezioni: Panoramica, Termini e Condizioni e Configurazione.Panoramica
La sezione Panoramica è dove costruisci il contenuto e i prezzi della proposta.Informazioni sulla Proposta e sul Cliente
Compila i seguenti campi in cima alla proposta:- Nome Proposta e ID Proposta
- Cliente o Lead — supporta più indirizzi email; contrassegna uno come Principale
- Nome Azienda e Indirizzo (paese, stato, città, CAP, dettagli aggiuntivi)
- Assegnatario, Data di Invio e Data di Scadenza
Blocchi di Contenuto
Ogni blocco di contenuto usa un editor integrato così puoi personalizzare il testo per ogni cliente:- Introduzione — imposta il contesto per l’incarico
- Chi Siamo — metti in evidenza l’esperienza della tua agenzia
- Cosa Ottieni — definisci chiaramente l’ambito e i deliverable
- Garanzia — delinea eventuali assicurazioni o impegni
Offerte — Servizi, Pacchetti, Componenti Aggiuntivi e Imposte
La sezione Offerte è dove configuri i prezzi.Servizi
Servizi
Aggiungi uno o più servizi alla proposta. Per ogni servizio, puoi:
- Selezionare un tipo di prezzo: Una tantum o Abbonamento
- Scegliere la valuta del servizio (servizi diversi possono utilizzare valute diverse nella stessa proposta)
Pacchetti
Pacchetti
All’interno di ogni servizio, aggiungi pacchetti esistenti o creane di nuovi al volo. Per ogni pacchetto, definisci:
- Nome pacchetto
- Quantità e prezzo unitario
- Importo totale
Componenti Aggiuntivi
Componenti Aggiuntivi
Allega componenti aggiuntivi opzionali a qualsiasi servizio. I componenti aggiuntivi appaiono come extra che i clienti possono vedere accanto al prezzo del servizio principale. Puoi creare nuovi componenti aggiuntivi direttamente dal costruttore di proposte senza uscire dal modulo.
Voci
Voci
Aggiungi voci personalizzate una tantum con una quantità e un prezzo unitario definiti. Le voci sono utili per costi ad hoc come commissioni di configurazione o deliverable una tantum.
Aliquote Fiscali
Aliquote Fiscali
Applica aliquote fiscali esistenti o creane di nuove direttamente dalla proposta. Seleziona se ogni imposta è Esclusiva (aggiunta al prezzo) o Inclusiva (già inclusa). Le imposte vengono calcolate per servizio.
Termini e Condizioni
Usa la sezione Termini e Condizioni per aggiungere il linguaggio legale specifico della proposta. Includi politiche di cancellazione, termini di rimborso, diritti di utilizzo e qualsiasi altra condizione pertinente all’incarico. Questa sezione aiuta a garantire che entrambe le parti comprendano i propri obblighi prima dell’accettazione.Configurazione
La sezione Configurazione controlla cosa succede dopo l’invio della proposta.Azione Post-accettazione
Scegli cosa fa AgencyHandy quando la proposta viene accettata: Non fare nulla o Crea Ordine e Fattura automaticamente.
Promemoria
Configura notifiche promemoria per sollecitare i clienti che non hanno risposto entro la data di scadenza.
Protezione con Password
Aggiungi una password al link pubblico della proposta in modo che solo il destinatario previsto possa visualizzarla.
Commenti
Consenti ai clienti di lasciare commenti nella vista pubblica della proposta per facilitare la discussione bidirezionale.
Invio di una Proposta
In qualsiasi momento durante la creazione, puoi salvare la proposta come Bozza o visualizzarla in Anteprima. Quando è pronta, clicca su Invia per consegnarla al cliente o al lead. Dopo l’invio:- Viene generato automaticamente un link pubblico
- Lo stato della proposta si aggiorna da Bozza a Inviata
- AgencyHandy monitora se il cliente ha visualizzato la proposta
Invio di una Proposta con un Pacchetto Specifico
Se vuoi inviare una proposta rapida collegata direttamente a uno specifico pacchetto di servizio, usa il modulo rapido Crea Proposta:Compila il modulo proposta
Inserisci il nome del cliente e seleziona il servizio. Se il servizio ha più pacchetti, appariranno automaticamente — seleziona quello appropriato.Opzionalmente, assegna un Manager alla proposta.
Aggiungi i dettagli dell'ordine
Scrivi un Briefing dell’Ordine (obbligatorio) che descriva cosa riceverà il cliente. Allega eventuali file di supporto fino a 1 GB.
Imposta prezzi e termini
Conferma il tipo di prezzo (una tantum o abbonamento), imposta la durata, la quantità, il budget e la valuta. Aggiungi eventuali Termini e Condizioni pertinenti alla proposta.
Ricontrolla i prezzi e la durata precompilati prima di cliccare su Crea. Una volta inviata, il cliente può accettare, rifiutare o scaricare la proposta dalla sua sezione Ricevute.
Ciclo di Vita dello Stato della Proposta
| Stato | Significato |
|---|---|
| Bozza | La proposta è stata creata ma non ancora inviata. |
| Inviata | La proposta è stata consegnata al cliente o al lead. |
| In Attesa | Il cliente ha esaminato e rimandato la proposta per la discussione. |
| Accettata | Una delle parti ha formalmente accettato i termini della proposta. Un ordine viene creato automaticamente se configurato. |
| Rifiutata | Una delle parti ha rifiutato la proposta. Il mittente riceve una notifica con il motivo. |
Accettazione di una Proposta
Sia l’agenzia che il cliente possono accettare una proposta ricevuta. Quando avviene l’accettazione, AgencyHandy crea un ordine automaticamente (se configurato in Configurazione).Vai alle proposte Ricevute
Clicca su Proposte nella barra laterale, poi seleziona la scheda Ricevute.
Se è l’agenzia ad accettare, i Super Amministratori e gli Amministratori ricevono notifiche. Se è il cliente ad accettare, AgencyHandy notifica gli utenti Super Amministratore e Amministratore dell’agenzia.
Rifiuto di una Proposta
Se i termini, i prezzi o l’ambito proposti non corrispondono ai tuoi requisiti, puoi rifiutare la proposta e fornire un motivo.Vista Pubblica della Proposta
Quando invii una proposta, i clienti ricevono un link a una vista pubblica dove possono:- Esaminare tutti i servizi, i prezzi, i pacchetti e le imposte
- Accettare o rifiutare la proposta
- Lasciare commenti (se i commenti sono abilitati)
- Accedere alla proposta in modo sicuro con una password (se la protezione con password è abilitata)
Note Aggiuntive
Più email e lead
Più email e lead
Puoi aggiungere più indirizzi email a una singola proposta e contrassegnarne uno come contatto Principale. Le proposte funzionano sia con i clienti registrati che con i lead non registrati.
Ordini e fatture generati automaticamente
Ordini e fatture generati automaticamente
Quando configuri la sezione Configurazione su “Crea Ordine e Fattura” all’accettazione, AgencyHandy genera automaticamente l’ordine e la fattura collegati nel momento in cui una proposta viene accettata — nessun passaggio manuale richiesto.
Monitoraggio attività proposta
Monitoraggio attività proposta
Ogni proposta include una traccia completa delle attività. Puoi vedere quando la proposta è stata creata, inviata, visualizzata, accettata o rifiutata, tutto dall’interno di AgencyHandy.