Gli ordini sono la spina dorsale operativa di AgencyHandy. Un ordine rappresenta la richiesta di un cliente per un servizio o prodotto, e funge da workspace centrale dove il tuo team monitora i progressi, gestisce i task, scambia feedback e consegna i risultati. Che un cliente effettui un ordine tramite il tuo catalogo di servizi pubblicati o che il tuo team ne crei uno manualmente, ogni ordine segue lo stesso ciclo di vita strutturato che mantiene la tua agenzia organizzata e i tuoi clienti informati.
Cosa Contiene un Ordine
Ogni ordine mostra informazioni chiave a colpo d’occhio e offre ai membri del team un unico posto per coordinare il lavoro:
| Campo | Descrizione |
|---|
| ID Ordine | Identificatore univoco generato automaticamente per ogni ordine |
| Cliente | Il cliente a cui appartiene l’ordine |
| Servizio | Il servizio che viene consegnato |
| Project Manager (PM) | Il membro del team responsabile della consegna (opzionale) |
| Budget | Prezzo concordato per l’ordine |
| Data di Inizio | Quando inizia il lavoro |
| Data di Scadenza | Termine per il completamento dell’ordine |
| Briefing dell’Ordine | Istruzioni del cliente, note e file di riferimento allegati |
| Task | Unità di lavoro discrete assegnate ai membri del team |
| Discussioni | Conversazioni organizzate tra il personale dell’agenzia e i clienti |
Stati degli Ordini
Ogni ordine percorre un insieme fisso di stati. Non puoi aggiungere o rinominare questi stati.
Solo i Super Amministratori, gli Amministratori e i Project Manager possono modificare lo stato di un ordine.
| Stato | Significato |
|---|
| In Attesa | L’ordine è stato creato e sta aspettando l’inizio del lavoro |
| In Corso | Il lavoro attivo è in corso |
| In Revisione | I deliverable sono stati inviati e sono in attesa di revisione da parte del cliente o interna |
| Completato | L’ordine è stato consegnato completamente e accettato |
| Annullato | L’ordine è stato annullato e non è più attivo |
Accesso Basato su Ruolo
I diversi ruoli in AgencyHandy hanno capacità diverse all’interno degli ordini:
| Ruolo | Può Creare Ordini | Può Modificare Ordini | Può Eliminare Ordini | Può Cambiare Stato | Può Aggiungere Task | Può Aggiungere Membri del Team |
|---|
| Super Amministratore | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Amministratore | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Project Manager (PM) | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Dipendente | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Cliente | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ (solo richiesta) | ❌ |
I clienti possono inviare feedback e partecipare alle discussioni sugli ordini. I dipendenti assegnati a un ordine possono visualizzare e lavorare sui task ma non possono gestire l’ordine stesso.
Cosa Puoi Fare con gli Ordini
AgencyHandy ti offre un toolkit completo per gestire gli ordini durante tutto il loro ciclo di vita:
- Crea ordini per i clienti — sia da servizi pubblicati che manualmente per servizi ancora in sviluppo
- Accetta e rifiuta gli ordini inviati dai clienti, con l’opzione di fornire un motivo al momento del rifiuto
- Visualizza i dettagli dell’ordine inclusi avanzamento, membri del team assegnati, date di inizio e scadenza, budget e briefing
- Ordina, filtra e cerca tra tutti gli ordini per ID, stato, nome del cliente o altri criteri
- Aggiungi task direttamente all’interno di un ordine per monitorare e assegnare unità di lavoro discrete
- Avvia discussioni per comunicare con clienti e membri del team nel contesto
Ordini Manuali per Servizi Non Pubblicati
Non sei limitato a creare ordini solo per i servizi che hai pubblicato pubblicamente. I Super Amministratori e gli Amministratori possono creare ordini manuali per servizi non pubblicati — utile quando un servizio è ancora in sviluppo, temporaneamente non disponibile o viene offerto a un cliente specifico prima del suo lancio ufficiale.
Quando apri il modulo di creazione ordine, il menu a tendina Servizio mostra sia i servizi pubblicati che quelli non pubblicati, in modo da poter selezionare quello appropriato. Tutti gli altri campi e workflow degli ordini si comportano allo stesso modo di un ordine standard.
Componenti Aggiuntivi negli Ordini Manuali
Quando si costruisce un ordine manuale, puoi includere servizi componenti aggiuntivi per consentire ai clienti di ricevere pacchetti personalizzati al di là del servizio principale. I componenti aggiuntivi devono essere creati in anticipo e collegati al servizio pertinente nella sezione Moduli prima che appaiano come opzione nel modulo d’ordine.
La selezione dei componenti aggiuntivi appare nel modulo d’ordine manuale solo se almeno un componente aggiuntivo è stato connesso al servizio selezionato. Se non lo vedi, verifica che il tuo componente aggiuntivo sia correttamente collegato nella configurazione del servizio.
Notifiche
AgencyHandy notifica automaticamente le persone giuste man mano che gli ordini avanzano:
- Quando un ordine viene creato da un PM, un Amministratore o un Super Amministratore, tutti i Super Amministratori della tua azienda ottengono l’accesso e il cliente riceve una notifica di creazione.
- Quando un membro del team viene aggiunto a un ordine, quel membro riceve una notifica.
- Quando vengono creati task all’interno di un ordine, il cliente riceve una notifica.
