Accesso alla Dashboard del Team
Clicca su Team nella barra laterale sinistra per aprire la Dashboard del Team. Qui puoi vedere un elenco di tutti i membri attuali del team insieme ai ruoli assegnati. Da questa visualizzazione puoi invitare nuovi membri, aggiornare i ruoli e rimuovere persone dal workspace.Ruoli in AgencyHandy
AgencyHandy ha cinque ruoli predefiniti, ognuno con livelli di permesso prestabiliti. Quando inviti un membro del team, assegni uno di questi ruoli. Puoi cambiare il ruolo di un membro in qualsiasi momento dopo che si è unito.| Ruolo | Funzionalità Tipiche |
|---|---|
| Super Admin | Accesso completo a tutto — tutte le impostazioni, tutti i dati, tutte le azioni di gestione del team |
| Admin | Accesso ampio incluso fatture, proposte, ordini, gestione del team e impostazioni |
| Project Manager (PM) | Gestisce gli ordini assegnati a loro, visualizza le attività per i loro ordini, può invitare membri del team |
| Dipendente | Limitato alle attività direttamente assegnate a loro; nessun accesso alle sezioni finanziarie o amministrative |
Solo i Super Admin e gli Admin possono cambiare i ruoli o eliminare i membri del team. I PM possono invitare nuovi membri ma non possono modificare o rimuovere quelli esistenti.
Invitare un Membro del Team
Inserisci l'indirizzo e-mail
Digita l’indirizzo e-mail della persona che vuoi invitare. Questo campo è obbligatorio.
Assegna un ruolo
Seleziona il ruolo appropriato dal menu a tendina. Scegli con attenzione — questo determina a cosa il nuovo membro potrà accedere dal suo primo accesso.
Invia l'invito
Clicca su Invita. AgencyHandy invia alla persona invitata un’e-mail con:
- Un URL di accesso sicuro al workspace della tua agenzia
- Una password generata automaticamente da usare al primo accesso
Impostazione dei Ruoli per i Membri del Team
Puoi assegnare o aggiornare i ruoli in due modi: durante l’invito, o dopo che il membro si è già unito.- Durante l'Invito
- Per i Membri Esistenti
Quando compili il modulo di invito, seleziona il ruolo dal menu a tendina prima di cliccare su Invita. Il ruolo diventa effettivo non appena il membro accede per la prima volta.
Riepilogo dei Permessi per Ruolo
Usa questa tabella come riferimento rapido quando decidi quale ruolo assegnare.| Funzionalità | Super Admin | Admin | PM | Dipendente |
|---|---|---|---|---|
| Crea e invia proposte | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Crea e gestisce fatture | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Gestisce tutti gli ordini | ✅ | ✅ | Solo assegnati | ❌ |
| Visualizza tutte le attività | ✅ | ✅ | Solo ordini assegnati | Solo attività assegnate |
| Invita membri del team | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Cambia ruoli / rimuove membri | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Accede alle impostazioni fatture e agenzia | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Cancella abbonamenti | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Esporta dati fogli presenze | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Rimozione di un Membro del Team
Quando qualcuno lascia la tua agenzia o non ha più bisogno di accesso, rimuovilo dal workspace per proteggere i tuoi dati.Seleziona il membro da rimuovere
Spunta la casella di controllo accanto al membro del team che vuoi rimuovere. Il pulsante Elimina diventerà attivo.
Conferma la rimozione
Conferma la tua decisione. AgencyHandy revoca immediatamente l’accesso del membro al workspace e a tutte le risorse associate.
Note Aggiuntive
Onboarding sicuro tramite e-mail
Onboarding sicuro tramite e-mail
Ogni invito viene consegnato tramite un URL di accesso sicuro. La persona invitata usa questo URL insieme a una password generata automaticamente per accedere alla piattaforma per la prima volta. Questo garantisce che solo la persona designata ottenga l’accesso.
I cambi di ruolo diventano effettivi immediatamente
I cambi di ruolo diventano effettivi immediatamente
Quando aggiorni il ruolo di un membro del team, la modifica viene applicata istantaneamente. Non è previsto alcun passaggio in sospeso o di conferma — i nuovi permessi del membro sono attivi al successivo caricamento della pagina.
Membri del team e visibilità delle attività
Membri del team e visibilità delle attività
Un dipendente può vedere solo le attività direttamente assegnate a lui. Un PM può vedere solo le attività all’interno degli ordini in cui è assegnato come Manager. I Super Admin e gli Admin vedono tutto. Tieni presente questo quando assegni i ruoli per evitare confusione riguardo ad attività o ordini mancanti.