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La funzionalità Team di AgencyHandy ti offre un modo sicuro e organizzato per costruire e gestire la forza lavoro della tua agenzia. Inviti i membri tramite e-mail, assegni loro un ruolo che controlla cosa possono vedere e fare, e loro ricevono un link di accesso sicuro per completare l’onboarding. Man mano che il tuo team si evolve, puoi aggiornare i ruoli in qualsiasi momento o rimuovere i membri per mantenere gli accessi precisi e pertinenti.

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Accesso alla Dashboard del Team

Clicca su Team nella barra laterale sinistra per aprire la Dashboard del Team. Qui puoi vedere un elenco di tutti i membri attuali del team insieme ai ruoli assegnati. Da questa visualizzazione puoi invitare nuovi membri, aggiornare i ruoli e rimuovere persone dal workspace.

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Ruoli in AgencyHandy

AgencyHandy ha cinque ruoli predefiniti, ognuno con livelli di permesso prestabiliti. Quando inviti un membro del team, assegni uno di questi ruoli. Puoi cambiare il ruolo di un membro in qualsiasi momento dopo che si è unito.
Solo i Super Admin e gli Admin possono cambiare i ruoli o eliminare i membri del team. I PM possono invitare nuovi membri ma non possono modificare o rimuovere quelli esistenti.

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Invitare un Membro del Team

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Apri la Dashboard del Team

Clicca su Team nella barra laterale sinistra.
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Clicca su + Crea Team

Clicca sul pulsante + Crea Team. Apparirà un modulo di invito.
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Inserisci l'indirizzo e-mail

Digita l’indirizzo e-mail della persona che vuoi invitare. Questo campo è obbligatorio.
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Assegna un ruolo

Seleziona il ruolo appropriato dal menu a tendina. Scegli con attenzione — questo determina a cosa il nuovo membro potrà accedere dal suo primo accesso.
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Invia l'invito

Clicca su Invita. AgencyHandy invia alla persona invitata un’e-mail con:
  • Un URL di accesso sicuro al workspace della tua agenzia
  • Una password generata automaticamente da usare al primo accesso
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Il membro completa l'onboarding

Il membro del team invitato segue il link nella sua e-mail, effettua l’accesso con le credenziali fornite e completa il processo di onboarding. Una volta effettuato l’accesso, viene aggiunto al workspace della tua agenzia e può iniziare a collaborare immediatamente.
Chiedi al nuovo membro del team di cambiare la password generata automaticamente con una sicura dopo il primo accesso.

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Impostazione dei Ruoli per i Membri del Team

Puoi assegnare o aggiornare i ruoli in due modi: durante l’invito, o dopo che il membro si è già unito.
Quando compili il modulo di invito, seleziona il ruolo dal menu a tendina prima di cliccare su Invita. Il ruolo diventa effettivo non appena il membro accede per la prima volta.
Solo i Super Admin e gli Admin possono cambiare il ruolo di un membro del team esistente.

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Riepilogo dei Permessi per Ruolo

Usa questa tabella come riferimento rapido quando decidi quale ruolo assegnare.

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Rimozione di un Membro del Team

Quando qualcuno lascia la tua agenzia o non ha più bisogno di accesso, rimuovilo dal workspace per proteggere i tuoi dati.
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Apri la Dashboard del Team

Vai su Team nella barra laterale sinistra.
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Seleziona il membro da rimuovere

Spunta la casella di controllo accanto al membro del team che vuoi rimuovere. Il pulsante Elimina diventerà attivo.
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Clicca su Elimina

Clicca sul pulsante Elimina. Apparirà un modal di conferma.
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Conferma la rimozione

Conferma la tua decisione. AgencyHandy revoca immediatamente l’accesso del membro al workspace e a tutte le risorse associate.
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Completa i passaggi di transizione

Dopo la rimozione, riassegna eventuali attività o ordini aperti di cui il membro era responsabile, e aggiorna la documentazione pertinente e i permessi di accesso di conseguenza.
La rimozione di un membro del team non può essere annullata. Il suo accesso viene revocato definitivamente. Se devi dare accesso alla stessa persona in futuro, devi inviare un nuovo invito.

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Note Aggiuntive

Ogni invito viene consegnato tramite un URL di accesso sicuro. La persona invitata usa questo URL insieme a una password generata automaticamente per accedere alla piattaforma per la prima volta. Questo garantisce che solo la persona designata ottenga l’accesso.
Quando aggiorni il ruolo di un membro del team, la modifica viene applicata istantaneamente. Non è previsto alcun passaggio in sospeso o di conferma — i nuovi permessi del membro sono attivi al successivo caricamento della pagina.
Un dipendente può vedere solo le attività direttamente assegnate a lui. Un PM può vedere solo le attività all’interno degli ordini in cui è assegnato come Manager. I Super Admin e gli Admin vedono tutto. Tieni presente questo quando assegni i ruoli per evitare confusione riguardo ad attività o ordini mancanti.