Chi Può Creare Fatture
Solo gli utenti con i seguenti ruoli possono creare e gestire le fatture:- Super Admin
- Admin
- Project Manager (PM)
Dashboard Fatture
Per aprire la Dashboard Fatture, clicca su Fatture nella barra laterale sinistra. Da qui puoi:- Creare, modificare ed eliminare fatture
- Cercare fatture per nome cliente, ID ordine o nome servizio
- Filtrare e ordinare l’elenco delle fatture
- Visualizzare lo stato delle fatture a colpo d’occhio
- Accedere alle impostazioni delle fatture inclusa la configurazione del prefisso
Cosa Fanno le Fatture
Fatturazione e Invoicing
Crea e invia fatture professionali per qualsiasi servizio o prodotto che consegni ai clienti, con pieno controllo su importi, sconti e date di scadenza.
Monitoraggio dei Pagamenti
Controlla se le fatture sono state visualizzate, pagate o sono scadute. Il sistema registra automaticamente le date di pagamento e di annullamento al variare degli stati.
Fatturazione Ricorrente
Automatizza la generazione delle fatture per i servizi in abbonamento. AgencyHandy genera e consegna fatture ricorrenti ad ogni ciclo di fatturazione senza intervento manuale.
Integrazione con i Progetti
Collega le fatture direttamente a ordini e servizi in modo che la fatturazione sia sempre legata al lavoro sottostante. Gli elementi fatturabili possono essere aggiunti con precisione a ogni fattura.
Stati delle Fatture
Ogni fattura attraversa un ciclo di vita definito. Comprendere questi stati ti aiuta a gestire efficacemente i tuoi crediti.| Stato | Descrizione |
|---|---|
| Bozza | La fattura è stata creata ma non finalizzata. Puoi modificare qualsiasi parte di essa. Una volta pronta, finalizzala cambiando lo stato in Aperta. Le fatture in bozza non collegate a un abbonamento possono essere eliminate. |
| Aperta / Non Pagata | La fattura è finalizzata e in attesa di pagamento. L’agenzia la invia al cliente, che può visualizzarla e pagarla. Puoi cambiare una fattura Aperta in Pagata, Annullata o Non Recuperabile. |
| Pagata | La fattura è stata pagata. Il sistema registra automaticamente la data di pagamento quando contrassegni una fattura come Pagata. |
| Annullata | La fattura è stata cancellata. Il sistema registra automaticamente la data di annullamento. |
| Non Recuperabile | È improbabile che il cliente paghi. Trattala come credito inesigibile nel tuo processo contabile. |
Quando invii una fattura a un cliente usando il pulsante Invia al Cliente, lo stato cambia automaticamente da Bozza ad Aperta. Solo l’agenzia può cambiare lo stato da Aperta a Pagata, Annullata o Non Recuperabile.
Fatture Dirette (Senza ID Ordine)
AgencyHandy supporta le Fatture Dirette — fatture non collegate ad alcun ordine esistente. Questo è utile per fatturazioni una tantum, pagamenti ad hoc o per fatturare contatti non ancora registrati come clienti nel sistema. Funzionalità chiave delle Fatture Dirette:- Invia fatture senza selezionare un ID ordine
- Fattura qualsiasi cliente esistente o usa E-mail Indipendente per inviare a qualsiasi indirizzo e-mail
- Aggiungi articoli, tasse e sconti manualmente
- Invia immediatamente o salva come bozza
Esportazione delle Fatture
Puoi esportare il tuo elenco di fatture per l’utilizzo in strumenti contabili esterni o per la conservazione dei registri. L’esportazione include tutte le colonne visibili: ID fattura, nome cliente, servizio, importi, stato e date. Accedi all’opzione di esportazione dalla Dashboard Fatture.Impostazioni Fatture
Configura le impostazioni globali delle fatture dal pulsante Impostazioni nell’angolo in alto a destra della Dashboard Fatture. Questo include:- Prefisso fattura — personalizza il prefisso che appare prima di ogni numero di fattura
- Modelli di promemoria — configura promemoria automatici di pagamento per le fatture aperte
Funzionalità Correlate
Crea una Fattura
Guida passo passo per creare, compilare e inviare una fattura.
Abbonamenti
Come funziona la fatturazione ricorrente e come gestire le fatture di abbonamento.
Ticket di Supporto
Gestisci le domande di fatturazione dei clienti tramite il sistema di ticket di supporto.