Perché i moduli di acquisizione sono importanti
Senza un processo di acquisizione strutturato, i dettagli importanti si perdono nei thread email o semplicemente non vengono mai raccolti. Un modulo di acquisizione:- Standardizza il briefing — ogni progetto inizia con la stessa qualità di informazioni.
- Riduce gli scambi ripetuti — ottieni ciò di cui hai bisogno fin dall’inizio, così il lavoro può iniziare immediatamente.
- Stabilisce le aspettative — i clienti riflettono sui propri requisiti prima dell’avvio del progetto, portando a un ambito più chiaro e a meno cicli di revisione.
- Vive all’interno dell’ordine — tutte le risposte sono archiviate nell’ordine in AgencyHandy, così il tuo team sa sempre dove cercare.
Due modi per creare un modulo di acquisizione
Puoi creare un modulo di acquisizione mentre configuri un servizio, oppure in modo indipendente dalla sezione Moduli e allegarlo in seguito.- Da un servizio
- Dalla sezione Moduli
Questo è il percorso più diretto quando stai configurando un nuovo servizio e vuoi che il modulo di acquisizione sia pronto fin dal primo giorno.
Vai alle impostazioni del Modulo di Acquisizione
All’interno delle impostazioni del servizio, individua la scheda o la sezione Modulo di Acquisizione (a volte denominata Requisiti).
Aggiungi i tuoi campi
Clicca su Aggiungi Campo e scegli il tipo di campo più adatto alle informazioni di cui hai bisogno. Consulta il riferimento ai tipi di campo di seguito per un elenco completo.
Configura ogni campo
Dai a ogni campo un’etichetta chiara e, se utile, aggiungi testo segnaposto o istruzioni di supporto per guidare la risposta del cliente. Contrassegna il campo come Obbligatorio se deve essere completato prima che il modulo possa essere inviato.
Tipi di campo disponibili
Campi di testo e testo esteso
Campi di testo e testo esteso
| Tipo di campo | Limite di caratteri | Ideale per |
|---|---|---|
| Risposta Breve | 120 caratteri | Nomi di progetto, etichette rapide, risposte a riga singola |
| Paragrafo | 500 caratteri | Brief a risposta aperta, descrizioni di contesto |
| Testo Formattato | Flessibile | Specifiche dettagliate che beneficiano di grassetto, corsivo o elenchi |
Campi di scelta
Campi di scelta
| Tipo di campo | Descrizione |
|---|---|
| Scelta Multipla (Casella di Controllo) | Permette ai clienti di selezionare tutte le opzioni applicabili — utile per selezionare formati di consegna, piattaforme target o preferenze di stile |
| Selezione (Pulsante Radio) | Permette ai clienti di scegliere esattamente un’opzione — ideale per scelte esclusive come la lingua preferita o il livello del pacchetto |
Campi data e file
Campi data e file
| Tipo di campo | Descrizione |
|---|---|
| Data | Un selettore di data per scadenze, date di lancio o date di eventi |
| Allega File | Consente ai clienti di caricare file di riferimento come loghi, guide del brand o materiali di esempio |
| Foglio di Calcolo | Per input di dati in blocco come elenchi di parole chiave, cataloghi prodotti o dati di localizzazione |
Come i clienti compilano i moduli di acquisizione
Dopo che un cliente completa il checkout su un ordine che ha un modulo di acquisizione allegato, AgencyHandy presenta automaticamente il modulo come il passo successivo richiesto. Ecco cosa accade:- Il cliente vede un invito a completare il modulo di acquisizione per il suo nuovo ordine.
- Compila ogni campo, caricando eventuali file richiesti lungo il percorso.
- Una volta compilati tutti i campi obbligatori, clicca su Invia.
- Le risposte vengono salvate nell’ordine in AgencyHandy e il tuo team riceve una notifica.
Se un cliente salta il modulo di acquisizione al checkout, può tornarci in qualsiasi momento dal suo portale cliente nella sezione dell’ordine pertinente. Puoi anche verificare se il modulo è stato completato dalla pagina dei dettagli dell’ordine nel tuo dashboard.
Suggerimenti per moduli di acquisizione efficaci
- Usa il testo di supporto sui campi complessi per spiegare esattamente quale formato o livello di dettaglio stai richiedendo.
- Contrassegna come Obbligatori solo i campi veramente critici, ma evita di contrassegnare tutto come obbligatorio, o i clienti potrebbero sentirsi sopraffatti.
- Testa il modulo tu stesso dalla prospettiva del cliente prima di allegarlo a un servizio attivo — invia un ordine di test e compila il modulo per verificare il flusso.
- Aggiorna i moduli quando il tuo processo cambia — puoi modificare un modulo di acquisizione in qualsiasi momento e la versione aggiornata si applicherà a tutti gli ordini futuri.