Fasi della Pipeline
Ogni lead che crei inizia nella fase Nuovo e può essere spostato in avanti man mano che la relazione si sviluppa:| Fase | Significato |
|---|---|
| Nuovo | Il lead è appena entrato nella pipeline |
| Contattato | Hai preso contatto almeno una volta |
| Qualificato | Il lead soddisfa i tuoi criteri di cliente ideale |
| In Lavorazione | Conversazioni attive in corso |
| Proposta Inviata | È stata consegnata una proposta formale |
| Negoziazione | I termini sono in discussione |
| Cliente | Pronto per essere convertito in account cliente |
Spostare un lead nella fase Cliente sulla board non lo converte automaticamente — devi ancora cliccare su Converti in Cliente all’interno della scheda lead per spostarlo nella scheda Clienti.
Creazione di un Lead
Apri la board Lead
Dalla barra laterale sinistra, clicca su CRM, poi seleziona la scheda Lead. La board Kanban si carica con tutte le fasi della pipeline esistenti.
Clicca su Crea Lead
Seleziona il pulsante + Crea Lead in alto a destra della board. Si apre un modulo di creazione.
Compila i dettagli del lead
Completa i campi seguenti. Nome ed Email sono obbligatori; tutto il resto è opzionale ma consigliato per un migliore filtraggio e reporting.
- Nome / Cognome (obbligatorio)
- Email (obbligatoria)
- Nome Azienda
- Categoria
- Stato — imposta la fase iniziale del Kanban (predefinita su Nuovo)
- Fonte — es. Facebook, Sito Web (massimo 50 caratteri; il testo oltre questo limite viene troncato con un tooltip)
- Valore Lead — valore stimato dell’affare
- Numero di Telefono
- Sito Web
- Agente Assegnato — membro del team responsabile di questo lead
- Ultima Interazione — data del contatto più recente
- Indirizzo — Paese, Stato, Città, CAP
- Allegati — PDF, JPEG, PNG e file di testo possono essere visualizzati in anteprima direttamente nel modale del lead; i formati non supportati richiedono un download
Monitoraggio dei Lead sulla Board Kanban
Una volta che i lead esistono sulla board, hai diversi modi per lavorarci:- Trascina e rilascia — prendi qualsiasi scheda lead e rilasciala in un’altra colonna di fase per riflettere il suo stato attuale.
- Clicca su una scheda — apre il modale dei dettagli del lead dove puoi modificare tutti i campi, visualizzare le note, controllare il registro attività, inviare un’email o convertire in cliente.
- Stampa i dettagli del lead — usa il pulsante Stampa nell’angolo in alto a destra del modale del lead per generare un riepilogo stampabile.
Modifica di un Lead
Apri qualsiasi scheda lead e clicca su Modifica (o aggiorna direttamente le informazioni di contatto o i campi delle note mostrati nel modale). Le modifiche vengono salvate immediatamente e registrate nel registro attività.Se un indirizzo email esiste già sia come cliente che come lead, quel lead non può essere convertito in cliente. Risolvi il duplicato prima di tentare la conversione.
Conversione di un Lead in Cliente
Clicca su Converti in Cliente
Seleziona il pulsante Converti in Cliente all’interno del modale del lead.
Filtraggio e Ricerca dei Lead
Usa la barra degli strumenti sopra la board Kanban per restringere ciò che visualizzi:Barra di Ricerca
Digita un nome o un’email per trovare immediatamente i lead corrispondenti in tutte le fasi della pipeline.
Agente Assegnato
Filtra la board per mostrare solo i lead assegnati a un membro specifico del team.
Valore Lead
Restringi per dimensione stimata dell’affare per dare priorità ai prospect ad alto valore.
Data Ultima Interazione
Identifica i lead che non sono stati contattati di recente e necessitano di follow-up.
Fonte
Visualizza solo i lead provenienti da un canale specifico, come Sito Web o Facebook.
Invio di Email ai Lead
Puoi comporre e inviare email direttamente dalla board Kanban o dall’interno di un modale lead — nessun client email esterno richiesto.| Campo | Dettagli |
|---|---|
| A | Precompilato con l’indirizzo email del lead |
| Oggetto | Obbligatorio; massimo 250 caratteri |
| Corpo | Editor di testo ricco; massimo 10.000 caratteri |
| Allegati | Fino a 5 file; limite totale dimensione 25 MB |
Note
Ogni lead include una sezione Note dedicata all’interno del modale dei dettagli. Le note sono modificabili ed eliminabili, e ogni nota mostra il nome del membro del team che l’ha scritta insieme a un timestamp. Usa le note per registrare riepiloghi di chiamate, preferenze dei clienti o promemoria di follow-up che tutto il team può vedere.Importazione dei Lead
Porta un elenco di prospect esistente in AgencyHandy in blocco usando un file CSV o Excel.Carica il tuo file
Trascina e rilascia o sfoglia il tuo file CSV o Excel. Il file deve includere come minimo una colonna Nome ed Email.
Mappa le colonne
L’importatore mostra un mappatore di colonne. Abbina ogni colonna del tuo file al campo AgencyHandy corrispondente. I campi mappabili opzionali includono: Fonte, Valore Lead, Numero di Telefono, Nome Azienda e Indirizzo.
Esportazione dei Lead
Esporta i dati della tua pipeline per report, backup o integrazione con altri strumenti.Scegli le colonne
Seleziona Tutte le Colonne per esportare ogni campo, o scegli Colonne Personalizzate per selezionare solo i dati necessari.
Registro Attività
Ogni modifica apportata a un lead viene automaticamente registrata nella scheda Registro Attività all’interno del modale del lead. Il registro cattura:- Utente — quale membro del team ha effettuato la modifica
- Dettagli — cosa è cambiato, ad esempio “Stato cambiato da ‘Nuovo’ a ‘Contattato’”
- Caricamenti di allegati, aggiunte di note e modifiche ai campi
Promemoria e Task Automatici
AgencyHandy invia notifiche automatiche quando un lead è rimasto inattivo in una fase oltre un numero configurabile di giorni — ad esempio, “Segui [Nome Lead].” Azioni chiave come l’invio di una proposta possono anche generare automaticamente task nel task manager per mantenere il processo di consegna in carreggiata.Webhook per Eventi Lead
AgencyHandy attiva eventi webhook per le seguenti azioni sui lead, consentendoti di connettere CRM esterni, strumenti di automazione o pipeline di dati:Lead.Created
Lead.Created
Si attiva quando viene creato un nuovo lead. Il payload include: ID lead, stato, fonte, agente assegnato e timestamp.
Lead.Updated
Lead.Updated
Si attiva quando viene aggiornato qualsiasi campo di un lead. Il payload include gli stessi campi più un riepilogo di ciò che è cambiato.
Lead.Deleted
Lead.Deleted
Si attiva quando un lead viene eliminato dal sistema. Il payload include l’ID del lead e il timestamp di eliminazione.
Metriche di Reporting
Monitora la salute della tua pipeline con le metriche di reporting integrate:- Numero di lead per fase
- Tassi di conversione da lead a cliente
- Tempo medio che un lead trascorre in ciascuna fase
- Agenti con le migliori performance per volume di conversione