Come configurare il credito in AgencyHandy

I crediti ti consentono di offrire servizi tramite un sistema prepagato. Crei pacchetti di crediti con un prezzo, imposti tassi di conversione che definiscono quanti crediti acquista un’unità di valuta, e i clienti acquistano crediti in anticipo. Quando un cliente ordina un servizio o paga una fattura, AgencyHandy converte il prezzo in crediti, deduce l’importo richiesto e registra ogni transazione in un registro completo.

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Come funzionano i crediti

Il sistema di crediti ha tre componenti:

• Pacchetti di crediti: bundle di crediti che i clienti acquistano (ad esempio, 500 crediti per $50).
• Tassi di conversione: regole che convertono il prezzo in valuta di un servizio in crediti (ad esempio, 1 USD = 10 crediti).
• Saldo crediti: i crediti disponibili che un cliente può spendere per servizi o fatture.

Esempio: Un servizio costa $3,51 e il tasso di conversione è 1 USD = 10 crediti. $3,51 × 10 = 35,1 crediti → arrotondato a 36 crediti AgencyHandy arrotonda sempre al credito intero più vicino.

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Attivare i pagamenti con crediti

Prima che i clienti possano acquistare o utilizzare crediti, devi attivare la funzione. Quando attivato, i clienti possono:

• Vedere il widget del saldo crediti nel portale clienti.
• Accedere alla pagina Crediti e acquistare pacchetti.
• Inviare richieste di crediti.
• Usare Acquista con crediti durante il checkout dei servizi.
• Usare Paga con crediti sulle fatture.

Quando disattivato, il widget crediti e tutte le opzioni di credito sono nascosti nel portale clienti. I saldi crediti esistenti vengono conservati e i clienti possono continuare a usare altri metodi di pagamento.

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Creare pacchetti di crediti

I pacchetti di crediti sono ciò che i clienti acquistano per caricare crediti sul loro account.

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Gestire i tassi di conversione

I tassi di conversione determinano quanti crediti sono necessari per un servizio in base al suo prezzo in valuta. Puoi impostare un tasso diverso per ogni valuta. Tassi di esempio:

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Acquisti di crediti automatici vs manuali

Il modo in cui i crediti vengono aggiunti all’account di un cliente dipende dal metodo di pagamento utilizzato. Automatico (nessuna approvazione richiesta):

• Stripe
• PayPal

I crediti vengono aggiunti immediatamente dopo un pagamento riuscito. Manuale (richiede l’approvazione dell’agenzia):

• Bonifico bancario
• Criptovaluta

Quando un cliente paga tramite un metodo manuale, viene creata una richiesta di credito. Devi esaminarla e approvarla prima che i crediti vengano aggiunti.

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Gestire le richieste di crediti

Stato delle richieste:

• In sospeso: inviata e in attesa di revisione.
• Accettata: approvata; i crediti sono stati aggiunti al saldo del cliente.
• Rifiutata: declinata; nessun credito è stato aggiunto.

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Visualizzare i crediti di un cliente

La scheda Crediti mostra il saldo disponibile del cliente, la cronologia completa delle transazioni, il saldo progressivo e i riferimenti delle transazioni.

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Capire le transazioni di crediti

Ogni attività di credito viene registrata nella cronologia delle transazioni del cliente. Entrata: crediti aggiunti all’account:

• Acquisto di pacchetto di crediti
• Richiesta di credito approvata

Uscita: crediti dedotti dall’account:

• Servizio acquistato con crediti
• Fattura pagata con crediti

Ogni transazione mostra la data, il tipo, il riferimento, l’importo in crediti e il saldo progressivo, fornendo un audit trail completo.