Due viste della dashboard
AgencyHandy offre due prospettive distinte della dashboard a seconda di chi è connesso. Puoi passare dall’una all’altra quando necessario.Dashboard dell'agenzia
La vista predefinita per i titolari di agenzie, gli amministratori e i membri del team. Usala per ottenere un’istantanea in tempo reale delle operazioni della tua agenzia — ordini attivi, ticket aperti, fatture in sospeso, avanzamento delle attività e carico di lavoro del team — tutto da un’unica vista centrale. Questa è la dashboard in cui trascorrerai la maggior parte del tempo.
Dashboard del cliente
Un portale dedicato a cui i tuoi clienti accedono quando si connettono ad AgencyHandy. I clienti possono monitorare i loro ordini attivi, esaminare le attività assegnate, verificare le fatture non pagate e aprire ticket di supporto — garantendo loro piena trasparenza sul lavoro che stai svolgendo per loro conto.
La Dashboard dell’agenzia e la Dashboard del cliente mostrano gli stessi dati di base ma da prospettive diverse e con livelli di autorizzazione diversi. I clienti vedono solo i dati pertinenti al loro account; gli utenti dell’agenzia vedono i dati di tutti i clienti.
Navigazione nella barra laterale sinistra
La barra laterale sinistra è il tuo pannello di navigazione principale. Ogni icona e label corrisponde a un’area funzionale principale di AgencyHandy. Ecco cosa fa ciascuna sezione:CRM
Il tuo hub di gestione delle relazioni con i clienti. Archivia e gestisci tutti i dettagli di contatto dei clienti, monitora la cronologia delle comunicazioni e mantieni un registro chiaro di ogni account con cui la tua agenzia lavora. Usa il CRM come unica fonte di riferimento per sapere chi sono i tuoi clienti e dove si trova ogni relazione.Servizi
Definisci i servizi che la tua agenzia offre e costruisci il tuo catalogo servizi. Quando i clienti effettuano ordini, selezionano dai servizi che hai pubblicato qui. Puoi impostare prezzi, descrizioni, deliverable e moduli di acquisizione ordini per ogni servizio.Ordini
Monitora ogni ordine del cliente dal momento in cui viene effettuato fino al completamento. La sezione Ordini ti offre visibilità sullo stato degli ordini, le attività associate, le comunicazioni con i clienti e le tempistiche di consegna — così nulla sfugge tra una vendita e la sua consegna.Proposte
Crea, invia e gestisci proposte e contratti direttamente all’interno di AgencyHandy. Elabora una proposta, allega prezzi e ambito, e inviala a un cliente per la revisione. Una volta accettate, le proposte possono essere convertite in ordini attivi senza alcuna duplicazione manuale.Fatture
Genera fatture professionali collegate agli ordini o ai progetti dei clienti, monitora lo stato dei pagamenti e dai ai clienti una visione chiara di quanto devono. AgencyHandy gestisce l’intero ciclo di fatturazione, dalla creazione al saldo, riducendo i continui scambi di email tipici della fatturazione.Attività
Gestisci tutto il lavoro a livello di attività. Crea attività, assegnale ai membri del team, imposta scadenze e priorità, e monitora lo stato di completamento. Le attività si collegano direttamente agli ordini e ai servizi, così l’avanzamento è sempre visibile nel contesto.Team
Gestisci i membri del tuo team da una posizione centrale. Invita nuovi membri, assegna ruoli e controlla cosa può accedere ogni persona all’interno del workspace. Usa questa sezione per mantenere aggiornato l’elenco del team man mano che la tua agenzia cresce.Ticket
Gestisci le richieste di supporto dei clienti e il monitoraggio dei problemi interni tramite un sistema di ticketing integrato. I clienti possono aprire ticket dal loro portale, e il tuo team può smistare, rispondere e risolvere i ticket senza dover passare a uno strumento helpdesk separato.Timesheet
Monitora il tempo dedicato al lavoro per i clienti e ai progetti interni. I membri del team possono registrare le ore su attività o ordini specifici, fornendoti dati accurati per la fatturazione, la pianificazione della capacità e i report sulla redditività dei progetti.Moduli
Crea e gestisci moduli personalizzati per raccogliere informazioni strutturate dai clienti durante l’onboarding, l’acquisizione degli ordini o qualsiasi altro punto del tuo flusso di lavoro. I moduli creati qui possono essere allegati a servizi, proposte o inviati direttamente ai clienti.File
Archivia e organizza tutti i file relativi al lavoro della tua agenzia — deliverable, contratti, asset del brand e documenti dei clienti — in un unico luogo centralizzato. I file possono essere associati a clienti o ordini specifici affinché tutti sappiano sempre dove trovare ciò di cui hanno bisogno.Impostazioni
Configura ogni aspetto del tuo workspace AgencyHandy. Gestisci il profilo dell’agenzia, il branding, le preferenze di notifica, le integrazioni, le autorizzazioni del team, la fatturazione e altro ancora. Le impostazioni sono anche il luogo in cui troverai la configurazione a livello di workspace che si applica a tutti i clienti e i membri del team.Riferimento rapido: le sezioni della barra laterale a colpo d’occhio
| Sezione | Uso principale |
|---|---|
| CRM | Gestisci contatti e registrazioni degli account dei clienti |
| Servizi | Definisci e pubblica il catalogo servizi della tua agenzia |
| Ordini | Monitora e consegna gli ordini dei clienti dall’inizio alla fine |
| Proposte | Crea, invia e gestisci proposte e contratti |
| Fatture | Genera fatture e monitora lo stato dei pagamenti |
| Attività | Assegna lavori, imposta scadenze e monitora il completamento |
| Team | Invita membri, assegna ruoli, controlla gli accessi |
| Ticket | Gestisci le richieste di supporto dei clienti e i problemi interni |
| Timesheet | Registra e controlla il tempo dedicato al lavoro |
| Moduli | Crea moduli personalizzati per la raccolta dati dei clienti |
| File | Centralizza documenti e deliverable |
| Impostazioni | Configura workspace, branding e autorizzazioni |
Ottenere assistenza
Se hai domande mentre esplori l’interfaccia, clicca sull’icona della chat nell’angolo in basso a destra di qualsiasi pagina per contattare direttamente il team di supporto di AgencyHandy.Crea il tuo account
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