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Creare un ordine in AgencyHandy ti offre un workspace strutturato per erogare un servizio a un cliente. Inserisci i dettagli principali fin dall’inizio — cliente, servizio, prezzi, date e un brief del progetto — e tutto il resto, dalle attività alle discussioni, fluisce da quel singolo record. Questa pagina ti guida nella creazione di un ordine da zero, nell’aggiornamento successivo, nel cambio di stato e nell’eliminazione quando non è più necessario.

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Requisiti

  • Devi aver effettuato l’accesso ad AgencyHandy.
  • Devi avere un ruolo di Super Admin, Admin o Project Manager per creare o modificare ordini.
  • Solo i Super Admin e gli Admin possono eliminare ordini.

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Crea un Nuovo Ordine

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Vai a Ordini

Nella barra laterale sinistra della dashboard di AgencyHandy, clicca su Ordini.
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Apri il modulo di creazione

Clicca su + Crea Nuovo Ordine nell’angolo in alto a destra. Apparirà un modulo.
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Compila i dettagli dell'ordine

Completa i campi del modulo:
Se il servizio selezionato ha dei componenti aggiuntivi collegati, nella schermata apparirà una sezione Add-On. Includi eventuali componenti aggiuntivi pertinenti prima di inviare.
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Verifica i dati inseriti

Controlla attentamente tutti i campi — in particolare il cliente, il servizio, il prezzo e la data di scadenza.
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Invia l'ordine

Clicca su Crea per finalizzare l’ordine. Riceverai un messaggio di conferma una volta creato con successo.

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Cosa Succede Dopo Aver Creato un Ordine

  • Tutti i Super Admin della tua azienda ottengono automaticamente l’accesso al nuovo ordine.
  • Il cliente riceve una notifica che il suo ordine è stato creato.
  • L’ordine appare nell’elenco Ordini con lo stato In Attesa.

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Modifica o Aggiorna un Ordine

Puoi aggiornare un ordine in qualsiasi momento per correggere i dettagli, modificare i prezzi, cambiare la data di scadenza o soddisfare le richieste del cliente.
Devi essere un Super Admin, Admin o Project Manager per modificare un ordine.
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Apri l'elenco degli Ordini

Vai su Ordini nella barra laterale sinistra.
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Seleziona l'ordine da modificare

Individua l’ordine che vuoi aggiornare e spunta la casella di controllo accanto ad esso.
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Attiva il pulsante di modifica

Apparirà un pulsante Modifica nell’angolo in alto a destra. Cliccalo per aprire i dettagli dell’ordine in modalità di modifica.
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Modifica i campi necessari

Aggiorna i campi che devono essere modificati — dettagli del cliente, servizio, prezzi, date, brief o PM assegnato.
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Salva le modifiche

Clicca su Aggiorna per salvare. Un messaggio di conferma verificherà che l’aggiornamento è andato a buon fine.

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Cambia lo Stato di un Ordine

Lo stato dell’ordine riflette la fase in cui si trova un lavoro nella tua pipeline di consegna. AgencyHandy definisce cinque stati fissi — non è possibile aggiungerne o rinominarli.
Solo i Super Admin, gli Admin e i Project Manager possono cambiare lo stato di un ordine. I dipendenti e i clienti non possono modificare lo stato.
Per aggiornare lo stato, apri l’ordine e usa il selettore di stato in cima alla pagina di dettaglio dell’ordine. Seleziona il nuovo stato dal menu a tendina e conferma.

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Elimina un Ordine

L’eliminazione di un ordine lo rimuove definitivamente dal sistema. Utilizza questa funzione solo quando un ordine è veramente obsoleto — ad esempio, se è stato creato per errore o è un duplicato.
L’eliminazione di un ordine è irreversibile. Una volta eliminato, non può essere recuperato. Procedi con cautela.
Solo i Super Admin e gli Admin possono eliminare ordini.
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Vai a Ordini

Clicca su Ordini nella barra laterale sinistra.
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Trova l'ordine da eliminare

Scorri o cerca l’ordine che vuoi rimuovere dall’elenco.
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Avvia l'eliminazione

Clicca sull’icona del cestino associata all’ordine.
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Conferma l'eliminazione

Apparirà una richiesta di conferma. Conferma per eliminare definitivamente l’ordine.
Dopo l’eliminazione, controlla gli ordini rimanenti per assicurarti che tutto sia in ordine. La voce eliminata non apparirà più in nessun elenco o report.

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Aggiunta di Membri del Team a un Ordine

Super Admin, Admin e PM possono aggiungere dipendenti a un ordine in qualsiasi momento. Quando viene aggiunto un membro del team, riceve una notifica in-app. I dipendenti assegnati ottengono visibilità sull’ordine e sulle sue attività, ma non possono gestire l’ordine stesso (modificare i dettagli, cambiare lo stato o eliminarlo).