Pro vytváření, úpravy, import nebo konfiguraci profilů klientů potřebujete roli Super administrátora nebo Administrátora. Manažeři mohou zobrazovat detaily klientů a protokoly aktivity.
Vytvoření profilu klienta
Když onboardujete nového klienta, AgencyHandy pro něj vytvoří účet v portálu a odešle mu zabezpečenou přihlašovací pozvánku.1
Přejděte na Klienty
Přihlaste se do svého účtu AgencyHandy, poté klikněte na CRM v levém postranním panelu a vyberte záložku Klienti.
2
Otevřete formulář pro vytvoření
Klikněte na + Vytvořit klienta v pravém horním rohu. Otevře se formulář.
3
Zadejte informace o klientovi
Vyplňte údaje klienta:
- Křestní jméno / Příjmení (povinné)
- E-mail (povinné — používá se pro odeslání pozvánky do portálu)
- Název společnosti
- Telefonní číslo
- Země, Stát, Město, PSČ
- Kategorie — přiřaďte stávající konfigurační kategorii, pokud je relevantní
4
Uložte profil
Klikněte na Vytvořit. Profil je okamžitě přidán do vašeho seznamu klientů.
Po vytvoření profilu klient obdrží e-mail s odkazem na zabezpečenou přihlašovací URL. Kliknutím na tento odkaz se aktivuje jejich účet v portálu a mohou se poprvé přihlásit.
Import klientů z CSV
Pokud migrujete z jiné platformy nebo máte tabulku stávajících klientů, můžete je importovat najednou.1
Klikněte na Import
V seznamu Klientů klikněte na tlačítko Import v pravém horním rohu.
2
Nahrajte soubor CSV
Přetáhněte soubor do oblasti pro nahrávání nebo klikněte pro procházení a výběr. AgencyHandy přijímá soubory CSV obsahující následující pole:
- Jméno klienta (povinné)
- E-mail (povinné)
- Název společnosti
- Země
- Stát
- Město
- PSČ
3
Mapujte sloupce
AgencyHandy automaticky detekuje názvy sloupců, které odpovídají názvům jeho polí. Pro neshodné sloupce použijte rozbalovací nabídky k ručnímu mapování na správná systémová pole.
4
Náhled a potvrzení
Zkontrolujte náhledovou tabulku pro zachycení případných problémů s formátováním před uložením dat.
5
Dokončete import
Klikněte na Uložit. Po úspěšném importu všech záznamů se zobrazí potvrzovací zpráva.
Export klientů
Zazálohujte databázi klientů nebo ji sdílejte se zainteresovanými stranami exportem do CSV nebo Excelu.1
Klikněte na Export
V seznamu Klientů klikněte na tlačítko Export v pravém horním rohu.
2
Přizpůsobte export
Vyberte, které sloupce zahrnout — zvolte Všechny sloupce pro úplný export nebo vyberte konkrétní pole, jako je jméno, kontaktní údaje, společnost nebo adresa.
3
Vyberte formát
Vyberte CSV nebo XLSX podle zamýšleného použití.
4
Stáhněte soubor
Klikněte na Export. Soubor se vygeneruje a stáhne do vašeho zařízení. Bezpečně ho uložte pro ochranu dat klientů.
Úprava profilu klienta
1
Vyberte klienta
V seznamu Klientů klikněte na zaškrtávací políčko vedle klienta, kterého chcete aktualizovat, nebo klikněte přímo na jeho jméno pro otevření profilu.
2
Vstupte do režimu úprav
Klikněte na tlačítko Upravit v pravém horním rohu profilu klienta. Zobrazí se formulář pro úpravy.
3
Aktualizujte informace
Upravte libovolná pole — jméno, e-mail, telefon, adresu, společnost nebo kategorii.
4
Uložte změny
Klikněte na Aktualizovat. Potvrzovací zpráva potvrdí úspěšné uložení profilu.
Vyhledávání, řazení a filtrování
Seznam Klientů nabízí několik nástrojů pro rychlé nalezení správného klienta:Vyhledávání podle jména
Zadejte jméno klienta do vyhledávacího pole pro okamžité filtrování seznamu.
Filtr podle společnosti
Zúžte seznam na klienty přidružené ke konkrétní společnosti.
Filtr podle e-mailu
Vyhledejte klienta, pokud znáte jeho e-mailovou adresu, ale ne jméno.
Filtr podle stavu
Zobrazí pouze aktivní, neaktivní nebo pozvané klienty.
Řazení abecedně
Seřaďte celý seznam klientů od A do Z nebo od Z do A pro rychlý přehled.
Filtr podle kategorie
Zobrazí pouze klienty přiřazené ke konkrétní konfigurační kategorii.
Sledování aktivity klienta
Uvnitř každého profilu klienta najdete záložky, které vám poskytují aktuální přehled o zapojení daného klienta s vaší agenturou:Nedávné tikety
Nedávné tikety
Zobrazte všechny tikety podpory nebo servisní tikety odeslané klientem. Toto zobrazení slouží k prioritizaci odpovědí a zajištění toho, aby žádný požadavek nezůstal bez odezvy.
Nedávné faktury
Nedávné faktury
Přistupte k protokolu všech faktur vygenerovaných pro klienta, včetně stavu platby. To pomáhá sledovat nevyřízené zůstatky a historii faktur na jednom místě.
Konfigurace klientů (Kategorie)
Konfigurace klientů umožňuje vytvářet barevně odlišené kategorie pro segmentaci seznamu klientů — například Vysoká priorita, Paušální smlouva nebo Pozastaveno. Kategorie se zobrazují jako možnosti filtru v seznamu klientů, takže správnou skupinu okamžitě vyvoláte.1
Otevřete Konfiguraci
V sekci Klienti klikněte na tlačítko Konfigurace.
2
Vytvořte novou kategorii
Klikněte na + Vytvořit kategorii.
3
Zadejte detaily kategorie
- Název kategorie — jedinečný, popisný popis (např. Firemní klienti)
- Krátký popis — stručná poznámka vysvětlující účel kategorie
- Barva — vyberte výraznou barvu pro snadné vizuální rozpoznání
4
Uložte kategorii
Klikněte na Vytvořit. Kategorie je nyní dostupná pro přiřazení při úpravě profilů klientů.
5
Přiřaďte klienty do kategorie
Otevřete libovolný profil klienta, klikněte na Upravit, vyberte pole Kategorie a zvolte příslušnou kategorii. Klikněte na Aktualizovat pro uložení.
Protokol aktivity klienta
Protokol aktivity zaznamenává každou přihlašovací a odhlašovací událost pro účet klienta v portálu, čímž poskytuje jasný auditní záznam jejich zapojení. Zobrazení protokolu:- Přejděte na Klienty a otevřete profil konkrétního klienta.
- Klikněte na záložku Protokol aktivity v horním navigačním panelu profilu.
- Prohlédněte si chronologický seznam autentizačních událostí.
- Přesné datum a čas každého přihlášení
- Přesné datum a čas každého odhlášení
- Průběžná historie všech autentizačních událostí
V tuto chvíli protokol aktivity zachycuje pouze autentizační události (přihlášení a odhlášení). Akce provedené v portálu — například prohlížení objednávek — zde zatím nejsou zaznamenávány.