Pro vytváření, úpravy, import nebo konfiguraci profilů klientů potřebujete roli Super administrátora nebo Administrátora. Manažeři mohou zobrazovat detaily klientů a protokoly aktivity.
Vytvoření profilu klienta
Když onboardujete nového klienta, AgencyHandy pro něj vytvoří účet v portálu a odešle mu zabezpečenou přihlašovací pozvánku.Přejděte na Klienty
Přihlaste se do svého účtu AgencyHandy, poté klikněte na CRM v levém postranním panelu a vyberte záložku Klienti.
Otevřete formulář pro vytvoření
Klikněte na + Vytvořit klienta v pravém horním rohu. Otevře se formulář.
Zadejte informace o klientovi
Vyplňte údaje klienta:
- Křestní jméno / Příjmení (povinné)
- E-mail (povinné — používá se pro odeslání pozvánky do portálu)
- Název společnosti
- Telefonní číslo
- Země, Stát, Město, PSČ
- Kategorie — přiřaďte stávající konfigurační kategorii, pokud je relevantní
Po vytvoření profilu klient obdrží e-mail s odkazem na zabezpečenou přihlašovací URL. Kliknutím na tento odkaz se aktivuje jejich účet v portálu a mohou se poprvé přihlásit.
Import klientů z CSV
Pokud migrujete z jiné platformy nebo máte tabulku stávajících klientů, můžete je importovat najednou.Nahrajte soubor CSV
Přetáhněte soubor do oblasti pro nahrávání nebo klikněte pro procházení a výběr. AgencyHandy přijímá soubory CSV obsahující následující pole:
- Jméno klienta (povinné)
- E-mail (povinné)
- Název společnosti
- Země
- Stát
- Město
- PSČ
Mapujte sloupce
AgencyHandy automaticky detekuje názvy sloupců, které odpovídají názvům jeho polí. Pro neshodné sloupce použijte rozbalovací nabídky k ručnímu mapování na správná systémová pole.
Náhled a potvrzení
Zkontrolujte náhledovou tabulku pro zachycení případných problémů s formátováním před uložením dat.
Export klientů
Zazálohujte databázi klientů nebo ji sdílejte se zainteresovanými stranami exportem do CSV nebo Excelu.Přizpůsobte export
Vyberte, které sloupce zahrnout — zvolte Všechny sloupce pro úplný export nebo vyberte konkrétní pole, jako je jméno, kontaktní údaje, společnost nebo adresa.
Úprava profilu klienta
Vyberte klienta
V seznamu Klientů klikněte na zaškrtávací políčko vedle klienta, kterého chcete aktualizovat, nebo klikněte přímo na jeho jméno pro otevření profilu.
Vstupte do režimu úprav
Klikněte na tlačítko Upravit v pravém horním rohu profilu klienta. Zobrazí se formulář pro úpravy.
Aktualizujte informace
Upravte libovolná pole — jméno, e-mail, telefon, adresu, společnost nebo kategorii.
Vyhledávání, řazení a filtrování
Seznam Klientů nabízí několik nástrojů pro rychlé nalezení správného klienta:Vyhledávání podle jména
Zadejte jméno klienta do vyhledávacího pole pro okamžité filtrování seznamu.
Filtr podle společnosti
Zúžte seznam na klienty přidružené ke konkrétní společnosti.
Filtr podle e-mailu
Vyhledejte klienta, pokud znáte jeho e-mailovou adresu, ale ne jméno.
Filtr podle stavu
Zobrazí pouze aktivní, neaktivní nebo pozvané klienty.
Řazení abecedně
Seřaďte celý seznam klientů od A do Z nebo od Z do A pro rychlý přehled.
Filtr podle kategorie
Zobrazí pouze klienty přiřazené ke konkrétní konfigurační kategorii.
Sledování aktivity klienta
Uvnitř každého profilu klienta najdete záložky, které vám poskytují aktuální přehled o zapojení daného klienta s vaší agenturou:Nedávné objednávky
Nedávné objednávky
Nedávné tikety
Nedávné tikety
Zobrazte všechny tikety podpory nebo servisní tikety odeslané klientem. Toto zobrazení slouží k prioritizaci odpovědí a zajištění toho, aby žádný požadavek nezůstal bez odezvy.
Nedávné faktury
Nedávné faktury
Přistupte k protokolu všech faktur vygenerovaných pro klienta, včetně stavu platby. To pomáhá sledovat nevyřízené zůstatky a historii faktur na jednom místě.
Konfigurace klientů (Kategorie)
Konfigurace klientů umožňuje vytvářet barevně odlišené kategorie pro segmentaci seznamu klientů — například Vysoká priorita, Paušální smlouva nebo Pozastaveno. Kategorie se zobrazují jako možnosti filtru v seznamu klientů, takže správnou skupinu okamžitě vyvoláte.Zadejte detaily kategorie
- Název kategorie — jedinečný, popisný popis (např. Firemní klienti)
- Krátký popis — stručná poznámka vysvětlující účel kategorie
- Barva — vyberte výraznou barvu pro snadné vizuální rozpoznání
Uložte kategorii
Klikněte na Vytvořit. Kategorie je nyní dostupná pro přiřazení při úpravě profilů klientů.
Protokol aktivity klienta
Protokol aktivity zaznamenává každou přihlašovací a odhlašovací událost pro účet klienta v portálu, čímž poskytuje jasný auditní záznam jejich zapojení. Zobrazení protokolu:- Přejděte na Klienty a otevřete profil konkrétního klienta.
- Klikněte na záložku Protokol aktivity v horním navigačním panelu profilu.
- Prohlédněte si chronologický seznam autentizačních událostí.
- Přesné datum a čas každého přihlášení
- Přesné datum a čas každého odhlášení
- Průběžná historie všech autentizačních událostí
V tuto chvíli protokol aktivity zachycuje pouze autentizační události (přihlášení a odhlášení). Akce provedené v portálu — například prohlížení objednávek — zde zatím nejsou zaznamenávány.