Fáze pipeline
Každý nově vytvořený lead začíná ve fázi Nový a může postupovat vpřed, jak se váš vztah rozvíjí:| Fáze | Co znamená |
|---|---|
| Nový | Lead právě vstoupil do pipeline |
| Kontaktován | Alespoň jednou jste se ozvali |
| Kvalifikován | Lead splňuje vaše kritéria cílového klienta |
| V jednání | Probíhají aktivní rozhovory |
| Nabídka odeslána | Byla doručena formální nabídka |
| Vyjednávání | Diskutují se podmínky |
| Klient | Připraveno ke konverzi na klientský účet |
Přesunutí leadu do fáze Klient na tabuli jej automaticky nekonvertuje — stále je třeba kliknout na Konvertovat na klienta uvnitř karty leadu pro přesun na záložku Klienti.
Vytvoření leadu
Otevřete tabuli leadů
V levém postranním panelu klikněte na CRM a vyberte záložku Leady. Kanban tabule se načte se všemi stávajícími fázemi pipeline.
Klikněte na Vytvořit lead
Vyberte tlačítko + Vytvořit lead v pravém horním rohu tabule. Otevře se formulář pro vytvoření.
Vyplňte údaje o leadu
Vyplňte níže uvedená pole. Jméno a E-mail jsou povinné; vše ostatní je volitelné, ale doporučené pro lepší filtrování a reporting.
- Křestní jméno / Příjmení (povinné)
- E-mail (povinné)
- Název společnosti
- Kategorie
- Stav — nastavuje počáteční fázi na Kanban tabuli (výchozí je Nový)
- Zdroj — např. Facebook, webové stránky (max. 50 znaků; text přesahující tento limit je zkrácen s tooltipem)
- Hodnota leadu — odhadovaná hodnota obchodu
- Telefonní číslo
- Webové stránky
- Přiřazený agent — člen týmu zodpovědný za tento lead
- Poslední interakce — datum posledního kontaktu
- Adresa — Země, Stát, Město, PSČ
- Přílohy — soubory PDF, JPEG, PNG a textové soubory lze prohlížet přímo v modálním okně leadu; nepodporované formáty vyzvou ke stažení
Sledování leadů na Kanban tabuli
Jakmile jsou leady na tabuli, máte k dispozici několik způsobů, jak s nimi pracovat:- Přetahování — uchopte libovolnou kartu leadu a přetáhněte ji do jiného sloupce fáze, aby odrážela aktuální stav.
- Kliknutí na kartu — otevře modální okno s detaily leadu, kde můžete upravit všechna pole, zobrazit poznámky, zkontrolovat protokol aktivity, odeslat e-mail nebo konvertovat na klienta.
- Tisk detailů leadu — použijte tlačítko Tisk v pravém horním rohu modálního okna leadu pro vygenerování tisknutelného shrnutí.
Úprava leadu
Otevřete libovolnou kartu leadu a klikněte na Upravit (nebo přímo aktualizujte kontaktní informace nebo pole poznámek zobrazená v modálním okně). Změny jsou uloženy okamžitě a zaznamenány v protokolu aktivity.Pokud e-mailová adresa již existuje jak u klienta, tak u leadu, tento lead nelze konvertovat na klienta. Před pokusem o konverzi vyřešte duplicitu.
Konverze leadu na klienta
Klikněte na Konvertovat na klienta
Vyberte tlačítko Konvertovat na klienta uvnitř modálního okna leadu.
Filtrování a vyhledávání leadů
Pomocí panelu nástrojů nad Kanban tabulí upřesněte, co vidíte:Vyhledávací pole
Zadejte jméno nebo e-mail pro okamžité nalezení odpovídajících leadů ve všech fázích pipeline.
Přiřazený agent
Filtrujte tabuli tak, aby zobrazovala pouze leady přiřazené konkrétnímu členovi týmu.
Hodnota leadu
Zúžte zobrazení podle odhadované velikosti obchodu pro prioritizaci hodnotných potenciálních klientů.
Datum poslední interakce
Identifikujte leady, se kterými jste nedávno nebyli v kontaktu a vyžadují následnou péči.
Zdroj
Zobrazte pouze leady z konkrétního kanálu, například z webových stránek nebo Facebook.
Odesílání e-mailů leadům
E-maily můžete sestavovat a odesílat přímo z Kanban tabule nebo z modálního okna leadu — není potřeba žádný externí e-mailový klient.| Pole | Podrobnosti |
|---|---|
| Komu | Předvyplněno e-mailovou adresou leadu |
| Předmět | Povinné; maximálně 250 znaků |
| Tělo | Editor formátovaného textu; maximálně 10 000 znaků |
| Přílohy | Až 5 souborů; celkový limit velikosti 25 MB |
Poznámky
Každý lead obsahuje vyhrazenou sekci Poznámky uvnitř modálního okna s detaily. Poznámky lze upravovat a mazat, přičemž každá poznámka zobrazuje jméno člena týmu, který ji napsal, spolu s časovým razítkem. Používejte poznámky pro zaznamenávání shrnutí hovorů, preferencí klientů nebo připomínek k následné péči, které může celý tým vidět.Import leadů
Načtěte stávající seznam potenciálních klientů do AgencyHandy hromadně pomocí souboru CSV nebo Excel.Nahrajte soubor
Přetáhněte nebo vyhledejte svůj soubor CSV nebo Excel. Soubor musí obsahovat alespoň sloupec Jméno a E-mail.
Mapujte sloupce
Importér zobrazí mapovač sloupců. Přiřaďte každý sloupec v souboru k odpovídajícímu poli AgencyHandy. Volitelná mapovatelná pole zahrnují: Zdroj, Hodnota leadu, Telefonní číslo, Název společnosti a Adresa.
Export leadů
Exportujte data pipeline pro reportování, zálohy nebo integraci s jinými nástroji.Vyberte sloupce
Zvolte Všechny sloupce pro export každého pole nebo vyberte Vlastní sloupce pro výběr pouze potřebných dat.
Protokol aktivity
Každá změna provedená u leadu je automaticky zaznamenána na záložce Protokol aktivity uvnitř modálního okna leadu. Protokol zachycuje:- Uživatele — který člen týmu provedl změnu
- Podrobnosti — co se změnilo, například „Stav změněn z ‚Nový’ na ‚Kontaktován’“
- Nahrávání příloh, přidávání poznámek a úpravy polí
Automatická připomínání a úkoly
AgencyHandy odesílá automatická oznámení, když je lead nečinný v jakékoli fázi déle než konfigurovatelný počet dní — například „Navažte kontakt s [Jméno leadu].“ Klíčové akce, jako je odeslání nabídky, mohou také automaticky generovat úkoly ve správci úkolů, aby byl váš proces dodávky na správné cestě.Webhooky pro události leadů
AgencyHandy spouští webhookové události pro následující akce s leady, což vám umožňuje propojit externí CRM systémy, nástroje pro automatizaci nebo datové pipeline:Lead.Created
Lead.Created
Spustí se při vytvoření nového leadu. Datová část zahrnuje: ID leadu, stav, zdroj, přiřazeného agenta a časová razítka.
Lead.Updated
Lead.Updated
Spustí se při aktualizaci libovolného pole leadu. Datová část zahrnuje stejná pole plus shrnutí toho, co se změnilo.
Lead.Deleted
Lead.Deleted
Spustí se při smazání leadu ze systému. Datová část zahrnuje ID leadu a časové razítko smazání.
Reportingové metriky
Sledujte stav svého pipeline pomocí vestavěných reportingových metrik:- Počet leadů v každé fázi
- Míra konverze z leadu na klienta
- Průměrná doba, kterou lead stráví v každé fázi
- Nejúspěšnější agenti podle objemu konverzí