Kdo může vytvářet faktury
Faktury mohou vytvářet a spravovat pouze uživatelé s těmito rolemi:- Super Admin
- Admin
- Projektový manažer (PM)
Dashboard faktur
Kliknutím na Faktury v levém postranním panelu otevřete Dashboard faktur. Odtud můžete:- Vytvářet, upravovat a mazat faktury
- Vyhledávat faktury podle jména klienta, ID zakázky nebo názvu služby
- Filtrovat a řadit seznam faktur
- Zobrazit stav faktur na první pohled
- Přistupovat k nastavení faktur včetně konfigurace předpony
Co faktury umožňují
Vyúčtování a fakturace
Vytvářejte a odesílejte profesionální faktury za jakoukoli službu nebo produkt, který dodáváte klientům, s plnou kontrolou nad částkami, slevami a termíny splatnosti.
Sledování plateb
Sledujte, zda byly faktury zobrazeny, zaplaceny nebo jsou po splatnosti. Systém automaticky zaznamenává data platby a zrušení při změnách stavů.
Opakované vyúčtování
Automatizujte generování faktur pro předplatné služby. AgencyHandy generuje a doručuje opakované faktury v každém fakturačním cyklu bez manuálního zásahu.
Integrace s projekty
Propojte faktury přímo se zakázkami a službami, aby bylo vyúčtování vždy vázáno na podkladovou práci. Fakturovatelné položky lze přesně přidat ke každé faktuře.
Stavy faktur
Každá faktura prochází definovaným životním cyklem. Pochopení těchto stavů vám pomáhá efektivně spravovat pohledávky.| Stav | Popis |
|---|---|
| Koncept | Faktura byla vytvořena, ale není finalizována. Můžete upravit jakoukoli její část. Až bude připravena, finalizujte ji změnou stavu na Otevřeno. Koncepty faktur nevázané na předplatné lze smazat. |
| Otevřeno / Nezaplaceno | Faktura je finalizována a čeká na platbu. Agentura ji odešle klientovi, který ji může zobrazit a zaplatit. Otevřenou fakturu lze změnit na Zaplaceno, Zrušeno nebo Nedobytné. |
| Zaplaceno | Faktura byla zaplacena. Systém automaticky zaznamená datum platby, když fakturu označíte jako Zaplacenou. |
| Zrušeno | Faktura byla stornována. Systém automaticky zaznamená datum zrušení. |
| Nedobytné | Klient pravděpodobně nezaplatí. V procesu účetnictví to považujte za nedobytnou pohledávku. |
Když odešlete fakturu klientovi pomocí tlačítka Odeslat klientovi, stav se automaticky změní z Koncept na Otevřeno. Pouze agentura může změnit stav z Otevřeno na Zaplaceno, Zrušeno nebo Nedobytné.
Přímé faktury (bez ID zakázky)
AgencyHandy podporuje přímé faktury — faktury, které nejsou propojeny s žádnou existující zakázkou. To je užitečné pro jednorázové vyúčtování, ad-hoc platby nebo fakturaci kontaktů, které ještě nejsou registrovány jako klienti ve vašem systému. Klíčové možnosti přímých faktur:- Odesílání faktur bez výběru ID zakázky
- Fakturování libovolnému stávajícímu klientovi nebo použití Nezávislého e-mailu pro odeslání na jakoukoli e-mailovou adresu
- Ruční přidávání položek, daní a slev
- Okamžité odeslání nebo uložení jako koncept
Export faktur
Seznam faktur můžete exportovat pro použití v externích účetních nástrojích nebo pro archivaci. Export zahrnuje všechny viditelné sloupce: ID faktury, jméno klienta, službu, částky, stav a data. Možnost exportu je dostupná z Dashboardu faktur.Nastavení faktur
Globální nastavení faktur nakonfigurujte pomocí tlačítka Nastavení v pravém horním rohu Dashboardu faktur. Zahrnuje:- Předpona faktury — přizpůsobte předponu, která se zobrazuje před každým číslem faktury
- Šablony připomínek — nastavte automatické připomínky plateb pro otevřené faktury
Související funkce
Vytvořit fakturu
Podrobný průvodce vytvářením, vyplňováním a odesíláním faktury.
Předplatné
Jak funguje opakované vyúčtování a jak spravovat faktury předplatného.
Podpora
Vyřizujte dotazy klientů k vyúčtování prostřednictvím systému podpory.