Skip to main content
Než může váš tým začít s dodávkou, potřebujete úplný přehled: cíle, termíny, brand manuály, referenční materiály a veškeré další podrobnosti, které jsou jedinečné pro projekt každého klienta. Vstupní formuláře vám umožní přesně definovat, jaké informace shromažďovat, a připojit tento formulář přímo ke službě — takže v okamžiku, kdy klient zadá objednávku, AgencyHandy ho vyzve k vyplnění. Žádné honění e-mailů, žádná neúplná zadání.

​
Proč jsou vstupní formuláře důležité

Bez strukturovaného procesu příjmu zakázek se důležité podrobnosti ztrácejí v e-mailových vláknech nebo se vůbec neshromáždí. Vstupní formulář:
  • Standardizuje zadání — každý projekt začíná se stejnou kvalitou informací.
  • Omezuje zpětnou komunikaci — získáte, co potřebujete, předem, takže práce může začít okamžitě.
  • Nastavuje očekávání — klienti si promyslí své požadavky před zahájením projektu, což vede k jasnějšímu rozsahu a méně revizním cyklům.
  • Žije uvnitř objednávky — všechny odpovědi jsou uloženy u objednávky v AgencyHandy, takže váš tým vždy ví, kde hledat.

​
Dva způsoby vytvoření vstupního formuláře

Vstupní formulář můžete vytvořit buď při nastavování služby, nebo nezávisle ze sekce Formuláře a poté ho přiřadit později.
Toto je nejpřímější cesta, když nastavujete novou službu a chcete mít vstupní formulář připravený od prvního dne.
1

Otevřete nebo vytvořte službu

Přejděte na Služby a otevřete existující službu nebo vytvořte novou.
2

Přejděte na nastavení vstupního formuláře

V nastavení služby najděte kartu nebo sekci Vstupní formulář (někdy označenou jako Požadavky).
3

Přidejte pole

Klikněte na Přidat pole a vyberte typ pole, který nejlépe odpovídá informacím, které potřebujete. Úplný seznam najdete v části reference typů polí níže.
4

Nakonfigurujte každé pole

Dejte každému poli jasný popisek a v případě potřeby přidejte zástupný text nebo pomocné pokyny, které klienta navedou při odpovědi. Označte pole jako Povinné, pokud musí být vyplněno před odesláním formuláře.
5

Náhled a uložení

Pomocí možnosti Náhled se podívejte na formulář z pohledu klienta a poté klikněte na Uložit pro připojení k službě.

​
Dostupné typy polí

​
Jak klienti vyplňují vstupní formuláře

Poté, co klient dokončí platbu za objednávku, ke které je přiřazen vstupní formulář, AgencyHandy mu formulář automaticky předloží jako další požadovaný krok. Zde je to, co se děje:
  1. Klient vidí výzvu k vyplnění vstupního formuláře pro svou novou objednávku.
  2. Projde každé pole a průběžně nahraje všechny požadované soubory.
  3. Jakmile jsou vyplněna všechna povinná pole, klikne na Odeslat.
  4. Odpovědi jsou uloženy u objednávky v AgencyHandy a váš tým obdrží oznámení.
Pokud klient vstupní formulář při placení přeskočí, může se k němu kdykoli vrátit ze svého klientského portálu v rámci příslušné objednávky. Zda byl formulář vyplněn, můžete také zjistit na stránce s podrobnostmi objednávky ve vašem dashboardu.

​
Tipy pro efektivní vstupní formuláře

Udržujte vstupní formulář zaměřený — ptejte se pouze na informace, které skutečně využijete. Dlouhé formuláře snižují míru vyplnění. Pokud potřebujete hodně podrobností, rozdělte formulář do logických sekcí s jasnými nadpisy.
  • Používejte pomocný text u složitých polí, abyste přesně vysvětlili, jaký formát nebo úroveň detailu potřebujete.
  • Označte jako povinná pouze skutečně kritická pole, ale nevyžadujte vše jako povinné — klienti se mohou cítit přetíženi.
  • Otestujte formulář sami z pohledu klienta ještě před jeho připojením k aktivní službě — zadejte testovací objednávku a vyplňte formulář, abyste zkontrolovali průchod.
  • Aktualizujte formuláře při změně procesu — vstupní formulář lze kdykoli upravit a aktualizovaná verze se použije na všechny budoucí objednávky.