Proč jsou vstupní formuláře důležité
Bez strukturovaného procesu příjmu zakázek se důležité podrobnosti ztrácejí v e-mailových vláknech nebo se vůbec neshromáždí. Vstupní formulář:- Standardizuje zadání — každý projekt začíná se stejnou kvalitou informací.
- Omezuje zpětnou komunikaci — získáte, co potřebujete, předem, takže práce může začít okamžitě.
- Nastavuje očekávání — klienti si promyslí své požadavky před zahájením projektu, což vede k jasnějšímu rozsahu a méně revizním cyklům.
- Žije uvnitř objednávky — všechny odpovědi jsou uloženy u objednávky v AgencyHandy, takže váš tým vždy ví, kde hledat.
Dva způsoby vytvoření vstupního formuláře
Vstupní formulář můžete vytvořit buď při nastavování služby, nebo nezávisle ze sekce Formuláře a poté ho přiřadit později.- Ze služby
- Ze sekce Formuláře
Toto je nejpřímější cesta, když nastavujete novou službu a chcete mít vstupní formulář připravený od prvního dne.
Přejděte na nastavení vstupního formuláře
V nastavení služby najděte kartu nebo sekci Vstupní formulář (někdy označenou jako Požadavky).
Přidejte pole
Klikněte na Přidat pole a vyberte typ pole, který nejlépe odpovídá informacím, které potřebujete. Úplný seznam najdete v části reference typů polí níže.
Nakonfigurujte každé pole
Dejte každému poli jasný popisek a v případě potřeby přidejte zástupný text nebo pomocné pokyny, které klienta navedou při odpovědi. Označte pole jako Povinné, pokud musí být vyplněno před odesláním formuláře.
Dostupné typy polí
Textová pole a pole pro delší text
Textová pole a pole pro delší text
| Typ pole | Limit znaků | Nejlépe se hodí pro |
|---|---|---|
| Krátká odpověď | 120 znaků | Názvy projektů, rychlé popisky, jednořádkové odpovědi |
| Odstavec | 500 znaků | Volná zadání, popisy na pozadí |
| Formátovaný text | Flexibilní | Podrobné specifikace, které těží z tučného písma, kurzívy nebo seznamů |
Výběrová pole
Výběrová pole
| Typ pole | Popis |
|---|---|
| Vícenásobný výběr (zaškrtávací políčko) | Umožňuje klientům zaškrtnout všechny použitelné možnosti — užitečné pro výběr formátů výstupů, cílových platforem nebo stylových preferencí |
| Výběr (přepínač) | Umožňuje klientům vybrat přesně jednu možnost — ideální pro výlučné volby, jako je preferovaný jazyk nebo úroveň balíčku |
Pole pro datum a soubory
Pole pro datum a soubory
| Typ pole | Popis |
|---|---|
| Datum | Výběr data pro termíny, data spuštění nebo data událostí |
| Připojit soubor | Umožňuje klientům nahrát referenční soubory, jako jsou loga, brand manuály nebo ukázkové podklady |
| Tabulka | Pro hromadné datové vstupy, jako jsou seznamy klíčových slov, katalogy produktů nebo lokační data |
Jak klienti vyplňují vstupní formuláře
Poté, co klient dokončí platbu za objednávku, ke které je přiřazen vstupní formulář, AgencyHandy mu formulář automaticky předloží jako další požadovaný krok. Zde je to, co se děje:- Klient vidí výzvu k vyplnění vstupního formuláře pro svou novou objednávku.
- Projde každé pole a průběžně nahraje všechny požadované soubory.
- Jakmile jsou vyplněna všechna povinná pole, klikne na Odeslat.
- Odpovědi jsou uloženy u objednávky v AgencyHandy a váš tým obdrží oznámení.
Pokud klient vstupní formulář při placení přeskočí, může se k němu kdykoli vrátit ze svého klientského portálu v rámci příslušné objednávky. Zda byl formulář vyplněn, můžete také zjistit na stránce s podrobnostmi objednávky ve vašem dashboardu.
Tipy pro efektivní vstupní formuláře
- Používejte pomocný text u složitých polí, abyste přesně vysvětlili, jaký formát nebo úroveň detailu potřebujete.
- Označte jako povinná pouze skutečně kritická pole, ale nevyžadujte vše jako povinné — klienti se mohou cítit přetíženi.
- Otestujte formulář sami z pohledu klienta ještě před jeho připojením k aktivní službě — zadejte testovací objednávku a vyplňte formulář, abyste zkontrolovali průchod.
- Aktualizujte formuláře při změně procesu — vstupní formulář lze kdykoli upravit a aktualizovaná verze se použije na všechny budoucí objednávky.