Přístup na stránku Všechny úkoly
- Přihlaste se ke svému účtu AgencyHandy.
- Klikněte na Úkoly v levém postranním panelu.
- Vyberte Všechny úkoly pro otevření centralizovaného dashboardu úkolů.
Stránka Všechny úkoly zobrazuje pouze úkoly ze zakázek, které jsou ve stavu Probíhající nebo V revizi. Úkoly vázané na zakázky v jakémkoli jiném stavu (např. Dokončeno, Čekající) se zde nezobrazí.
Viditelnost úkolů podle role
To, co vidíte na stránce Všechny úkoly, závisí zcela na vaší roli.| Role | Co vidí |
|---|---|
| Super Admin / Admin | Všechny úkoly napříč každou zakázkou, týmem a stavem |
| Projektový manažer (PM) | Pouze úkoly ze zakázek, kde je přiřazen jako manažer |
| Zaměstnanec / Přiřazená osoba | Pouze úkoly přímo přiřazené jim — i když spolupracovníci pracují na stejné zakázce |
Kdy se úkoly zobrazí na této stránce
Úkoly se na stránce Všechny úkoly zobrazí, jsou-li splněny tyto podmínky:Zakázky, které aktivují viditelnost úkolů
- Manuální zakázky (jednorázové nebo předplatné) jsou vytvořeny
- Zakázky z katalogu přes Stripe nebo manuální platební metody jsou zadány
- Návrh je přijat agenturou
Zakázky, které ponechávají úkoly skryté
- Úkoly požadované klientem, které agentura dosud nepřijala
- Zkušební zakázky, které agentura dosud nepřijala
- Zakázky s čekajícím stavem čekající na potvrzení manuální bankovní platby
Vyhledávání, filtrování a řazení
Stránka Všechny úkoly obsahuje kompletní sadu ovládacích prvků, které vám pomohou najít přesně to, co potřebujete.Vyhledávání
Pomocí vyhledávacího pole vyhledávejte úkoly podle názvu, přiřazené osoby nebo související zakázky. Výsledky se aktualizují v reálném čase při psaní.Filtry
Klikněte na Filtr → + Přidat filtr pro otevření panelu filtrů. Můžete kombinovat více filtrů pro přesné výsledky:| Filtr | Co dělá |
|---|---|
| ID zakázky | Zobrazí úkoly propojené s konkrétním číslem zakázky |
| Přiřazená osoba | Zobrazí úkoly přiřazené konkrétnímu členovi týmu |
| Stav | Filtruje podle průběhu úkolu: Čekající, Probíhající, Revize, Dokončeno atd. |
| Priorita | Zaměří se na Vysokou, Střední nebo Nízkou prioritu úkolů |
| Štítek | Omezí výběr na štítky nebo kategorie úkolů |
| Datum zahájení | Zobrazí úkoly začínající ke konkrétnímu datu nebo po něm |
| Datum ukončení | Zobrazí úkoly splatné ke konkrétnímu datu |
Filtry jsou dostupné pouze na stránce Všechny úkoly. Přetrvávají během relace prohlížeče, ale resetují se po obnovení stránky. Filtry ovlivňují pouze váš pohled a nemění to, co vidí ostatní uživatelé.
Řazení
Seřaďte seznam úkolů podle:- Data dokončení — zobrazte úkoly, které se blíží nebo jsou již po termínu
- Priority — přesuňte nejkritičtější úkoly na vrchol
- Času vytvoření — zobrazte nejnověji přidané úkoly jako první
Navigace pomocí popisné cesty
Pomocí popisné cesty v horní části stránky udržujte přehled o kontextu při navigaci mezi dílčími úkoly, seznamy úkolů a nadřazenými zakázkami. To je obzvláště užitečné při hlubším zkoumání konkrétního úkolu a následném návratu k širšímu seznamu.Úprava úkolů
Úkoly na stránce Všechny úkoly lze upravovat dvěma způsoby:- Přímá úprava
- Úprava v modálním okně
Klikněte přímo do upravitelného pole v řádku úkolu — například stavu, přiřazené osoby nebo data dokončení — a proveďte změnu bez opuštění zobrazení seznamu. Toto je nejrychlejší možnost pro rychlé aktualizace.
Pravidla mazání úkolů
Úkoly na stránce Všechny úkoly jsou přímo vázány na své nadřazené zakázky.- Při smazání zakázky jsou všechny úkoly přidružené k dané zakázce automaticky a trvale odstraněny ze stránky Všechny úkoly.
- Toto smazání se týká všech uživatelských rolí — nikdo nebude moci vidět tyto úkoly po smazání zakázky.
- Neexistuje možnost obnovení úkolů smazaných prostřednictvím smazání zakázky.
Doplňující poznámky
Aktualizace v reálném čase
Aktualizace v reálném čase
Změny zakázek, přiřazení úkolů nebo stavů úkolů se na stránce Všechny úkoly projevují v reálném čase. Pokud spolupracovník aktualizuje úkol, zatímco máte stránku otevřenou, uvidíte změnu bez nutnosti obnovení stránky.
Úkoly požadované klientem
Úkoly požadované klientem
Úkoly odeslané klienty se na stránce Všechny úkoly nezobrazí, dokud je agentura výslovně nepřijme. Do přijetí zůstávají tyto úkoly v čekajícím stavu a nejsou viditelné v centralizovaném pohledu.
Úkoly a stav zakázky
Úkoly a stav zakázky
Úkoly se zobrazují pouze pro zakázky ve stavu Probíhající nebo V revizi. Pokud se zakázka přesune do stavu Dokončeno nebo je pozastavena, její úkoly se zde již nezobrazují. Pro zobrazení úkolů vázaných na zakázky mimo tyto stavy přejděte na konkrétní zakázku.