Objednávky jsou provozní páteří AgencyHandy. Objednávka představuje požadavek klienta na službu nebo produkt a funguje jako centrální pracovní prostor, kde váš tým sleduje pokrok, spravuje úkoly, vyměňuje zpětnou vazbu a dodává výsledky. Ať už klient zadá objednávku prostřednictvím vašeho publikovaného katalogu služeb nebo váš tým vytvoří objednávku ručně, každá objednávka sleduje stejný strukturovaný životní cyklus, který udržuje vaši agenturu organizovanou a klienty informovanými.
Co objednávka obsahuje
Každá objednávka zobrazuje klíčové informace na první pohled a členům týmu poskytuje jedno místo pro koordinaci práce:
| Pole | Popis |
|---|
| ID objednávky | Automaticky generovaný jedinečný identifikátor každé objednávky |
| Klient | Klient, kterému objednávka patří |
| Služba | Dodávaná služba |
| Projektový manažer (PM) | Člen týmu zodpovědný za dodávku (volitelné) |
| Rozpočet | Dohodnutá cena za objednávku |
| Datum zahájení | Kdy začíná práce |
| Datum splatnosti | Termín dokončení objednávky |
| Stručný popis objednávky | Pokyny klienta, poznámky a přiložené referenční soubory |
| Úkoly | Diskrétní pracovní položky přiřazené členům týmu |
| Diskuse | Vlákna konverzací mezi pracovníky agentury a klienty |
Stavy objednávek
Každá objednávka prochází pevnou sadou stavů. Tyto stavy nelze přidávat ani přejmenovávat.
Stav objednávky mohou měnit pouze Super administrátoři, Administrátoři a Projektoví manažeři.
| Stav | Co znamená |
|---|
| Čeká na vyřízení | Objednávka byla vytvořena a čeká na zahájení práce |
| Probíhá | Aktivně probíhá práce |
| V kontrole | Dodávky byly předloženy a čekají na kontrolu klientem nebo interní kontrolu |
| Dokončeno | Objednávka byla plně doručena a přijata |
| Zrušeno | Objednávka byla zrušena a již není aktivní |
Přístup podle rolí
Různé role v AgencyHandy mají různé možnosti v rámci objednávek:
| Role | Může vytvářet objednávky | Může upravovat objednávky | Může mazat objednávky | Může měnit stav | Může přidávat úkoly | Může přidávat členy týmu |
|---|
| Super administrátor | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Administrátor | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Projektový manažer (PM) | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Zaměstnanec | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Klient | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ (pouze žádost) | ❌ |
Klienti mohou zasílat zpětnou vazbu a účastnit se diskusí k objednávkám. Zaměstnanci přiřazení k objednávce mohou zobrazovat a pracovat na úkolech, ale nemohou spravovat samotnou objednávku.
Co lze s objednávkami dělat
AgencyHandy vám poskytuje kompletní sadu nástrojů pro správu objednávek po celý jejich životní cyklus:
- Vytváření objednávek pro klienty — buď z publikovaných služeb nebo ručně pro služby stále ve vývoji
- Přijímání a odmítání objednávek zadaných klienty, s možností uvedení důvodu při odmítnutí
- Zobrazení detailů objednávky včetně pokroku, přiřazených členů týmu, dat zahájení a splatnosti, rozpočtu a stručného popisu
- Řazení, filtrování a vyhledávání napříč všemi objednávkami podle ID, stavu, jména klienta nebo jiných kritérií
- Přidávání úkolů přímo v rámci objednávky pro sledování a přiřazení diskrétních pracovních jednotek
- Zahájení diskusí pro komunikaci s klienty a členy týmu v kontextu
Ruční objednávky pro nepublikované služby
Nejste omezeni na vytváření objednávek pouze pro veřejně publikované služby. Super administrátoři a Administrátoři mohou vytvářet ruční objednávky pro nepublikované služby — užitečné, když je služba stále ve vývoji, dočasně nedostupná nebo je nabízena konkrétnímu klientovi před jejím oficiálním spuštěním.
Když otevřete formulář pro vytvoření objednávky, rozbalovací nabídka Služba zobrazuje jak publikované, tak nepublikované služby, takže můžete vybrat příslušnou. Všechna ostatní pole objednávky a pracovní postupy se chovají stejně jako u standardní objednávky.
Doplňky v ručních objednávkách
Při sestavování ruční objednávky můžete zahrnout doplňkové služby, aby klienti mohli přijímat přizpůsobené balíčky přesahující základní službu. Doplňky musí být vytvořeny předem a propojeny s příslušnou službou v sekci Formuláře, aby se zobrazily jako možnost v objednávkovém formuláři.
Výběr doplňku se v ručním objednávkovém formuláři zobrazí pouze v případě, že byl alespoň jeden doplněk propojen s vybranou službou. Pokud ho nevidíte, ověřte, zda je váš doplněk správně propojen v konfiguraci služby.
Oznámení
AgencyHandy automaticky informuje správné osoby, jak objednávky postupují:
- Když je objednávka vytvořena PM, Administrátorem nebo Super administrátorem, všichni Super administrátoři ve vaší společnosti získají přístup a klient obdrží oznámení o vytvoření.
- Když je člen týmu přidán k objednávce, daný člen obdrží oznámení.
- Když jsou v rámci objednávky vytvořeny úkoly, klient obdrží oznámení.
