Skip to main content
Vytvoření zakázky v AgencyHandy vám poskytuje strukturovaný pracovní prostor pro poskytování služby klientovi. Předem vyplníte klíčové údaje — klienta, službu, ceny, termíny a projektový brief — a vše ostatní, od úkolů po diskuse, vychází z tohoto jediného záznamu. Tato stránka vás provede vytvořením zakázky od začátku, její aktualizací, změnou stavu a smazáním, když již není potřeba.

​
Požadavky

  • Musíte být přihlášeni do AgencyHandy.
  • K vytváření nebo úpravě zakázek musíte mít roli Super Admin, Admin nebo Projektový manažer.
  • Zakázky mohou mazat pouze Super Admini a Admini.

​
Vytvoření nové zakázky

1

Přejděte do sekce Zakázky

V levém postranním panelu vašeho dashboardu AgencyHandy klikněte na Zakázky.
2

Otevřete formulář pro vytvoření

Klikněte na + Vytvořit novou zakázku v pravém horním rohu. Zobrazí se formulář.
3

Vyplňte podrobnosti zakázky

Vyplňte pole formuláře:
Pokud má vybraná služba propojené doplňky (add-ons), zobrazí se ve formuláři sekce Doplněk. Před odesláním přidejte příslušné doplňky.
4

Zkontrolujte zadané údaje

Pečlivě ověřte všechna pole — zejména klienta, službu, cenu a datum dokončení.
5

Odešlete zakázku

Klikněte na Vytvořit pro dokončení zakázky. Po úspěšném vytvoření obdržíte potvrzovací zprávu.

​
Co se stane po vytvoření zakázky

  • Všichni Super Admini ve vaší společnosti automaticky získají přístup k nové zakázce.
  • Klient obdrží oznámení o vytvoření jeho zakázky.
  • Zakázka se zobrazí v seznamu Zakázky se stavem Čekající.

​
Úprava nebo aktualizace zakázky

Zakázku můžete kdykoli aktualizovat — opravit podrobnosti, upravit ceny, změnit datum dokončení nebo vyhovět požadavkům klienta.
K úpravě zakázky musíte být Super Admin, Admin nebo Projektový manažer.
1

Otevřete seznam zakázek

Přejděte do sekce Zakázky v levém postranním panelu.
2

Vyberte zakázku k úpravě

Najděte zakázku, kterou chcete aktualizovat, a zaškrtněte políčko vedle ní.
3

Aktivujte tlačítko úpravy

V pravém horním rohu se zobrazí tlačítko Upravit. Klikněte na něj a otevřete podrobnosti zakázky v režimu úprav.
4

Upravte potřebná pole

Aktualizujte pole, která je třeba změnit — údaje o klientovi, službu, ceny, termíny, brief nebo přiřazeného PM.
5

Uložte změny

Klikněte na Aktualizovat pro uložení. Potvrzovací zpráva potvrdí úspěšnou aktualizaci.

​
Změna stavu zakázky

Stav zakázky odráží, v jaké fázi se práce nachází ve vašem procesu realizace. AgencyHandy definuje pět pevných stavů — nelze je přidávat ani přejmenovávat.
Stav zakázky mohou měnit pouze Super Admini, Admini a Projektový manažeři. Zaměstnanci a klienti nemohou stav měnit.
Chcete-li aktualizovat stav, otevřete zakázku a použijte selektor stavu v horní části stránky s podrobnostmi zakázky. Z rozevíracího seznamu vyberte nový stav a potvrďte.

​
Smazání zakázky

Smazáním zakázky ji trvale odstraníte ze systému. Tuto možnost použijte pouze tehdy, když je zakázka skutečně zastaralá — například pokud byla vytvořena omylem nebo je duplicitní.
Smazání zakázky je nevratné. Jakmile zakázku smažete, nelze ji obnovit. Postupujte opatrně.
Zakázky mohou mazat pouze Super Admini a Admini.
1

Přejděte do sekce Zakázky

Klikněte na Zakázky v levém postranním panelu.
2

Najděte zakázku ke smazání

Přejděte na požadovanou zakázku nebo ji vyhledejte v seznamu.
3

Zahajte mazání

Klikněte na ikonu koše u příslušné zakázky.
4

Potvrďte smazání

Zobrazí se potvrzovací výzva. Potvrďte trvalé smazání zakázky.
Po smazání zkontrolujte zbývající zakázky a ujistěte se, že je vše v pořádku. Smazaný záznam se již nebude zobrazovat v žádném seznamu ani sestavě.

​
Přidání členů týmu do zakázky

Super Admini, Admini a PM mohou kdykoli přidat zaměstnance do zakázky. Při přidání člena týmu obdrží daná osoba oznámení v aplikaci. Přiřazení zaměstnanci získají přehled o zakázce a jejích úkolech, ale nemohou zakázku spravovat (upravovat podrobnosti, měnit stav ani ji mazat).