Co může objednávkový formulář obsahovat
Služby a doplňkové nabídky
Přidejte své základní služby, volitelné doplňkové balíčky a přídatné moduly, aby si klienti mohli sestavit vlastní objednávku bez nutnosti zpětné komunikace.
Vstupní pole projektu
Sbírejte písemné zadání, termíny, nahrávání souborů, tabulky a další informace — přímo v objednávkovém formuláři ještě před tím, než klient provede platbu.
Obchodní podmínky
Vyžadujte, aby klienti v rámci nákupního procesu přečetli a souhlasili s vašimi podmínkami služby, čímž právně chráníte svou agenturu.
Digitální podpis
Přidejte pole pro podpis, aby klienti formálně potvrdili svůj souhlas před dokončením objednávky.
Vytvoření objednávkového formuláře
Otevřete sekci Formuláře
V levém postranním panelu klikněte na Formuláře a poté ze seznamu vyberte Objednávkový formulář.
Vytvořte nový formulář
Klikněte na Vytvořit novou objednávku v pravém horním rohu. Otevře se prázdný tvůrce formulářů.
Přidejte služby a doplňky
V sekci Služby tvůrce formulářů klikněte na Přidat službu a připojte jednu nebo více předem nakonfigurovaných služeb. U každé služby můžete také:
- Kliknout na Přidat doplňkovou nabídku pro nabídku upgradu nebo doplňkového balíčku, do kterého se klienti mohou přihlásit.
- Kliknout na Přídatný modul pro zahrnutí volitelných doplňků, jako je rozšířená podpora nebo dodatečné výstupy.
Služby, doplňkové nabídky a přídatné moduly musí být vytvořeny ve vašem katalogu Služeb předtím, než je lze připojit k objednávkovému formuláři.
Přidejte vstupní pole projektu
V sekci Vstup projektu klikněte na libovolný typ pole a přidejte ho do formuláře. Dostupné typy polí jsou:
Přetažením polí je přeuspořádejte nahoru nebo dolů. Označte libovolné pole jako Povinné, aby nebylo možné formulář odeslat bez jeho vyplnění.
| Typ pole | Nejlépe se hodí pro |
|---|---|
| Krátká odpověď (120 znaků) | Názvy projektů, rychlé reference |
| Odstavec | Volná zadání a popisy |
| Formátovaný text | Podrobné specifikace s bohatým formátováním |
| Vícenásobný výběr (zaškrtávací políčko) | Výběr několika použitelných možností |
| Výběr (přepínač) | Výlučné jednomožnostní volby |
| Datum | Termíny, data spuštění, data událostí |
| Připojit soubor | Designová zadání, referenční podklady, firemní soubory |
| Tabulka | Hromadná data, seznamy klíčových slov, katalogy produktů |
Nakonfigurujte pomocná pole
V sekci Nástroje přidejte blok Obchodní podmínky nebo pole Podpis, pokud chcete, aby klienti formálně souhlasili s vašimi podmínkami před dokončením nákupu.
Sdílení objednávkového formuláře
Po zveřejnění máte dva hlavní způsoby, jak formulář dostat ke klientům.- Přímý odkaz
- Klientský portál
Zkopírujte veřejnou URL adresu formuláře ze stránky s podrobnostmi objednávkového formuláře a pošlete ji klientům e-mailem, chatem nebo přes svůj web. Pro přístup k formuláři nebo jeho odeslání se klienti nemusí přihlašovat.
Zobrazení objednávkového formuláře v klientském portálu
Otevřete nastavení Sdílení formuláře
Přejděte na Formuláře → Objednávkový formulář, najděte formulář, který chcete zobrazit, klikněte na nabídku se třemi tečkami (⋯) a vyberte Sdílet formulář.
Povolte viditelnost v portálu
V modálním okně Sdílet veřejný formulář přepněte na Zobrazit tento formulář v portálu klienta.
Nastavte pravidla odeslání
Volitelně povolte Jeden klient může odeslat více odpovědí, pokud chcete, aby klienti mohli formulář znovu objednat nebo opakovaně odeslat.
Potvrďte seznam klientů
Zkontrolujte seznam Sdíleno s a ujistěte se, že jsou zahrnuti správní klienti. Pouze tito klienti uvidí formulář ve svém portálu.
Po povolení se formulář zobrazí na kartě Formuláře v portálu každého uvedeného klienta. Pro odeslání přes portál musí být klienti přihlášeni; pro odeslání prostřednictvím veřejného odkazu přihlášení není potřeba.
Jak klienti prožívají objednávkový formulář
Když klient otevře odkaz na objednávkový formulář nebo ho navštíví ve svém portálu:- Prohlíží dostupné služby a vybírá to, co potřebuje.
- Vybírá doplňkové nabídky nebo přídatné moduly, které chce zahrnout.
- Vyplňuje vstupní pole projektu svými požadavky.
- Přečte a přijme Obchodní podmínky (pokud jsou zahrnuty).
- Přidá digitální podpis (pokud je požadován).
- Dokončí platbu a finalizuje objednávku.
Důležité poznámky
- Popisky polí udržujte stručné a bez odborného žargonu — vaši klienti nemusí znát vaši interní terminologii.
- Pole Obchodní podmínky a Podpis poskytují vaší agentuře právní ochranu; doporučuje se je zahrnout do každého placeného objednávkového formuláře.
- Zveřejněný formulář lze kdykoli upravit; změny vstoupí v platnost okamžitě pro každého, kdo otevře odkaz po uložení.