Dva pohledy na dashboard
AgencyHandy nabízí dva odlišné pohledy na dashboard v závislosti na tom, kdo je přihlášen. Mezi nimi lze přepínat dle potřeby.Dashboard agentury
Výchozí pohled pro majitele agentury, administrátory a členy týmu. Použijte jej k získání přehledu o provozu vaší agentury v reálném čase — aktivní objednávky, otevřené tikety, nevyřízené faktury, průběh úkolů a pracovní vytížení týmu — vše z jednoho centrálního pohledu. Zde strávíte většinu svého času.
Dashboard klienta
Speciálně navržený portál, ke kterému klienti přistupují při přihlášení do AgencyHandy. Klienti mohou sledovat své aktivní objednávky, kontrolovat přidělené úkoly, zkontrolovat nezaplacené faktury a podávat podporové tikety — čímž mají úplný přehled o práci, kterou pro ně odvádíte.
Dashboard agentury a dashboard klienta zobrazují stejná základní data, ale z různých perspektiv a s různými úrovněmi oprávnění. Klienti vidí pouze data relevantní pro jejich vlastní účet; uživatelé agentury vidí data napříč všemi klienty.
Navigace v levém postranním panelu
Levý postranní panel je vaším primárním navigačním panelem. Každá ikona a popisek odpovídají hlavní oblasti funkcí AgencyHandy. Zde je popis každé sekce:CRM
Vaše centrum pro správu klientských vztahů. Ukládejte a spravujte všechny kontaktní údaje klientů, sledujte historii komunikace a udržujte jasný přehled o každém účtu, se kterým vaše agentura spolupracuje. Používejte CRM jako jediný zdroj pravdy o tom, kdo jsou vaši klienti a jak se každý vztah vyvíjí.Služby
Definujte služby, které vaše agentura nabízí, a sestavte svůj katalog služeb. Když klienti zadávají objednávky, vybírají ze služeb, které jste zde zveřejnili. Pro každou službu můžete nastavit ceny, popisy, výstupy a formuláře pro příjem objednávek.Objednávky
Sledujte každou klientskou objednávku od zadání až po dokončení. Sekce Objednávky vám poskytuje přehled o stavu objednávek, přidružených úkolech, komunikaci s klienty a časových osách dodávek — takže nic nespadne mezi zadáním a dodáním.Návrhy
Vytvářejte, odesílejte a spravujte návrhy a smlouvy přímo v AgencyHandy. Připravte návrh, přiložte cenovou nabídku a rozsah prací a odešlete ho klientovi k posouzení. Po přijetí lze návrhy převést na aktivní objednávky bez jakéhokoli ručního duplikování.Faktury
Generujte profesionální faktury vázané na klientské objednávky nebo projekty, sledujte stav plateb a dejte klientům jasný přehled o tom, co dluží. AgencyHandy spravuje životní cyklus fakturace od vytvoření po vyrovnání, čímž omezuje opakující se výměny zpráv při fakturaci.Úkoly
Spravujte veškerou práci na úrovni úkolů. Vytvářejte úkoly, přidělujte je členům týmu, nastavujte termíny a priority a sledujte stav plnění. Úkoly jsou přímo propojeny s objednávkami a službami, takže průběh je vždy viditelný v kontextu.Tým
Spravujte členy svého týmu z centrálního místa. Zvěte nové členy, přidělujte role a kontrolujte, k čemu má každá osoba v pracovním prostoru přístup. Tuto sekci používejte k udržení aktuálního přehledu o týmu, jak vaše agentura roste.Tikety
Spravujte žádosti klientů o podporu a interní sledování problémů prostřednictvím vestavěného systému tiketů. Klienti mohou podávat tikety ze svého portálu a váš tým je může třídit, odpovídat na ně a řešit je bez přepínání na samostatný nástroj helpdesku.Výkaz práce
Sledujte čas strávený na klientské práci a interních projektech. Členové týmu mohou zaznamenávat hodiny k určitým úkolům nebo objednávkám, což vám poskytuje přesná data pro fakturaci, plánování kapacit a výkaznictví ziskovosti projektů.Formuláře
Vytvářejte a spravujte vlastní formuláře pro sběr strukturovaných informací od klientů při onboardingu, příjmu objednávek nebo v jakémkoli jiném bodě vašeho pracovního postupu. Formuláře vytvořené zde lze připojit ke službám, návrhům nebo odeslat přímo klientům.Soubory
Ukládejte a organizujte všechny soubory související s prací vaší agentury — výstupy, smlouvy, firemní materiály a klientské dokumenty — na jednom centralizovaném místě. Soubory lze přiřadit konkrétním klientům nebo objednávkám, takže každý vždy ví, kde co najít.Nastavení
Nakonfigurujte každý aspekt vašeho pracovního prostoru AgencyHandy. Spravujte profil agentury, branding, předvolby oznámení, integrace, oprávnění týmu, fakturaci a další. Nastavení je také místem, kde najdete konfiguraci na úrovni pracovního prostoru, která se vztahuje na všechny klienty a členy týmu.Rychlý přehled: Sekce postranního panelu jedním pohledem
| Sekce | Primární použití |
|---|---|
| CRM | Správa klientských kontaktů a záznamů účtů |
| Služby | Definování a zveřejňování katalogu služeb agentury |
| Objednávky | Sledování a dodávání klientských objednávek od začátku do konce |
| Návrhy | Vytváření, odesílání a správa návrhů a smluv |
| Faktury | Generování faktur a sledování stavu plateb |
| Úkoly | Přidělování práce, nastavení termínů a sledování plnění |
| Tým | Zvání členů, přidělování rolí, řízení přístupu |
| Tikety | Zpracování žádostí klientů o podporu a interních problémů |
| Výkaz práce | Zaznamenávání a kontrola času stráveného na práci |
| Formuláře | Vytváření vlastních formulářů pro sběr klientských dat |
| Soubory | Centralizace dokumentů a výstupů |
| Nastavení | Konfigurace pracovního prostoru, brandingu a oprávnění |
Získání pomoci
Pokud máte při prozkoumávání rozhraní otázky, klikněte na ikonu chatu v pravém dolním rohu libovolné stránky a obraťte se přímo na tým podpory AgencyHandy.Vytvořte svůj účet
Ještě jste se nezaregistrovali? Zprovozněte svůj pracovní prostor během několika minut.
Přihlaste se do pracovního prostoru
Již máte účet? Zjistěte, jak se přihlásit a spravovat svou relaci.