Nabídky mohou vytvářet a odesílat pouze Super administrátoři a Administrátoři. Projektoví manažeři (PM) mohou nabídky zobrazovat, ale nemohou je odesílat.
Přehled nabídek
Pro otevření přehledu nabídek klikněte na Nabídky v levém postranním panelu. Přehled zobrazuje všechny odeslané a přijaté nabídky a ukazuje:- Stav — Koncept, Odesláno, Přijato nebo Čeká na vyřízení
- Datum vytvoření, datum odeslání a datum vypršení platnosti
- Stav zobrazení — zda klient nabídku otevřel
- Nabídka akcí pro úpravy, odeslání, sdílení nebo smazání každé nabídky
Vytvoření nabídky
Kliknutím na Vytvořit nabídku otevřete nástroj pro sestavení nabídky. Je organizován do tří sekcí: Přehled, Smluvní podmínky a Nastavení.Přehled
Sekce Přehled je místem, kde sestavujete obsah a ceny nabídky.Informace o nabídce a klientovi
Vyplňte následující pole v horní části nabídky:- Název nabídky a ID nabídky
- Klient nebo Lead — podporuje více e-mailových adres; označte jednu jako Primární
- Název společnosti a Adresa (země, stát, město, PSČ, doplňující údaje)
- Přiřazený pracovník, Datum odeslání a Datum vypršení platnosti
Obsahové bloky
Každý obsahový blok používá vložený editor, takže můžete příběh přizpůsobit každému klientovi:- Úvod — nastavte kontext a pozadí angažmá
- O nás — zdůrazněte odbornost vaší agentury
- Co získáte — jasně definujte rozsah a dodávky
- Záruka — uveďte jakékoli záruky nebo závazky
Nabídky — Služby, balíčky, doplňky a daně
Sekce Nabídky je místem, kde konfigurujete ceny.Služby
Služby
Přidejte jednu nebo více služeb do nabídky. Pro každou službu můžete:
- Vybrat typ ceny: Jednorázový nebo Předplatné
- Zvolit měnu služby (různé služby mohou v téže nabídce používat různé měny)
Balíčky
Balíčky
V rámci každé služby přidejte existující balíčky nebo vytvořte nové okamžitě. Pro každý balíček definujte:
- Název balíčku
- Množství a cena za jednotku
- Celková částka
Doplňky
Doplňky
Ke každé službě připojte volitelné doplňky. Doplňky se zobrazují jako extras, které klienti vidí vedle základní ceny služby. Nové doplňky lze vytvářet přímo z nástroje pro sestavení nabídky bez opuštění formuláře.
Položky
Položky
Přidejte jednorázové vlastní položky s definovaným množstvím a jednotkovou cenou. Položky jsou užitečné pro ad-hoc náklady, jako jsou poplatky za nastavení nebo jednorázové dodávky.
Sazby daní
Sazby daní
Uplatněte existující daňové sazby nebo vytvořte nové přímo z nabídky. Vyberte, zda je každá daň K ceně (přičtená k ceně) nebo V ceně (již zahrnuta). Daně jsou vypočteny na každou službu.
Smluvní podmínky
Sekci Smluvní podmínky použijte pro přidání právního textu specifického pro nabídku. Zahrňte zásady zrušení, podmínky vrácení, práva k užívání a další podmínky relevantní pro angažmá. Tato sekce pomáhá zajistit, že obě strany rozumí svým závazkům před přijetím.Nastavení
Sekce Nastavení kontroluje, co se stane po odeslání nabídky.Akce po přijetí
Vyberte, co AgencyHandy udělá při přijetí nabídky: Nic neprovedou nebo Automaticky vytvořit objednávku a fakturu.
Připomínky
Nakonfigurujte upomínková oznámení pro výzvu klientům, kteří do data vypršení platnosti neodpověděli.
Ochrana heslem
Přidejte heslo k veřejnému odkazu nabídky, aby ji mohl zobrazit pouze zamýšlený příjemce.
Komentáře
Povolte klientům zanechávat komentáře ve veřejném zobrazení nabídky pro snadnější oboustrannou diskusi.
Odeslání nabídky
Kdykoli během vytváření lze nabídku uložit jako Koncept nebo Zobrazit náhled. Když je připravena, kliknutím na Odeslat ji doručíte klientovi nebo leadu. Po odeslání:- Automaticky se vygeneruje veřejný odkaz
- Stav nabídky se změní z Koncept na Odesláno
- AgencyHandy sleduje, zda klient nabídku zobrazil
Odeslání nabídky s konkrétním balíčkem
Pokud chcete odeslat rychlou nabídku přímo vázanou na konkrétní balíček služby, použijte zkrácený formulář Vytvořit nabídku:Otevřete sekci Nabídky
Přejděte na Nabídky v levém postranním panelu a klikněte na + Vytvořit nabídku.
Vyplňte formulář nabídky
Zadejte jméno klienta a vyberte službu. Pokud má služba více balíčků, automaticky se zobrazí — vyberte příslušný.Volitelně přiřaďte manažera k nabídce.
Přidejte detaily objednávky
Napište Stručný popis objednávky (povinné) popisující, co klient obdrží. Připojte libovolné podpůrné soubory o velikosti až 1 GB.
Nastavte ceny a podmínky
Potvrďte typ ceny (jednorázový nebo předplatné), nastavte trvání, množství, rozpočet a měnu. Přidejte libovolné Smluvní podmínky relevantní pro nabídku.
Před kliknutím na Vytvořit zkontrolujte automaticky vyplněné ceny a trvání. Po odeslání může klient nabídku ze sekce Přijato přijmout, odmítnout nebo stáhnout.
Životní cyklus stavu nabídky
| Stav | Význam |
|---|---|
| Koncept | Nabídka byla vytvořena, ale ještě nebyla odeslána. |
| Odesláno | Nabídka byla doručena klientovi nebo leadu. |
| Čeká na vyřízení | Klient nabídku zkontroloval a odeslal zpět k diskusi. |
| Přijato | Některá ze stran formálně přijala podmínky nabídky. Objednávka je vytvořena automaticky, pokud je to nakonfigurováno. |
| Odmítnuto | Některá ze stran nabídku odmítla. Odesílatel obdrží oznámení s důvodem. |
Přijetí nabídky
Přijatou nabídku může přijmout buď agentura, nebo klient. Při přijetí AgencyHandy automaticky vytvoří objednávku (pokud je to nakonfigurováno v Nastavení).Pokud přijímá agentura, Super administrátoři a Administrátoři obdrží oznámení. Pokud přijímá klient, AgencyHandy informuje uživatele Super administrátora a Administrátora agentury.
Odmítnutí nabídky
Pokud navrhované podmínky, ceny nebo rozsah neodpovídají vašim požadavkům, můžete nabídku odmítnout a uvést důvod.Vyberte a zkontrolujte nabídku
Vyberte nabídku, kterou chcete odmítnout, a zkontrolujte její detaily.
Veřejné zobrazení nabídky
Když nabídku odešlete, klienti obdrží odkaz na veřejné zobrazení, kde mohou:- Zkontrolovat všechny služby, ceny, balíčky a daně
- Přijmout nebo odmítnout nabídku
- Zanechat komentáře (pokud jsou komentáře povoleny)
- Bezpečně přistupovat k nabídce pomocí hesla (pokud je povolena ochrana heslem)
Doplňující poznámky
Více e-mailů a leadů
Více e-mailů a leadů
K jedné nabídce můžete přidat více e-mailových adres a jednu označit jako Primární kontakt. Nabídky fungují jak s registrovanými klienty, tak s neregistrovanými leady.
Automaticky generované objednávky a faktury
Automaticky generované objednávky a faktury
Sledování aktivity nabídky
Sledování aktivity nabídky
Každá nabídka obsahuje úplný přehled aktivity. Můžete vidět, kdy byla nabídka vytvořena, odeslána, zobrazena, přijata nebo odmítnuta — vše přímo v AgencyHandy.