Přístup k dashboardu týmu
Kliknutím na Týmy v levém postranním panelu otevřete Dashboard týmu. Zde vidíte seznam všech aktuálních členů týmu spolu s jejich přiřazenými rolemi. Z tohoto pohledu můžete zvát nové členy, aktualizovat role a odebírat osoby z pracovního prostoru.Role v AgencyHandy
AgencyHandy má pět výchozích rolí, každá s přednastavenými úrovněmi oprávnění. Při pozvání člena týmu mu přiřadíte jednu z těchto rolí. Roli člena můžete kdykoli po jeho připojení změnit.Role mohou měnit nebo členy týmu mazat pouze Super Admini a Admini. PM mohou zvát nové členy, ale nemohou měnit ani odebírat stávající členy.
Pozvání člena týmu
1
Otevřete Dashboard týmu
Klikněte na Týmy v levém postranním panelu.
2
Klikněte na + Vytvořit tým
Klikněte na tlačítko + Vytvořit tým. Zobrazí se formulář pozvánky.
3
Zadejte e-mailovou adresu
Zadejte e-mailovou adresu osoby, kterou chcete pozvat. Toto je povinné pole.
4
Přiřaďte roli
Z rozevíracího seznamu vyberte příslušnou roli. Vybírejte pečlivě — tím se určuje, k čemu bude mít nový člen přístup od svého prvního přihlášení.
5
Odešlete pozvánku
Klikněte na Pozvat. AgencyHandy odešle pozvané osobě e-mail obsahující:
- Bezpečnou přihlašovací URL k pracovnímu prostoru vaší agentury
- Počítačem vygenerované heslo pro použití při prvním přihlášení
6
Člen dokončí onboarding
Pozvaný člen týmu sleduje odkaz ve svém e-mailu, přihlásí se pomocí poskytnutých přihlašovacích údajů a dokončí proces onboardingu. Jakmile se přihlásí, je přidán do vašeho pracovního prostoru agentury a může okamžitě začít spolupracovat.
Nastavení rolí pro členy týmu
Role lze přiřadit nebo aktualizovat dvěma způsoby: při pozvání nebo poté, co člen již vstoupil.- Při pozvání
- Pro stávající členy
Při vyplňování formuláře pozvánky vyberte roli z rozevíracího seznamu před kliknutím na Pozvat. Role nabude účinnosti, jakmile se člen poprvé přihlásí.
Přehled oprávnění rolí
Tento přehled použijte jako rychlou referenci při rozhodování, kterou roli přiřadit.Odebrání člena týmu
Když někdo opustí vaši agenturu nebo již nepotřebuje přístup, odeberte ho z pracovního prostoru pro ochranu vašich dat.1
Otevřete Dashboard týmu
Přejděte na Týmy v levém postranním panelu.
2
Vyberte člena k odebrání
Zaškrtněte políčko vedle člena týmu, kterého chcete odebrat. Tlačítko Smazat se stane aktivním.
3
Klikněte na Smazat
Klikněte na tlačítko Smazat. Zobrazí se potvrzovací modální okno.
4
Potvrďte odebrání
Potvrďte své rozhodnutí. AgencyHandy okamžitě odvolá přístup člena k pracovnímu prostoru a všem přidruženým zdrojům.
5
Dokončete předávání
Po odebrání přeřaďte všechny otevřené úkoly nebo zakázky, za které byl člen odpovědný, a podle potřeby aktualizujte příslušnou dokumentaci a přístupová oprávnění.
Doplňující poznámky
Bezpečný onboarding přes e-mail
Bezpečný onboarding přes e-mail
Každá pozvánka je doručena prostřednictvím bezpečné přihlašovací URL. Pozvaná osoba používá tuto URL společně s počítačem vygenerovaným heslem pro první přístup na platformu. To zajišťuje, že přístup získá pouze zamýšlená osoba.
Změny rolí nabývají účinnosti okamžitě
Změny rolí nabývají účinnosti okamžitě
Při aktualizaci role člena týmu se změna uplatní okamžitě. Není vyžadován žádný čekající ani potvrzovací krok — nová oprávnění člena jsou aktivní při dalším načtení stránky.
Členové týmu a viditelnost úkolů
Členové týmu a viditelnost úkolů
Zaměstnanec vidí pouze úkoly, které jsou mu přímo přiřazeny. PM vidí pouze úkoly v rámci zakázek, kde je přiřazen jako manažer. Super Admini a Admini vidí vše. Mějte to na paměti při přiřazování rolí, abyste předešli zmatkům ohledně chybějících úkolů nebo zakázek.