Přístup k dashboardu týmu
Kliknutím na Týmy v levém postranním panelu otevřete Dashboard týmu. Zde vidíte seznam všech aktuálních členů týmu spolu s jejich přiřazenými rolemi. Z tohoto pohledu můžete zvát nové členy, aktualizovat role a odebírat osoby z pracovního prostoru.Role v AgencyHandy
AgencyHandy má pět výchozích rolí, každá s přednastavenými úrovněmi oprávnění. Při pozvání člena týmu mu přiřadíte jednu z těchto rolí. Roli člena můžete kdykoli po jeho připojení změnit.| Role | Typické možnosti |
|---|---|
| Super Admin | Plný přístup ke všemu — všechna nastavení, všechna data, všechny akce správy týmu |
| Admin | Široký přístup včetně faktur, návrhů, zakázek, správy týmu a nastavení |
| Projektový manažer (PM) | Spravuje jemu přiřazené zakázky, zobrazuje úkoly pro své zakázky, může zvát členy týmu |
| Zaměstnanec | Omezen na úkoly přímo jemu přiřazené; bez přístupu k finančním nebo administrativním sekcím |
Role mohou měnit nebo členy týmu mazat pouze Super Admini a Admini. PM mohou zvát nové členy, ale nemohou měnit ani odebírat stávající členy.
Pozvání člena týmu
Zadejte e-mailovou adresu
Zadejte e-mailovou adresu osoby, kterou chcete pozvat. Toto je povinné pole.
Přiřaďte roli
Z rozevíracího seznamu vyberte příslušnou roli. Vybírejte pečlivě — tím se určuje, k čemu bude mít nový člen přístup od svého prvního přihlášení.
Odešlete pozvánku
Klikněte na Pozvat. AgencyHandy odešle pozvané osobě e-mail obsahující:
- Bezpečnou přihlašovací URL k pracovnímu prostoru vaší agentury
- Počítačem vygenerované heslo pro použití při prvním přihlášení
Nastavení rolí pro členy týmu
Role lze přiřadit nebo aktualizovat dvěma způsoby: při pozvání nebo poté, co člen již vstoupil.- Při pozvání
- Pro stávající členy
Při vyplňování formuláře pozvánky vyberte roli z rozevíracího seznamu před kliknutím na Pozvat. Role nabude účinnosti, jakmile se člen poprvé přihlásí.
Přehled oprávnění rolí
Tento přehled použijte jako rychlou referenci při rozhodování, kterou roli přiřadit.| Funkce | Super Admin | Admin | PM | Zaměstnanec |
|---|---|---|---|---|
| Vytvářet a odesílat návrhy | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Vytvářet a spravovat faktury | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Spravovat všechny zakázky | ✅ | ✅ | Pouze přiřazené | ❌ |
| Zobrazit všechny úkoly | ✅ | ✅ | Pouze přiřazené zakázky | Pouze přiřazené úkoly |
| Zvát členy týmu | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Měnit role / odebírat členy | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Přistupovat k nastavení faktur a agentury | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Rušit předplatná | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Exportovat data výkazů práce | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Odebrání člena týmu
Když někdo opustí vaši agenturu nebo již nepotřebuje přístup, odeberte ho z pracovního prostoru pro ochranu vašich dat.Vyberte člena k odebrání
Zaškrtněte políčko vedle člena týmu, kterého chcete odebrat. Tlačítko Smazat se stane aktivním.
Potvrďte odebrání
Potvrďte své rozhodnutí. AgencyHandy okamžitě odvolá přístup člena k pracovnímu prostoru a všem přidruženým zdrojům.
Doplňující poznámky
Bezpečný onboarding přes e-mail
Bezpečný onboarding přes e-mail
Každá pozvánka je doručena prostřednictvím bezpečné přihlašovací URL. Pozvaná osoba používá tuto URL společně s počítačem vygenerovaným heslem pro první přístup na platformu. To zajišťuje, že přístup získá pouze zamýšlená osoba.
Změny rolí nabývají účinnosti okamžitě
Změny rolí nabývají účinnosti okamžitě
Při aktualizaci role člena týmu se změna uplatní okamžitě. Není vyžadován žádný čekající ani potvrzovací krok — nová oprávnění člena jsou aktivní při dalším načtení stránky.
Členové týmu a viditelnost úkolů
Členové týmu a viditelnost úkolů
Zaměstnanec vidí pouze úkoly, které jsou mu přímo přiřazeny. PM vidí pouze úkoly v rámci zakázek, kde je přiřazen jako manažer. Super Admini a Admini vidí vše. Mějte to na paměti při přiřazování rolí, abyste předešli zmatkům ohledně chybějících úkolů nebo zakázek.