Tarvitset pääylläpitäjän tai ylläpitäjän roolin luodaksesi, muokataksesi, tuodaksesi tai määrittääksesi asiakasprofiileja. Managerit voivat tarkastella asiakkaan tietoja ja toimintalokeja.
Asiakasprofiilin luominen
Kun otat uuden asiakkaan käyttöön, AgencyHandy luo heille portaalitililin ja lähettää suojatun kirjautumiskutsun.Siirry kohtaan Asiakkaat
Kirjaudu AgencyHandy-tiliisi, napsauta vasemmassa sivupalkissa CRM ja valitse Asiakkaat-välilehti.
Syötä asiakkaan tiedot
Täytä asiakkaan tiedot:
- Etunimi / Sukunimi (pakollinen)
- Sähköposti (pakollinen — käytetään portaalikutsun lähettämiseen)
- Yrityksen nimi
- Puhelinnumero
- Maa, osavaltio, kaupunki, postinumero
- Kategoria — määritä olemassa oleva konfiguraatiokategoria, jos sovellettavissa
Kun olet luonut profiilin, asiakas saa sähköpostin, joka sisältää suojatun kirjautumis-URL:n. Tätä URL:ia napsauttamalla aktivoidaan heidän portaalitilinsä, jolloin he voivat kirjautua sisään ensimmäistä kertaa.
Asiakkaiden tuominen CSV-tiedostosta
Jos olet siirtymässä toiselta alustalta tai sinulla on laskentataulukko olemassa olevista asiakkaista, voit tuoda ne kaikki kerralla.Lataa CSV-tiedostosi
Vedä ja pudota tiedostosi latausalueelle tai napsauta selaamisen ja valitsemisen aloittamiseksi. AgencyHandy hyväksyy CSV-tiedostot, jotka sisältävät seuraavat kentät:
- Asiakkaan nimi (pakollinen)
- Sähköposti (pakollinen)
- Yrityksen nimi
- Maa
- Osavaltio
- Kaupunki
- Postinumero
Kartoita sarakkeet
AgencyHandy tunnistaa automaattisesti sarakkeiden nimet, jotka vastaavat sen kenttien nimiä. Käytä pudotusvalikoita kartoittaaksesi manuaalisesti kaikki vastaavuudetta olevat sarakkeet oikeisiin järjestelmäkenttiin.
Esikatsele ja vahvista
Tarkasta esikatselutaulukko havaitaksesi mahdolliset muotoiluongelmat ennen tietojen tallentamista.
Asiakkaiden vieminen
Varmuuskopioi asiakastietokantasi tai jaa se sidosryhmille viemällä CSV- tai Excel-muotoon.Mukauta vientiäsi
Valitse sisällytettävät sarakkeet — valitse Kaikki sarakkeet täydelliseen vientiin tai valitse tietyt kentät, kuten nimi, yhteystiedot, yritys tai osoite.
Asiakasprofiilin muokkaaminen
Valitse asiakas
Napsauta Asiakkaat-luettelossa päivitettävän asiakkaan vieressä olevaa valintaruutua tai napsauta suoraan heidän nimeään avataksesi profiilinsa.
Siirry muokkaustilaan
Napsauta asiakasprofiilin oikeassa yläkulmassa olevaa Muokkaa-painiketta. Muokkauslomake tulee näkyviin.
Päivitä tiedot
Muokkaa mitä tahansa kenttiä — nimi, sähköposti, puhelin, osoite, yritys tai kategoria.
Etsiminen, lajittelu ja suodatus
Asiakkaat-luettelo tarjoaa useita työkaluja oikean asiakkaan löytämiseksi nopeasti:Etsi nimellä
Kirjoita asiakkaan nimi hakupalkkiin suodattaaksesi luettelon välittömästi.
Suodata yrityksen mukaan
Rajaa luettelo asiakkaisiin, jotka liittyvät tiettyyn yritykseen.
Suodata sähköpostin mukaan
Etsi asiakas, kun tiedät hänen sähköpostiosoitteensa mutta et nimeään.
Suodata tilan mukaan
Näytä vain aktiiviset, inaktiiviset tai kutsutut asiakkaat.
Lajittele aakkosjärjestyksessä
Lajittele koko asiakasluettelo A–Ö tai Ö–A nimellä nopeaa käyttöä varten.
Suodata kategorian mukaan
Näytä vain tiettyyn konfiguraatiokategoriaan osoitetut asiakkaat.
Asiakkaan toiminnan seuranta
Jokaisen asiakasprofiilin sisällä on välilehtiä, jotka antavat sinulle reaaliaikaisen kuvan kyseisen asiakkaan vuorovaikutuksesta toimistosi kanssa:Viimeisimmät tilaukset
Viimeisimmät tilaukset
Tarkastele kaikkien asiakkaan tekemien tilausten historiaa, mukaan lukien palvelun nimi, paketti, tila ja päivämäärä. Tämä antaa nopean tilannekatsauksen heidän ostoshistoriastaan poistumatta CRM:stä.
Viimeisimmät tukipyynnöt
Viimeisimmät tukipyynnöt
Näe kaikki asiakkaan lähettämät tuki- tai palvelupyynnöt. Käytä tätä näkymää priorisoidaksesi vastaukset ja varmistaaksesi, ettei mikään pyyntö jää huomiotta.
Viimeisimmät laskut
Viimeisimmät laskut
Käytä laskujen lokia, joka on luotu asiakkaalle, mukaan lukien maksutila. Tämä auttaa sinua seuraamaan avoimia saldoja ja laskuhistoriaa yhdessä paikassa.
Asiakkaan konfiguraatio (kategoriat)
Asiakkaan konfiguraation avulla voit luoda värillisiä kategorioita asiakasluettelosi segmentointiin — esimerkiksi Korkea prioriteetti, Jatkuva sopimus tai Pidossa. Kategoriat näkyvät suodatusvaihtoehtoina asiakasluettelossa, joten voit löytää oikean ryhmän välittömästi.Syötä kategorian tiedot
- Kategorian nimi — yksilöllinen, kuvaava etiketti (esim. Yritysasiakkaat)
- Lyhyt kuvaus — lyhyt huomio, joka selittää kategorian tarkoituksen
- Väri — valitse selkeä väri nopeaa visuaalista tunnistamista varten
Tallenna kategoria
Napsauta Luo. Kategoria on nyt saatavilla osoitettavaksi asiakasprofiileita muokattaessa.
Asiakkaan toimintaloki
Toimintaloki kirjaa jokaisen asiakkaan portaalitilille tapahtuvan kirjautumis- ja uloskirjautumistapahtuman, antaen sinulle selkeän auditointipolun heidän sitoutumisestaan. Lokia tarkastellaksesi:- Siirry kohtaan Asiakkaat ja avaa tietyn asiakkaan profiili.
- Napsauta profiilin ylänavigointipalkin Toimintaloki-välilehteä.
- Tarkastele todennustapahtumien kronologista luetteloa.
- Jokaisen kirjautumisen tarkka päivämäärä ja aikaleima
- Jokaisen uloskirjautumisen tarkka päivämäärä ja aikaleima
- Kaikkien todennustapahtumien jatkuva historia
Tässä vaiheessa toimintaloki tallentaa vain todennustapahtumat (kirjautuminen ja uloskirjautuminen). Portaalin sisällä tehtyjä toimintoja — kuten tilausten tarkastelua — ei vielä kirjata tänne.