Vain pääylläpitäjät ja ylläpitäjät voivat luoda ja lähettää tarjouksia. Projektipäälliköt (PM) voivat tarkastella tarjouksia, mutta eivät voi lähettää niitä.
Tarjousten kojelauta
Avaa Tarjousten kojelauta napsauttamalla vasemmassa sivupalkissa Tarjoukset. Kojelauta listaa kaikki lähetetyt ja vastaanotetut tarjouksesi ja näyttää:- Tila — Luonnos, Lähetetty, Hyväksytty tai Odottaa
- Luontipäivämäärä, lähetyspäivämäärä ja vanhentumispäivämäärä
- Näyttötila — onko asiakas avannut tarjouksen
- Toimintavalikko jokaisen tarjouksen muokkaamiseen, lähettämiseen, jakamiseen tai poistamiseen
Tarjouksen luominen
Napsauta Luo tarjous avataksesi tarjouksen rakentajan. Se on järjestetty kolmeen osioon: Yleiskatsaus, Sopimusehdot ja Asetukset.Yleiskatsaus
Yleiskatsaus-osio on paikka, jossa rakennat tarjouksen sisällön ja hinnoittelun.Tarjous- ja asiakastiedot
Täytä tarjouksen yläosassa olevat kentät:- Tarjouksen nimi ja Tarjouksen tunnus
- Asiakas tai liidi — tukee useita sähköpostiosoitteita; merkitse yksi ensisijaiseksi
- Yrityksen nimi ja Osoite (maa, osavaltio, kaupunki, postinumero, lisätiedot)
- Vastuuhenkilö, Lähetyspäivämäärä ja Vanhentumispäivämäärä
Sisältölohkot
Jokainen sisältölohko käyttää upotettua editoria, jotta voit räätälöidä kertomuksen jokaiselle asiakkaalle:- Johdanto — aseta toimeksiannon tausta ja asiayhteys
- Meistä — korosta toimistosi asiantuntemusta
- Mitä saat — määrittele laajuus ja toimitukset selkeästi
- Takuu — hahmottele kaikki vakuutukset tai sitoumukset
Tarjoukset — Palvelut, paketit, lisäpalvelut ja verot
Tarjoukset-osio on paikka, jossa määrität hinnoittelun.Palvelut
Palvelut
Lisää yksi tai useampi palvelu tarjoukseen. Jokaiselle palvelulle voit:
- Valita hinnoittelutyypin: Kertaluonteinen tai Tilaus
- Valita palvelun valuutan (eri palvelut voivat käyttää eri valuuttoja samassa tarjouksessa)
Paketit
Paketit
Lisää jokaiseen palveluun olemassa olevia paketteja tai luo uusia lennossa. Jokaiselle paketille määrittele:
- Paketin nimi
- Määrä ja yksikköhinta
- Kokonaissumma
Lisäpalvelut
Lisäpalvelut
Liitä valinnaisia lisäpalveluja mihin tahansa palveluun. Lisäpalvelut näkyvät lisäominaisuuksina, jotka asiakkaat voivat nähdä ydinpalvelun hinnan rinnalla. Voit luoda uusia lisäpalveluja suoraan tarjouksen rakentajasta poistumatta lomakkeesta.
Kohteet
Kohteet
Lisää kertaluonteisia mukautettuja kohteita määritellyllä määrällä ja yksikköhinnalla. Kohteet ovat hyödyllisiä ad-hoc-kuluille, kuten asennusmaksuille tai kertaluonteisille toimituksille.
Veroprosentit
Veroprosentit
Sovella olemassa olevia veroprosentteja tai luo uusia suoraan tarjouksesta. Valitse, onko kukin vero Ulkopuolinen (lisätään hinnan päälle) vai Sisäänrakennettu (jo sisällytetty). Verot lasketaan palvelukohtaisesti.
Sopimusehdot
Käytä Sopimusehdot-osiota lisätäksesi tarjouskohtaista juridista kieltä. Sisällytä peruutuskäytännöt, hyvitysehdot, käyttöoikeudet ja muut toimeksiantoon liittyvät ehdot. Tämä osio auttaa varmistamaan, että molemmat osapuolet ymmärtävät velvollisuutensa ennen hyväksymistä.Asetukset
Asetukset-osio hallitsee, mitä tapahtuu tarjouksen lähettämisen jälkeen.Hyväksynnän jälkeinen toiminto
Valitse, mitä AgencyHandy tekee, kun tarjous hyväksytään: Ei mitään tai Luo tilaus ja lasku automaattisesti.
Muistutukset
Määritä muistutusviestejä, jotka muistuttavat asiakkaita, jotka eivät ole vastanneet vanhentumispäivään mennessä.
Salasanasuojaus
Lisää salasana julkiseen tarjouslinkkiin, jotta vain tarkoitettu vastaanottaja voi tarkastella sitä.
Kommentit
Salli asiakkaiden jättää kommentteja julkiseen tarjousnäkymään helpottamaan edestakaisin käymistä.
Tarjouksen lähettäminen
Milloin tahansa luomisen aikana voit tallentaa tarjouksen Luonnokseksi tai Esikatsella sitä. Kun se on valmis, napsauta Lähetä toimittaaksesi sen asiakkaalle tai liidille. Lähettämisen jälkeen:- Julkinen linkki luodaan automaattisesti
- Tarjouksen tila päivittyy Luonnoksesta Lähetetyksi
- AgencyHandy seuraa, onko asiakas tarkastellut tarjousta
Tarjouksen lähettäminen tietyllä paketilla
Jos haluat lähettää nopean tarjouksen, joka on suoraan sidottu tiettyyn palvelupakettiin, käytä Luo tarjous -pikakaavaketta:Täytä tarjouslomake
Syötä asiakkaan nimi ja valitse palvelu. Jos palvelulla on useita paketteja, ne näkyvät automaattisesti — valitse sopiva.Vaihtoehtoisesti osoita tarjoukselle Manageri.
Lisää tilauksen tiedot
Kirjoita tilauksen briiffi (pakollinen), jossa kuvataan, mitä asiakas saa. Liitä tukevat tiedostot enintään 1 GB:iin asti.
Aseta hinnoittelu ja ehdot
Vahvista hinnoittelutyyppi (kertaluonteinen tai tilaus), aseta kesto, määrä, budjetti ja valuutta. Lisää tarjoukseen liittyvät Sopimusehdot.
Tarkista automaattisesti täytetty hinnoittelu ja kesto ennen kuin napsautat Luo. Lähettämisen jälkeen asiakas voi hyväksyä, hylätä tai ladata tarjouksen Vastaanotetut-osiostaan.
Tarjouksen tilan elinkaari
| Tila | Merkitys |
|---|---|
| Luonnos | Tarjous on luotu, mutta sitä ei ole vielä lähetetty. |
| Lähetetty | Tarjous on toimitettu asiakkaalle tai liidille. |
| Odottaa | Asiakas on tarkastellut tarjousta ja lähettänyt sen takaisin keskustelua varten. |
| Hyväksytty | Jompikumpi osapuoli on virallisesti hyväksynyt tarjouksen ehdot. Tilaus luodaan automaattisesti, jos niin on määritetty. |
| Hylätty | Jompikumpi osapuoli on hylännyt tarjouksen. Lähettäjä saa ilmoituksen syineen. |
Tarjouksen hyväksyminen
Joko toimisto tai asiakas voi hyväksyä vastaanotetun tarjouksen. Hyväksynnän tapahtuessa AgencyHandy luo tilauksen automaattisesti (jos niin on määritetty Asetuksissa).Siirry Vastaanotetut-tarjouksiin
Napsauta sivupalkissa Tarjoukset ja valitse sitten Vastaanotetut-välilehti.
Jos toimisto on hyväksyvä osapuoli, pääylläpitäjät ja ylläpitäjät saavat ilmoitukset. Jos asiakas hyväksyy, AgencyHandy ilmoittaa toimiston pääylläpitäjille ja ylläpitäjille.
Tarjouksen hylkääminen
Jos ehdotetut ehdot, hinnoittelu tai laajuus eivät vastaa vaatimuksiasi, voit hylätä tarjouksen ja antaa syyn.Julkinen tarjousnäkymä
Kun lähetät tarjouksen, asiakkaat saavat linkin julkiseen näkymään, jossa he voivat:- Tarkastella kaikkia palveluja, hinnoittelua, paketteja ja veroja
- Hyväksyä tai hylätä tarjouksen
- Jättää kommentteja (jos kommentit ovat käytössä)
- Käyttää tarjousta turvallisesti salasanalla (jos salasanasuojaus on käytössä)
Lisähuomioita
Useita sähköposteja ja liidejä
Useita sähköposteja ja liidejä
Voit lisätä useita sähköpostiosoitteita yhteen tarjoukseen ja merkitä yhden ensisijaiseksi yhteyshenkilöksi. Tarjoukset toimivat sekä rekisteröityneiden asiakkaiden että rekisteröimättömien liidien kanssa.
Automaattisesti luodut tilaukset ja laskut
Automaattisesti luodut tilaukset ja laskut
Kun määrität Asetukset-osiossa “Luo tilaus ja lasku” hyväksynnässä, AgencyHandy luo automaattisesti linkitetyn tilauksen ja laskun heti, kun tarjous hyväksytään — manuaalisia vaiheita ei tarvita.
Tarjouksen toiminnan seuranta
Tarjouksen toiminnan seuranta
Jokaisessa tarjouksessa on täydellinen toimintapolku. Voit nähdä, milloin tarjous on luotu, lähetetty, tarkasteltu, hyväksytty tai hylätty — kaikki AgencyHandyn sisältä.