AgencyHandy antaa sinulle syvällisen hallinnan siitä, mitä asiakkaasi näkevät ja kokevat — ensimmäisestä sivusta, jolle he päätyvät kirjautuessaan, siihen, mitä osioita alustalla he voivat selata kirjautumisen jälkeen. Tämä sivu kattaa neljä toisiinsa liittyvää asetusaluetta: Kirjautumisportaali, Rekisteröitymisportaali, Sivupalkki ja käyttöoikeudet sekä Veroprosentit. Yhdessä nämä asetukset mahdollistavat hiotun, rooliin sopivan kokemuksen luomisen jokaiselle työtilasi käyttäjälle.
Kaikki tämän sivun asetukset vaativat pääylläpitäjän tai ylläpitäjän käyttöoikeudet. Siirry vasemmassa sivupalkissa kohtaan Työtilan asetukset päästäksesi käsiksi kuhunkin osioon.
Kirjautumisportaali
Kirjautumisportaali on kirjautumissivu, jonka asiakkaasi ja tiimisi jäsenet näkevät, kun he käyttävät AgencyHandy-työtilasi. Sen mukauttaminen varmistaa, että asiakkaiden ensivaikutelma on täysin brändin mukainen — täydennettynä toimistosi kuvastolla, otsikolla ja viestillä.Mitä voit mukauttaa
| Elementti | Kuvaus | Raja |
|---|
| Otsikko | Kirjautumissivun yläosassa näytettävä pääotsikko | Enintään 120 merkkiä |
| Kuva | Sivulla näytettävä brändätty valokuva tai kuvitus | PNG, JPG, JPEG — enintään 5 MB |
| Aliteksti | Lyhyt viesti kirjautumiskenttien alapuolella | Enintään 300 merkkiä |
Kirjautumisportaalin mukauttamisen vaiheet
Avaa kirjautumisportaalin asetukset
Siirry vasemman valikon kohtaan Työtilan asetukset ja valitse sitten alavalikosta Kirjautumisportaali.
Syötä mukautettu otsikko
Kirjoita haluamasi otsikko Otsikko-kenttään. Pidä se tiiviinä ja asiaankuuluvana — esimerkiksi “Tervetuloa takaisin [Toimiston nimi]” tai “Asiakasportaalisi.” Enimmäispituus on 120 merkkiä.
Lataa brändätty kuva
Napsauta latausaluetta tai vedä ja pudota kuvatiedosto (PNG, JPG tai JPEG, enintään 5 MB) lisätäksesi visuaalisen elementin kirjautumissivulle. Tämä kuva näkyy tyypillisesti kirjautumislomakkeen vierellä.Käytä laadukasta kuvaa, joka edustaa toimistoasi — kuva tiimistäsi, siisti brändi-kuvitus tai ammattimainen tausta. Varmista, että tiedostokoko on alle 5 MB latausvirheiden välttämiseksi.
Lisää aliteksti
Kirjoita Aliteksti-kenttään lyhyt viesti, joka näkyy kirjautumiskenttien alapuolella — esimerkiksi tervetulotoivotus, tukiyhteystieto tai lyhyt tunnuslause. Pidä se alle 300 merkissä.
Esikatsele ja tallenna
Tarkista kirjautumissivun asettelu esikatselun avulla. Kun olet tyytyväinen, napsauta Tallenna (tai Päivitä) ottaaksesi muutokset käyttöön. Muutokset tulevat voimaan välittömästi.
Oletusasetusten palauttaminen
Napsauta kirjautumisportaalin sivulla Palauta oletusasetukset poistaaksesi kaikki mukautukset ja palauttaaksesi alkuperäisen AgencyHandy-kirjautumissivun.Oletusasetusten palauttaminen on peruuttamatonta. Kaikki mukautetut otsikot, kuvat ja alitekstit poistetaan pysyvästi. Napsauta Peruuta, jos et ole varma — tallentamattomat muutokset hylätään ja nykyiset tallennetut asetukset pysyvät ennallaan.
Parhaat käytännöt
- Pidä otsikko lyhyenä ja tervetulleeksi toivottavana — asiakkaat näkevät sen ennen kirjautumista, joten tee siitä rauhoittava.
- Käytä ammattimaista kuvaa, joka edustaa toimistoasi. Vältä geneerisiä kuvapankkikuvia, jotka tuntuvat irralliselta brändistäsi.
- Esikatsele eri näyttöko’oissa ennen tallentamista varmistaaksesi, että kuvan ja tekstin asettelu näyttää oikealta.
- Jos kuvan lataaminen epäonnistuu, varmista, että se täyttää muoto- (PNG, JPG, JPEG) ja kokovaatimukset (alle 5 MB).
Rekisteröitymisportaali
Rekisteröitymisportaali on rekisteröitymissivu, jolle uudet asiakkaat päätyvät luodessaan tilin työtilassasi. Sen mukauttaminen luo johdonmukaisen brändätyn kokemuksen heti ensimmäisestä vuorovaikutuksesta, joka potentiaalisella asiakkaalla on toimistosi alustan kanssa.Mitä voit mukauttaa
| Elementti | Kuvaus | Raja |
|---|
| Otsikko | Rekisteröitymissivun yläosassa näytettävä pääotsikko | Enintään 120 merkkiä |
| Kuva | Sivulla näytettävä brändätty valokuva tai kuvitus | PNG, JPG, JPEG — enintään 5 MB |
| Aliteksti | Lyhyt viesti rekisteröitymiskenttien alapuolella | Enintään 300 merkkiä |
Rekisteröitymisportaalin mukauttamisen vaiheet
Avaa rekisteröitymisportaalin asetukset
Siirry vasemman valikon kohtaan Työtilan asetukset ja valitse sitten alavalikosta Rekisteröitymisportaali.
Syötä mukautettu otsikko
Kirjoita Otsikko-kenttään otsikko, joka toivottaa uudet asiakkaat tervetulleiksi. Esimerkiksi “Aloita [Toimiston nimi] kanssa” tai “Luo asiakastilisi.” Enintään 120 merkkiä.
Lataa brändätty kuva
Napsauta latausaluetta tai vedä ja pudota kuvatiedosto (PNG, JPG tai JPEG, enintään 5 MB). Tämä kuva näytetään rekisteröitymissivulla rekisteröitymislomakkeen vierellä.Käytä samaa visuaalista tyyliä ja väripalettia sekä kirjautumis- että rekisteröitymisportaalin kuvissa luodaksesi yhtenäisen kokemuksen molemmilla sivuilla.
Lisää aliteksti
Kirjoita lyhyt tukiviesti Aliteksti-kenttään — esimerkiksi ohjeita siitä, mitä odottaa rekisteröitymisen jälkeen, tai lyhyt arvolupaus. Enintään 300 merkkiä.
Esikatsele ja tallenna
Tarkista rekisteröitymissivu esikatseluvaihtoehdon avulla. Napsauta Tallenna (tai Päivitä) ottaaksesi muutokset käyttöön välittömästi.
Oletusasetusten palauttaminen
Napsauta rekisteröitymisportaalin sivulla Palauta oletusasetukset poistaaksesi kaikki mukautukset ja palauttaaksesi alkuperäisen AgencyHandy-rekisteröitymissivun.Tätä toimintoa ei voi kumota. Kaikki mukautetun otsikon, kuvan ja alitekstin konfiguraatiot poistetaan pysyvästi.
Parhaat käytännöt
- Sovita rekisteröitymisotsikoiden sävy yleiseen asiakasviestintätyyliisi — ammattimainen, ystävällinen tai molemmat.
- Pidä aliteksti kohdennettuna: kerro uusille asiakkaille, mitä tapahtuu rekisteröitymisen jälkeen (esim. “Rekisteröitymisen jälkeen tiimimme lähettää sinulle tervetulopostin 24 tunnin kuluessa.”).
- Testaa rekisteröitymisprosessi itse tallennettuasi muutokset varmistaaksesi, että sivu näyttää ja toimii odotetusti.
Sivupalkki ja käyttöoikeudet
Sivupalkin ja käyttöoikeuksien asetukset antavat sinulle tarkan hallinnan siitä, mitä kukin käyttäjärooli näkee vasemman siirtymisvalikon. Voit nimetä valikkokohdat uudelleen vastaamaan toimistosi terminologiaa, vaihtaa oletuskuvakkeet mukautettuihin ja ottaa tai poistaa käytöstä minkä tahansa valikkoosioin näkyvyyden roolikohtaisesti. Tuloksena on selkeämpi, tarkoituksenmukaisempi käyttöliittymä jokaiselle kirjautuneelle henkilölle.Roolit, joita voit määrittää
- Asiakas
- Pääylläpitäjä
- Ylläpitäjä
- Manageri
- Tehtävän suorittaja
- Mukautettu (kaikki Roolit ja käyttöoikeudet -osiossa luomasi mukautetut roolit)
Sivupalkkivalikon kohteiden mukauttamisen vaiheet
Avaa Sivupalkki ja käyttöoikeudet -asetukset
Siirry kohtaan Työtilan asetukset ja valitse sitten asetusvalikosta Sivupalkki ja käyttöoikeudet.
Napsauta Mukauta
Napsauta paneelin yläosassa olevaa Mukauta-painiketta. Kaikkien nykyisten sivupalkkivalikon kohteiden täydellinen luettelo näkyy Pää-kategorian alla.
Nimeä valikkokohta uudelleen
Napsauta minkä tahansa valikkokohdan tekstikenttää ja kirjoita uusi etiketti. Esimerkiksi nimeä “Kojelauta” uudelleen “Yleiskatsaus” tai “CRM” uudelleen “Yhteystiedot.” Napsauta Tallenna ottaaksesi uuden nimen käyttöön.
Vaihda valikkokuvake
Napsauta valikkokohdan nimen vieressä olevaa kuvaketta. Avautuu ponnahdusikkuna, jossa on joukko kuvakevaihtoehtoja — valitse kirjastosta tai lataa mukautettu 32×32 px kuva käyttääksesi omaa brändättyä kuvaketta. Napsauta Tallenna ottaaksesi käyttöön.
Roolipohjaisen näkyvyyden määrittämisen vaiheet
Napsauta Muokkaa käyttöoikeuksia
Napsauta Muokkaa käyttöoikeuksia -painiketta (Mukauta-painikkeen vieressä). Näet välilehdet kullekin saatavilla olevalle roolille.
Valitse rooli
Napsauta sen roolin välilehteä, jonka haluat määrittää — esimerkiksi Asiakas.
Vaihda valikkokohdan näkyvyyttä
Käytä kunkin luetellun valikkokohdan kohdalla vaihtokytkintä näyttääksesi tai piilottaaksesi sen valitulle roolille. Voit esimerkiksi piilottaa Laskut ja Tilaukset asiakkailta pitäen ne näkyvissä ylläpitäjille ja managereille.
Tallenna muutokset
Napsauta Tallenna. Päivitetyt näkyvyysasetukset tulevat voimaan välittömästi — käyttäjät näkevät muutokset seuraavalla sivulatauksella tai uudelleen kirjautumisen jälkeen.
Palauta oletukset tarvittaessa
Napsauta minkä tahansa roolin välilehdellä Palauta oletukset palauttaaksesi kyseisen roolin alkuperäiset näkyvyysasetukset.
Selkeä, minimalistinen sivupalkki parantaa asiakaskokemusta. Näyttämällä asiakkaille vain se, mitä he tarvitsevat — kuten Kojelauta, Tilaukset ja Viestit — vähennetään hämmennystä ja estetään heitä törmäämästä sisäisiin osioihin.
Esimerkkejä roolin konfiguraatioista
| Rooli | Suositellut näkyvät osiot |
|---|
| Asiakas | Kojelauta, Tilaukset, Viestit, Laskut (tarvittaessa) |
| Manageri | CRM, Projektit, Tuntikirjanpito, Tehtävät |
| Tehtävän suorittaja | Kojelauta, Tehtävät, Projektit, Viestit |
| Pääylläpitäjä | Kaikki osiot (ei rajoituksia) |
Tärkeitä huomioita
- Muutokset ovat välittömiä: Roolin näkyvyyspäivitykset heijastuvat heti, kun käyttäjät päivittävät sivun tai kirjautuvat uudelleen sisään.
- Laajin rooli voittaa: Jos käyttäjällä on useita rooleja, laajimman käyttöoikeuden omaava rooli on etusijalla.
- Mukautetut kuvakkeet: Lataa 32×32 px kuvia vastaamaan toimistosi brändi-visuaaleja sivupalkissa.
- Nimeämisen johdonmukaisuus: Käytä selkeitä, johdonmukaisia nimeämiskäytäntöjä, jotka koko tiimisi ymmärtää — vältä lyhenteitä tai sisäistä jargonia, jota uudet tiimin jäsenet eivät tunnista.
Veroprosentit
Veroprosentit-ominaisuuden avulla voit luoda, hallita ja soveltaa verokonfiguraatioita palveluissasi, tilauksissa ja laskuissa. Voit määrittää useita verotyyppejä — ALV, GST, myyntivero ja muut — maa- ja osavaltiokohtaisilla prosenteilla, tuki sekä sisäänrakennetuille että ulkopuolisille hinnoittelumalleille, ja automaattiselle soveltamiselle kassalla asiakkaan sijainnin perusteella.Vain pääylläpitäjät ja ylläpitäjät voivat luoda, muokata tai poistaa verokonfiguraatioita.
Verojen peruskäsitteet
| Käsite | Määritelmä |
|---|
| Ulkopuolinen | Vero lisätään hinnoitellun hinnan päälle kassalla (esim. 100 € + 10 % vero = 110 € yhteensä) |
| Sisäänrakennettu | Vero on jo sisällytetty asiakkaalle näytettävään hintaan (esim. 110 € yhteensä sisältää jo veron) |
| Verotunnus | Toimistosi yrityksen verotunnistenumero, joka näkyy laskuissa |
Vaihe 1: Luo veroprosentti
Avaa Veroprosentit
Siirry kohtaan Työtilan asetukset ja napsauta sitten Veroprosentit-välilehteä.
Napsauta + Uusi vero
Napsauta + Uusi vero -painiketta. Lomake ilmestyy näyttöön.
Täytä veron tiedot
Täytä seuraavat kentät:
- Otsikko / Verotyyppi (pakollinen): Syötä kuvaava nimi, esim. Vakio-ALV, Alennettu GST tai US-myyntivero. Enintään 255 merkkiä.
- Verotunnus (valinnainen): Toimistosi yrityksen verotunnistenumero. Enintään 20 merkkiä.
- Kotimaa: Valitse ensisijainen maa, johon tämä vero kohdistuu.
- Kotimaan yleinen veroprosentti % (valinnainen): Kotimaan oletusprosentti.
- Maakohtaiset prosentit (valinnainen): Lisää maakohtaiset prosentit valinnaisella osavaltiolla, postinumerolla ja prosentilla. Tämä on hyödyllistä toimistoille, jotka palvelevat asiakkaita useilla verojurisdiktioilla.
Aseta tila
Vaihda vero Aktiiviseksi tehdäksesi sen välittömästi saatavilla palveluissa ja laskuissa. Aseta se Passiiviseksi tallentaaksesi konfiguraation soveltamatta sitä uusiin ostoihin vielä.
Tallenna
Napsauta Tallenna. Vero näkyy Veroprosentit-luettelossasi ja on nyt käytettävissä palveluihin liittämistä varten.
Voit tukea enintään 4 desimaalin tarkkuutta veroprosenteissa. 0 %:n veroprosentti on voimassa — käytä sitä nollaverotuille tuotteille tai vaatimustenmukaisuusskenaarioihin, joissa vero on listattava mutta summa on nolla.
Vaihe 2: Yhdistä verot palveluihin
Avaa palvelu muokkausta varten
Siirry kohtaan Palvelut ja luo uusi palvelu tai muokkaa olemassa olevaa.
Siirry Lisätiedot-osioon
Etene palvelun asennusvelhon vaiheeseen 3 (Lisätiedot).
Lisää verot palveluun
Napsauta Lisää vero ja valitse yksi tai useampi verotyyppi konfiguraatiolistastasi. Valitse, sovelletaanko veroja sisäänrakennettuna vai ulkopuolisena tälle palvelulle. Tämä asetus koskee kaikkia palveluun linkitettyjä veroja, mukaan lukien asennusmaksut ja lisäpalvelut.
Vaihe 3: Kuinka veroja sovelletaan
Veroja voidaan soveltaa automaattisesti kassalla tai manuaalisesti laskuilla:Automaattinen (kassa)
- Palveluun linkitetyt verot lasketaan automaattisesti asiakkaan laskutusosoitteen perusteella.
- Asiakkaan on annettava maansa, osavaltiensa ja postinumeronsa kassalla sijaintipohjaisen veron soveltamiseksi.
- Stripe India -tileille koko sijaintitieto (maa, osavaltio, postinumero) on pakollinen.
Manuaalinen (lasku)
- Kun luot laskun manuaalisesti, napsauta Lisää verot valitaksesi, mitä veroja sovelletaan.
- Laskutusosoitekentät täyttyvät automaattisesti.
- Vain ulkopuolisia veroja voidaan soveltaa manuaalisiin laskuihin — sisäänrakennettuja veroja ei tueta tässä prosessissa.
Veron näyttäminen laskuissa
Jokainen veron sisältävä lasku näyttää seuraavat tiedot:
- Veron nimi — syöttämäsi etiketti (esim. ALV, GST)
- Veroprosentti — sovellettu prosentti (esim. 15 %)
- Verosumma — laskettu veloitettu summa
Olemassa olevien veroprosenttien hallinta
- Muokkaa veroa: Napsauta luettelossa olevaa veromerkintää päivittääksesi sen otsikon, prosenttimäärän tai maakohtaiset säännöt. Päivitykset koskevat vain tulevia laskuja ja ostoja.
- Poista vero: Poistetut verot eivät enää koske uusia ostoja tai tilauksia, mutta olemassa olevia laskuja, joihin ne sisältyivät, ei muuteta.
- Poista vero käytöstä: Aseta vero Passiiviseksi lopettaaksesi sen soveltamisen uusiin ostoihin poistamatta konfiguraatiota.
Tärkeitä huomioita
- Kuponkialennukset sovelletaan ennen veroa: Kun asiakas käyttää alennuskuponkia, vero lasketaan alennetusta hinnasta, ei alkuperäisestä hinnasta.
- Useita veroja per palvelu: Voit liittää useamman kuin yhden veron yksittäiseen palveluun (esim. ALV + GST samanaikaisesti).
- Vero koskee myös lisäpalveluja ja asennusmaksuja: Jos palvelullasi on asennusmaksu tai lisäpalveluja, veroa sovelletaan myös niihin summiin.
- Asiakkaan sijainti on esitäytetty: Jos asiakkaalla on laskutusmaa ja -osavaltio tallennettuna profiiliinsa, nämä kentät täytetään automaattisesti kassalla. Sijainnin muokkaaminen kassan aikana ei kuitenkaan päivitä asiakkaan profiilia.
- Postinumeropohjainen osavaltion tunnistus: Yhdysvaltalaisille asiakkaille järjestelmä voi automaattisesti tunnistaa osavaltion postinumerosta ja soveltaa oikeaa alueellista veroa, jos se on määritetty.
