Mitä tilauslomakkeeseen voi sisällyttää
Palvelut ja lisämyynnit
Lisää ydinpalvelusi, valinnaiset lisämyyntipaketit ja lisäosat, jotta asiakkaat voivat rakentaa oman tilauksensa ilman edestakaisin käytävää keskustelua.
Projektin syötekentät
Kerää kirjallisia briiffejä, määräaikoja, tiedostoja, laskentataulukoita ja muuta — suoraan tilauslomakkeella ennen kuin asiakas siirtyy kassalle.
Käyttöehdot
Edellytä asiakkaita tutustumaan palveluehtojesi ja hyväksymään ne osana ostovirtaa suojataksesi toimistosi oikeudellisesti.
Digitaalinen allekirjoitus
Lisää allekirjoituslohko, jotta asiakkaat voivat virallisesti vahvistaa suostumuksensa ennen tilauksen viimeistelyä.
Tilauslomakkeen luominen
Avaa Lomakkeet-osio
Napsauta vasemmassa sivupalkissa Lomakkeet ja valitse sitten listasta Tilauslomake.
Lisää palvelut ja lisämyynnit
Lomakerakentajan Palvelut-osiossa napsauta Lisää palvelu liittääksesi yhden tai useamman ennalta määritetyn palvelun. Jokaiselle palvelulle voit myös:
- Napsauttaa Lisää lisämyynti tarjotaksesi päivityksen tai täydentävän paketin, jonka asiakkaat voivat valita.
- Napsauttaa Lisäosa sisällyttääksesi valinnaisia lisäosia, kuten laajennetun tuen tai lisätoimitusten.
Palvelut, lisämyynnit ja lisäosat on luotava Palvelut-katalogiisi ennen kuin voit liittää ne tilauslomakkeeseen.
Lisää projektin syötekentät
Projektin syöte -osiossa napsauta mitä tahansa kenttätyyppiä lisätäksesi sen lomakkeeseen. Käytettävissä olevat kenttätyypit ovat:
Vedä kenttiä ylös tai alas järjestyksen muuttamiseksi. Merkitse tarvittavat kentät Pakollisiksi estääksesi lähettämisen ilman niitä.
| Kenttätyyppi | Parhaiten sopii |
|---|---|
| Lyhyt vastaus (120 merkkiä) | Projektin otsikot, pikahakuviitteet |
| Kappale | Avoimet briiffit ja kuvaukset |
| Muotoiltu teksti | Yksityiskohtaiset erittelyt, joissa on monipuolinen muotoilu |
| Monivalinta (valintaruutu) | Useamman soveltuvaan vaihtoehdon valitseminen |
| Valinta (valintanappula) | Yksinoikeus yhtä vaihtoehtoa koskevat valinnat |
| Päivämäärä | Määräajat, käyttöönottopäivät, tapahtumapäivät |
| Liitä tiedosto | Suunnittelubriiffit, referenssimateriaalit, bränditiedostot |
| Laskentataulukko | Massadata, avainsanalistat, tuoteluettelot |
Määritä apuvälinekentät
Lisää Apuvälineet-osiossa Käyttöehdot-lohko ja/tai Allekirjoitus-kenttä, jos haluat asiakkaiden virallisesti hyväksyvän käytäntösi ennen oston viimeistelyä.
Tilauslomakkeen jakaminen
Julkaisemisen jälkeen sinulla on kaksi päätapaa saada lomake asiakkaiden eteen.- Suora linkki
- Asiakasportaali
Kopioi julkinen lomakkeen URL tilauslomakkeen tietosivulta ja lähetä se asiakkaille sähköpostitse, chatissa tai verkkosivustollasi. Asiakkaiden ei tarvitse kirjautua sisään päästäkseen lomakkeeseen tai lähettääkseen sen.
Tilauslomakkeen näyttäminen asiakasportaalissa
Avaa lomakkeen Jaa-asetukset
Siirry kohtaan Lomakkeet → Tilauslomake, etsi lomake, jonka haluat näyttää, napsauta kolmen pisteen valikkoa (⋯) ja valitse Jaa lomake.
Ota portaalin näkyvyys käyttöön
Jaa julkinen lomake -ikkunassa ota käyttöön Näytä tämä lomake asiakkaan portaalissa.
Aseta lähettämissäännöt
Ota valinnainen asetus Yksi asiakas voi lähettää useita vastauksia käyttöön, jos haluat asiakkaiden voivan tilata tai lähettää lomakkeen uudelleen useammin kuin kerran.
Vahvista asiakkaiden lista
Tarkista Jaettu kohteille -lista varmistaaksesi, että oikeat asiakkaat ovat mukana. Vain nämä asiakkaat näkevät lomakkeen portaalissaan.
Kun toiminto on otettu käyttöön, lomake näkyy jokaisen listatun asiakkaan portaalin Lomakkeet-välilehdellä. Asiakkaiden on oltava kirjautuneena sisään lähettääkseen lomakkeen portaalin kautta; julkisen linkin lähettämiseen ei tarvita kirjautumista.
Miten asiakkaat kokevat tilauslomakkeen
Kun asiakas avaa tilauslomakelinkin tai vierailee siinä portaalissaan, hän:- Selaa saatavilla olevia palveluja ja valitsee tarvitsemansa.
- Valitsee lisämyynnit tai lisäosat, jotka haluaa sisällyttää.
- Täyttää projektin syötekentät vaatimustensa mukaisesti.
- Tarkistaa ja hyväksyy käyttöehdot (jos sisällytetty).
- Lisää digitaalisen allekirjoituksensa (jos vaadittu).
- Suorittaa maksun tilauksen viimeistelemiseksi.
Tärkeää huomioitavaa
- Pidä kenttien otsikot lyhyinä ja ammattislangivapaana — asiakkaasi eivät välttämättä tunne sisäistä terminologiaasi.
- Käyttöehdot- ja Allekirjoitus-kentät tarjoavat oikeudellisen suojan toimistollesi; on suositeltavaa sisällyttää ne kaikkiin maksullisiin tilauslomakkeisiin.
- Voit muokata julkaistua lomaketta milloin tahansa; muutokset tulevat voimaan välittömästi kaikille, jotka avaavat linkin tallentamisen jälkeen.