Kaikki tehtävät -sivulle pääsy
- Kirjaudu AgencyHandy-tilillesi.
- Napsauta vasemmassa sivupalkissa Tehtävät.
- Valitse Kaikki tehtävät avataksesi keskitetyn tehtävien hallintapaneelin.
Kaikki tehtävät -sivu näyttää vain tehtävät tilauksista, jotka ovat Käynnissä- tai Tarkistuksessa-tilassa. Tehtävät, jotka liittyvät tilauksiin muissa tiloissa (esim. Valmis, Odottaa), eivät näy täällä.
Tehtävien näkyvyys roolin mukaan
Se, mitä näet Kaikki tehtävät -sivulla, riippuu kokonaan roolistasi.| Rooli | Mitä he näkevät |
|---|---|
| Super Admin / Admin | Kaikki tehtävät kaikissa tilauksissa, tiimeissä ja tiloissa |
| Project Manager (PM) | Vain tehtävät tilauksista, joissa heidät on määritetty hallitsijaksi |
| Työntekijä / Vastuuhenkilö | Vain suoraan heille määritetyt tehtävät — vaikka tiimitoverit työskentelisivät samassa tilauksessa |
Milloin tehtävät näkyvät tällä sivulla
Tehtävät näkyvät Kaikki tehtävät -sivulla, kun nämä ehdot täyttyvät:Tilaukset, jotka käynnistävät tehtävien näkyvyyden
- Manuaaliset tilaukset (kertaluonteiset tai tilauspohjaiset) on luotu
- Luettelotilaukset Stripelä tai manuaalisilla maksutavoilla on tehty
- Toimisto on hyväksynyt tarjouksen
Tilaukset, jotka pitävät tehtävät piilossa
- Asiakkaan pyytämät tehtävät, joita toimisto ei ole vielä hyväksynyt
- Kokeilutilaukset, joita toimisto ei ole vielä hyväksynyt
- Tilaukset, joiden tila odottaa manuaalisen pankkimaksun vahvistusta
Hakeminen, suodattaminen ja lajittelu
Kaikki tehtävät -sivulla on täydellinen joukko hallintatoimintoja, joiden avulla löydät tarkalleen tarvitsemasi.Haku
Käytä hakupalkkia tehtävien etsimiseen nimen, vastuuhenkilön tai liittyvän tilauksen mukaan. Tulokset päivittyvät reaaliajassa kirjoittaessasi.Suodattimet
Napsauta Suodatin → + Lisää suodatin avataksesi suodatinpaneelin. Voit yhdistää useita suodattimia tarkkoja tuloksia varten:| Suodatin | Mitä se tekee |
|---|---|
| Tilauksen tunnus | Näytä tehtävät, jotka on linkitetty tiettyyn tilauksen numeroon |
| Vastuuhenkilö | Näytä tietylle tiimin jäsenelle määritetyt tehtävät |
| Tila | Suodata tehtävän edistymisen mukaan: Odottaa, Käynnissä, Tarkistuksessa, Valmis jne. |
| Prioriteetti | Keskity korkean, keskitason tai matalan prioriteetin tehtäviin |
| Tunniste | Rajaa tehtävien tunnisteiden tai kategorioiden mukaan |
| Aloituspäivä | Näytä tehtävät, jotka alkavat tiettynä päivänä tai sen jälkeen |
| Päättymispäivä | Näytä tehtävät, jotka erääntyvät tiettyyn päivämäärään mennessä |
Suodattimet ovat käytettävissä vain Kaikki tehtävät -sivulla. Ne pysyvät selainsessiosi aikana, mutta nollautuvat sivun päivityksen yhteydessä. Suodattimet vaikuttavat vain omaan näkymääsi eivätkä muuta sitä, mitä muut käyttäjät näkevät.
Lajittelu
Lajittele tehtävälista seuraavien mukaan:- Eräpäivä — tuo esiin tehtävät, jotka lähestyvät tai ovat jo myöhässä
- Prioriteetti — tuo kriittisimmät tehtävät ylös
- Luontiaika — näytä äskettäin lisätyt tehtävät ensin
Navigointipolku
Käytä sivun yläosassa olevaa navigointipolkua ylläpitääksesi kontekstin navigoidessasi alitehtävien, tehtäväluetteloiden ja ylätilausten välillä. Tämä on erityisen hyödyllistä porautuessasi tiettyyn tehtävään ja tarvittaessa palataksesi laajempaan luetteloon.Tehtävien muokkaaminen
Voit muokata tehtäviä Kaikki tehtävät -sivulla kahdella tavalla:- Inline-muokkaus
- Ikkunamuokkaus
Napsauta suoraan muokattavaan kenttään tehtävärivillä — kuten tilaan, vastuuhenkilöön tai eräpäivään — ja tee muutoksesi poistumatta luettelonäkymästä. Tämä on nopein vaihtoehto pikaisille päivityksille.
Tehtävien poistamissäännöt
Kaikki tehtävät -sivun tehtävät on sidottu suoraan ylätilauksiinsa.- Kun tilaus poistetaan, kaikki kyseiseen tilaukseen liittyvät tehtävät poistetaan automaattisesti ja pysyvästi Kaikki tehtävät -sivulta.
- Tämä poistaminen vaikuttaa kaikkiin käyttäjärooleihin — kukaan ei pysty näkemään näitä tehtäviä tilauksen poistamisen jälkeen.
- Tilauksen poiston kautta poistetuille tehtäville ei ole palautusvaihtoehtoa.
Lisähuomioita
Reaaliaikaiset päivitykset
Reaaliaikaiset päivitykset
Muutokset tilauksiin, tehtävien määrityksiin tai tehtävien tiloihin näkyvät reaaliajassa Kaikki tehtävät -sivulla. Jos tiimitoveri päivittää tehtävän sinulla sivun ollessa auki, näet muutoksen ilman sivun päivittämistä.
Asiakkaan pyytämät tehtävät
Asiakkaan pyytämät tehtävät
Asiakkaiden lähettämät tehtävät eivät näy Kaikki tehtävät -sivulla, ennen kuin toimisto hyväksyy ne nimenomaisesti. Hyväksymiseen asti nämä tehtävät pysyvät odottavassa tilassa eivätkä ole näkyvissä keskitetyssä näkymässä.
Tehtävät ja tilauksen tila
Tehtävät ja tilauksen tila
Tehtävät näkyvät vain Käynnissä- tai Tarkistuksessa-tilassa olevien tilausten osalta. Jos tilaus siirtyy Valmiiksi tai se keskeytetään, sen tehtävät eivät enää näy täällä. Siirry tiettyyn tilaukseen nähdäksesi tehtävät, jotka liittyvät näiden tilojen ulkopuolella oleviin tilauksiin.