Vaatimukset
- Sinun on oltava kirjautuneena AgencyHandyyn.
- Sinulla on oltava Super Admin-, Admin- tai Project Manager -rooli tilausten luomiseen tai muokkaamiseen.
- Vain Super Adminit ja Adminit voivat poistaa tilauksia.
Luo uusi tilaus
Täytä tilauksen tiedot
Täytä lomakkeen kentät:
| Kenttä | Pakollinen | Huomautukset |
|---|---|---|
| Asiakas | ✅ | Valitse olemassa olevasta asiakasluettelostasi |
| Palvelu | ✅ | Sisältää sekä julkaistut että julkaisemattomat palvelut |
| Projektipäällikkö | ❌ | Valinnainen; määritä projektipäällikkö vastaamaan toimituksesta |
| Määrä | ✅ | Tilattujen yksiköiden lukumäärä |
| Hinta | ✅ | Tilauksen sovittu budjetti |
| Aloituspäivä | ✅ | Milloin työ alkaa |
| Eräpäivä | ✅ | Toimituksen määräaika |
| Tilauksen kuvaus | ❌ | Ohjeet, vaatimukset tai viitemuistiinpanot tiimillesi |
| Liitteet | ❌ | Tilaukseen liittyvät tukitiedostot |
Tarkista merkintäsi
Tarkista kaikki kentät huolellisesti — erityisesti asiakas, palvelu, hinta ja eräpäivä.
Mitä tapahtuu tilauksen luomisen jälkeen
- Kaikki yrityksesi Super Adminit saavat automaattisesti pääsyn uuteen tilaukseen.
- Asiakas saa ilmoituksen siitä, että heidän tilauksensa on luotu.
- Tilaus näkyy Tilaukset-luettelossa tilalla Odottaa.
Muokkaa tai päivitä tilaus
Voit päivittää tilausta milloin tahansa korjataksesi tietoja, muuttaaksesi hinnoittelua, vaihtaaksesi eräpäivää tai vastataksesi asiakkaan pyyntöihin.Sinun on oltava Super Admin, Admin tai Project Manager muokataksesi tilausta.
Aktivoi muokkauspainike
Muokkaa-painike ilmestyy oikeaan yläkulmaan. Napsauta sitä avataksesi tilauksen tiedot muokkaustilassa.
Muuta tarvittavia kenttiä
Päivitä kaikki muutosta tarvitsevat kentät — asiakastiedot, palvelu, hinnoittelu, päivämäärät, kuvaus tai määritetty projektipäällikkö.
Muuta tilauksen tila
Tilauksen tila kuvastaa, missä vaiheessa työ on toimitusputkessasi. AgencyHandy määrittelee viisi kiinteää tilaa — et voi lisätä tai nimetä niitä uudelleen.| Tila | Merkitys |
|---|---|
| Odottaa | Luotu, ei vielä aloitettu |
| Käynnissä | Työ on aktiivisesti käynnissä |
| Tarkistuksessa | Lähetetty tarkistettavaksi; odottaa hyväksyntää |
| Valmis | Toimitettu ja hyväksytty |
| Peruutettu | Ei enää aktiivinen |
Vain Super Adminit, Adminit ja Projektipäälliköt voivat muuttaa tilauksen tilaa. Työntekijät ja asiakkaat eivät voi muuttaa tilaa.
Poista tilaus
Tilauksen poistaminen poistaa sen pysyvästi järjestelmästä. Käytä tätä vain, kun tilaus on todella vanhentunut — esimerkiksi jos se luotiin virheellisesti tai on kaksoiskappale.Vain Super Adminit ja Adminit voivat poistaa tilauksia.
Poistamisen jälkeen tarkista jäljellä olevat tilauksesi varmistaaksesi, että kaikki on kunnossa. Poistettu merkintä ei enää näy missään luettelossa tai raportissa.