Skip to main content
Tilauksen luominen AgencyHandyssa antaa sinulle jäsennellyn työtilan palvelun toimittamiseksi asiakkaalle. Täytät tärkeimmät tiedot etukäteen — asiakas, palvelu, hinnoittelu, päivämäärät ja projektin kuvaus — ja kaikki muu, tehtävistä keskusteluihin, virtaa tästä yhdestä tietueesta. Tämä sivu opastaa sinua luomaan tilauksen alusta alkaen, päivittämään sen jälkikäteen, muuttamaan sen tilan ja poistamaan sen, kun sitä ei enää tarvita.

​
Vaatimukset

  • Sinun on oltava kirjautuneena AgencyHandyyn.
  • Sinulla on oltava Super Admin-, Admin- tai Project Manager -rooli tilausten luomiseen tai muokkaamiseen.
  • Vain Super Adminit ja Adminit voivat poistaa tilauksia.

​
Luo uusi tilaus

1

Siirry tilauksiin

Napsauta AgencyHandy-hallintapaneelin vasemmassa sivupalkissa Tilaukset.
2

Avaa luomislomake

Napsauta + Luo uusi tilaus oikeassa yläkulmassa. Lomake avautuu.
3

Täytä tilauksen tiedot

Täytä lomakkeen kentät:
Jos valittuun palveluun on liitetty lisäosia, lomakkeeseen ilmestyy Lisäosa-osio. Lisää kaikki asiaankuuluvat lisäosat ennen lähettämistä.
4

Tarkista merkintäsi

Tarkista kaikki kentät huolellisesti — erityisesti asiakas, palvelu, hinta ja eräpäivä.
5

Lähetä tilaus

Napsauta Luo viimeistelläksesi tilauksen. Saat vahvistusviestin, kun tilaus on luotu onnistuneesti.

​
Mitä tapahtuu tilauksen luomisen jälkeen

  • Kaikki yrityksesi Super Adminit saavat automaattisesti pääsyn uuteen tilaukseen.
  • Asiakas saa ilmoituksen siitä, että heidän tilauksensa on luotu.
  • Tilaus näkyy Tilaukset-luettelossa tilalla Odottaa.

​
Muokkaa tai päivitä tilaus

Voit päivittää tilausta milloin tahansa korjataksesi tietoja, muuttaaksesi hinnoittelua, vaihtaaksesi eräpäivää tai vastataksesi asiakkaan pyyntöihin.
Sinun on oltava Super Admin, Admin tai Project Manager muokataksesi tilausta.
1

Avaa tilausluettelo

Siirry vasemman sivupalkin Tilaukset-kohtaan.
2

Valitse muokattava tilaus

Etsi päivitettävä tilaus ja valitse sen vieressä oleva valintaruutu.
3

Aktivoi muokkauspainike

Muokkaa-painike ilmestyy oikeaan yläkulmaan. Napsauta sitä avataksesi tilauksen tiedot muokkaustilassa.
4

Muuta tarvittavia kenttiä

Päivitä kaikki muutosta tarvitsevat kentät — asiakastiedot, palvelu, hinnoittelu, päivämäärät, kuvaus tai määritetty projektipäällikkö.
5

Tallenna muutokset

Napsauta Päivitä tallentaaksesi. Vahvistusviesti kertoo, että päivitys onnistui.

​
Muuta tilauksen tila

Tilauksen tila kuvastaa, missä vaiheessa työ on toimitusputkessasi. AgencyHandy määrittelee viisi kiinteää tilaa — et voi lisätä tai nimetä niitä uudelleen.
Vain Super Adminit, Adminit ja Projektipäälliköt voivat muuttaa tilauksen tilaa. Työntekijät ja asiakkaat eivät voi muuttaa tilaa.
Päivitä tila avaamalla tilaus ja käyttämällä tilauksen yksityiskohtasivun yläosassa olevaa tilanvalitsinta. Valitse uusi tila pudotusvalikosta ja vahvista.

​
Poista tilaus

Tilauksen poistaminen poistaa sen pysyvästi järjestelmästä. Käytä tätä vain, kun tilaus on todella vanhentunut — esimerkiksi jos se luotiin virheellisesti tai on kaksoiskappale.
Tilauksen poistaminen on peruuttamatonta. Kun olet poistanut tilauksen, sitä ei voi palauttaa. Jatka varoen.
Vain Super Adminit ja Adminit voivat poistaa tilauksia.
1

Siirry tilauksiin

Napsauta vasemmassa sivupalkissa Tilaukset.
2

Etsi poistettava tilaus

Selaa tai hae luettelosta tilaus, jonka haluat poistaa.
3

Aloita poistaminen

Napsauta tilaukseen liittyvää roskakori-kuvaketta.
4

Vahvista poistaminen

Vahvistusikkuna avautuu. Vahvista poistaaksesi tilauksen pysyvästi.
Poistamisen jälkeen tarkista jäljellä olevat tilauksesi varmistaaksesi, että kaikki on kunnossa. Poistettu merkintä ei enää näy missään luettelossa tai raportissa.

​
Tiimin jäsenten lisääminen tilaukseen

Super Adminit, Adminit ja projektipäälliköt voivat lisätä työntekijöitä tilaukseen milloin tahansa. Kun tiimin jäsen lisätään, hän saa sovelluksen sisäisen ilmoituksen. Määritetyt työntekijät saavat näkyvyyden tilaukseen ja sen tehtäviin, mutta he eivät voi hallita itse tilausta (muokata tietoja, muuttaa tilaa tai poistaa sitä).