Tiimin hallintapaneeliin pääsy
Napsauta vasemmassa sivupalkissa Tiimit avataksesi tiimin hallintapaneelin. Täältä näet luettelon kaikista nykyisistä tiimin jäsenistä ja heidän määritetyistä rooleistaan. Tästä näkymästä voit kutsua uusia jäseniä, päivittää rooleja ja poistaa henkilöitä työtilasta.Roolit AgencyHandyssa
AgencyHandylla on viisi oletusroolia, joista jokaisella on ennalta asetetut käyttöoikeustasot. Kun kutsut tiimin jäsenen, määrität hänelle yhden näistä rooleista. Voit muuttaa jäsenen roolia milloin tahansa heidän liittymisensä jälkeen.| Rooli | Tyypilliset ominaisuudet |
|---|---|
| Super Admin | Täysi pääsy kaikkeen — kaikki asetukset, kaikki tiedot, kaikki tiiminhallinta-toiminnot |
| Admin | Laaja pääsy sisältäen laskut, tarjoukset, tilaukset, tiiminhallinta ja asetukset |
| Project Manager (PM) | Hallinnoi hänelle määritettyjä tilauksia, tarkastelee omien tilauksiensa tehtäviä, voi kutsua tiimin jäseniä |
| Työntekijä | Rajoitettu suoraan hänelle määritettyihin tehtäviin; ei pääsyä talous- tai hallinto-osioihin |
Vain Super Adminit ja Adminit voivat muuttaa rooleja tai poistaa tiimin jäseniä. Projektipäälliköt voivat kutsua uusia jäseniä, mutta eivät voi muuttaa tai poistaa olemassa olevia.
Tiimin jäsenen kutsuminen
Määritä rooli
Valitse sopiva rooli pudotusvalikosta. Valitse huolellisesti — tämä määrää, mitä uusi jäsen voi käyttää ensimmäisestä kirjautumisestaan alkaen.
Lähetä kutsu
Napsauta Kutsu. AgencyHandy lähettää kutsutulle henkilölle sähköpostin, jossa on:
- Turvallinen kirjautumis-URL toimistosi työtilaan
- Tietokoneella luotu salasana ensimmäistä kirjautumista varten
Tiimin jäsenten roolien asettaminen
Voit määrittää tai päivittää rooleja kahdella tavalla: kutsumisen aikana tai sen jälkeen, kun jäsen on jo liittynyt.- Kutsumisen aikana
- Olemassa oleville jäsenille
Kun täytät kutsulomakkeen, valitse rooli pudotusvalikosta ennen Kutsu-painikkeen napsauttamista. Rooli tulee voimaan heti, kun jäsen kirjautuu sisään ensimmäistä kertaa.
Roolioikeuksien yhteenveto
Käytä tätä taulukkoa nopeana viitteenä päättäessäsi, mikä rooli määritetään.| Ominaisuus | Super Admin | Admin | PM | Työntekijä |
|---|---|---|---|---|
| Luo ja lähetä tarjouksia | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Luo ja hallinnoi laskuja | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Hallinnoi kaikkia tilauksia | ✅ | ✅ | Vain määritetyt | ❌ |
| Näytä kaikki tehtävät | ✅ | ✅ | Vain määritetyt tilaukset | Vain määritetyt tehtävät |
| Kutsu tiimin jäseniä | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Muuta rooleja / poista jäseniä | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Käytä lasku- ja toimistoasetuksia | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Peruuta tilauksia | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Vie tuntikirjanpitotiedot | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Tiimin jäsenen poistaminen
Kun joku lähtee toimistostasi tai ei enää tarvitse pääsyä, poista heidät työtilasta tietojesi suojaamiseksi.Valitse poistettava jäsen
Valitse poistettavan tiimin jäsenen vieressä oleva valintaruutu. Poista-painike aktivoituu.
Vahvista poistaminen
Vahvista päätöksesi. AgencyHandy peruuttaa välittömästi jäsenen pääsyn työtilaan ja kaikkiin liittyviin resursseihin.
Lisähuomioita
Turvallinen onboarding sähköpostitse
Turvallinen onboarding sähköpostitse
Jokainen kutsu toimitetaan turvallisen kirjautumis-URL:n kautta. Kutsuttu henkilö käyttää tätä URL:ia yhdessä tietokoneella luodun salasanan kanssa päästäkseen alustalle ensimmäistä kertaa. Tämä varmistaa, että vain tarkoitettu henkilö saa pääsyn.
Roolimuutokset tulevat voimaan välittömästi
Roolimuutokset tulevat voimaan välittömästi
Kun päivität tiimin jäsenen roolin, muutos astuu voimaan välittömästi. Ei ole odottavaa tai vahvistusvaihetta — jäsenen uudet oikeudet ovat aktiivisia heidän seuraavalla sivunlatauksellaan.
Tiimin jäsenet ja tehtävien näkyvyys
Tiimin jäsenet ja tehtävien näkyvyys
Työntekijä voi nähdä vain suoraan hänelle määritetyt tehtävät. Projektipäällikkö voi nähdä vain tehtävät tilauksissa, joissa heidät on määritetty hallitsijaksi. Super Adminit ja Adminit näkevät kaiken. Pidä tämä mielessä rooleja määrittäessäsi, jotta vältät hämmennyksen puuttuvista tehtävistä tai tilauksista.