Tiimin hallintapaneeliin pääsy
Napsauta vasemmassa sivupalkissa Tiimit avataksesi tiimin hallintapaneelin. Täältä näet luettelon kaikista nykyisistä tiimin jäsenistä ja heidän määritetyistä rooleistaan. Tästä näkymästä voit kutsua uusia jäseniä, päivittää rooleja ja poistaa henkilöitä työtilasta.Roolit AgencyHandyssa
AgencyHandylla on viisi oletusroolia, joista jokaisella on ennalta asetetut käyttöoikeustasot. Kun kutsut tiimin jäsenen, määrität hänelle yhden näistä rooleista. Voit muuttaa jäsenen roolia milloin tahansa heidän liittymisensä jälkeen.Vain Super Adminit ja Adminit voivat muuttaa rooleja tai poistaa tiimin jäseniä. Projektipäälliköt voivat kutsua uusia jäseniä, mutta eivät voi muuttaa tai poistaa olemassa olevia.
Tiimin jäsenen kutsuminen
1
Avaa tiimin hallintapaneeli
Napsauta vasemmassa sivupalkissa Tiimit.
2
Napsauta + Luo tiimi
Napsauta + Luo tiimi -painiketta. Kutsumlomake avautuu.
3
Syötä sähköpostiosoite
Kirjoita kutsuttavan henkilön sähköpostiosoite. Tämä on pakollinen kenttä.
4
Määritä rooli
Valitse sopiva rooli pudotusvalikosta. Valitse huolellisesti — tämä määrää, mitä uusi jäsen voi käyttää ensimmäisestä kirjautumisestaan alkaen.
5
Lähetä kutsu
Napsauta Kutsu. AgencyHandy lähettää kutsutulle henkilölle sähköpostin, jossa on:
- Turvallinen kirjautumis-URL toimistosi työtilaan
- Tietokoneella luotu salasana ensimmäistä kirjautumista varten
6
Jäsen suorittaa onboarding-prosessin
Kutsuttu tiimin jäsen seuraa sähköpostissaan olevaa linkkiä, kirjautuu sisään annetuilla tunnistetiedoilla ja suorittaa onboarding-prosessin. Kun he kirjautuvat sisään, heidät lisätään toimistosi työtilaan ja he voivat aloittaa yhteistyön välittömästi.
Tiimin jäsenten roolien asettaminen
Voit määrittää tai päivittää rooleja kahdella tavalla: kutsumisen aikana tai sen jälkeen, kun jäsen on jo liittynyt.- Kutsumisen aikana
- Olemassa oleville jäsenille
Kun täytät kutsulomakkeen, valitse rooli pudotusvalikosta ennen Kutsu-painikkeen napsauttamista. Rooli tulee voimaan heti, kun jäsen kirjautuu sisään ensimmäistä kertaa.
Roolioikeuksien yhteenveto
Käytä tätä taulukkoa nopeana viitteenä päättäessäsi, mikä rooli määritetään.Tiimin jäsenen poistaminen
Kun joku lähtee toimistostasi tai ei enää tarvitse pääsyä, poista heidät työtilasta tietojesi suojaamiseksi.1
Avaa tiimin hallintapaneeli
Siirry vasemman sivupalkin Tiimit-kohtaan.
2
Valitse poistettava jäsen
Valitse poistettavan tiimin jäsenen vieressä oleva valintaruutu. Poista-painike aktivoituu.
3
Napsauta Poista
Napsauta Poista-painiketta. Vahvistusikkuna avautuu.
4
Vahvista poistaminen
Vahvista päätöksesi. AgencyHandy peruuttaa välittömästi jäsenen pääsyn työtilaan ja kaikkiin liittyviin resursseihin.
5
Suorita siirtymistoimenpiteet
Poistamisen jälkeen uudelleenmääritä kaikki avoimet tehtävät tai tilaukset, joista jäsen oli vastuussa, ja päivitä asiaankuuluvat dokumentaatiot ja käyttöoikeudet vastaavasti.
Lisähuomioita
Turvallinen onboarding sähköpostitse
Turvallinen onboarding sähköpostitse
Jokainen kutsu toimitetaan turvallisen kirjautumis-URL:n kautta. Kutsuttu henkilö käyttää tätä URL:ia yhdessä tietokoneella luodun salasanan kanssa päästäkseen alustalle ensimmäistä kertaa. Tämä varmistaa, että vain tarkoitettu henkilö saa pääsyn.
Roolimuutokset tulevat voimaan välittömästi
Roolimuutokset tulevat voimaan välittömästi
Kun päivität tiimin jäsenen roolin, muutos astuu voimaan välittömästi. Ei ole odottavaa tai vahvistusvaihetta — jäsenen uudet oikeudet ovat aktiivisia heidän seuraavalla sivunlatauksellaan.
Tiimin jäsenet ja tehtävien näkyvyys
Tiimin jäsenet ja tehtävien näkyvyys
Työntekijä voi nähdä vain suoraan hänelle määritetyt tehtävät. Projektipäällikkö voi nähdä vain tehtävät tilauksissa, joissa heidät on määritetty hallitsijaksi. Super Adminit ja Adminit näkevät kaiken. Pidä tämä mielessä rooleja määrittäessäsi, jotta vältät hämmennyksen puuttuvista tehtävistä tai tilauksista.