Myyntiputken vaiheet
Jokainen luomasi liidi alkaa Uusi-vaiheesta ja voi edetä eteenpäin, kun suhteesi kehittyy:Liidin siirtäminen taululla Asiakas-vaiheeseen ei muunna sitä automaattisesti — sinun on silti napsautettava Muunna asiakkaaksi liidin kortin sisällä siirtääksesi sen Asiakkaat-välilehteen.
Liidin luominen
1
Avaa Liidit-taulu
Napsauta vasemmassa sivupalkissa CRM ja valitse sitten Liidit-välilehti. Kanban-taulu latautuu kaikkine olemassa olevine myyntiputken vaiheineen.
2
Napsauta Luo liidi
Valitse taulun oikeasta yläkulmasta + Luo liidi -painike. Luomislomake avautuu.
3
Täytä liidin tiedot
Täytä alla olevat kentät. Nimi ja Sähköposti ovat pakollisia; kaikki muu on valinnaista mutta suositeltavaa paremman suodatuksen ja raportoinnin vuoksi.
- Etunimi / Sukunimi (pakollinen)
- Sähköposti (pakollinen)
- Yrityksen nimi
- Kategoria
- Tila — asettaa alkuperäisen Kanban-vaiheen (oletuksena Uusi)
- Lähde — esim. Facebook, Verkkosivusto (enintään 50 merkkiä; tätä pidemmät tekstit katkaistaan ja näytetään työkaluvihjeessä)
- Liidin arvo — arvioitu kaupan arvo
- Puhelinnumero
- Verkkosivusto
- Vastuuhenkilö — tästä liidistä vastaava tiimin jäsen
- Viimeisin vuorovaikutus — viimeisimmän kontaktin päivämäärä
- Osoite — maa, osavaltio, kaupunki, postinumero
- Liitteet — PDF-, JPEG-, PNG- ja tekstitiedostoja voidaan esikatsella suoraan liidimodaalissa; tuettujen muotojen ulkopuoliset tiedostot pyytävät sen sijaan lataamaan
4
Tallenna liidi
Napsauta Luo. Liidin kortti ilmestyy Kanban-taulun Uusi-sarakkeeseen.
Liidien seuranta Kanban-taululla
Kun liidejä on taululla, sinulla on useita tapoja työskennellä niiden kanssa:- Vedä ja pudota — nappaa mikä tahansa liidin kortti ja pudota se eri vaiheeseen sarakkeeseen, jotta se heijastaa nykyistä tilaa.
- Napsauta korttia — avaa liidin yksityiskohtamodalin, jossa voit muokata kaikkia kenttiä, tarkastella muistiinpanoja, tarkistaa toimintalokia, lähettää sähköpostin tai muuntaa asiakkaaksi.
- Tulosta liidin tiedot — käytä liidimodalin oikeassa yläkulmassa olevaa Tulosta-painiketta luodaksesi tulostettavan yhteenvedon.
Liidin muokkaaminen
Avaa mikä tahansa liidin kortti ja napsauta Muokkaa (tai päivitä suoraan modaalissa näytettyjä yhteystietoja tai muistiinpanokenttiä). Muutokset tallennetaan välittömästi ja kirjataan toimintalokiin.Jos sähköpostiosoite on jo olemassa sekä asiakkaana että liidinä, kyseistä liidiä ei voi muuntaa asiakkaaksi. Ratkaise kaksoiskappale ennen muuntoyritystä.
Liidin muuntaminen asiakkaaksi
1
Avaa liidin kortti
Napsauta Kanban-taululla liidiä, jonka haluat nostaa ylöspäin.
2
Napsauta Muunna asiakkaaksi
Valitse liidimodalin sisältä Muunna asiakkaaksi -painike.
3
Vahvista
Näyttöön tulee vahvistusilmoitus: “Liidi on siirretty Asiakkaat-välilehteen.” Kortti häviää Kanban-taulusta, ja kaikki liidin muistiinpanot ja historia säilytetään uudessa asiakastietueessa.
Liidien suodattaminen ja etsiminen
Käytä Kanban-taulun yläpuolella olevaa työkalupalkkia kaventaaksesi näkymääsi:Hakupalkki
Kirjoita nimi tai sähköposti löytääksesi välittömästi vastaavat liidit kaikista myyntiputken vaiheista.
Vastuuhenkilö
Suodata taulu näyttämään vain tietylle tiimin jäsenelle osoitetut liidit.
Liidin arvo
Rajaa arvioituun kaupan kokoon priorisoidaksesi korkean arvon prospektit.
Viimeisimmän vuorovaikutuksen päivämäärä
Tunnista liidit, joihin ei ole oltu yhteydessä viime aikoina ja jotka vaativat seurantaa.
Lähde
Tarkastele vain tietystä kanavasta peräisin olevia liidejä, kuten Verkkosivustolta tai Facebookista.
Sähköpostien lähettäminen liideille
Voit kirjoittaa ja lähettää sähköposteja suoraan Kanban-taulusta tai liidin modaalin sisältä — ulkoista sähköpostiohjelmaa ei tarvita.Muistiinpanot
Jokaisella liidillä on oma Muistiinpanot-osio yksityiskohtamodalin sisällä. Muistiinpanoja voi muokata ja poistaa, ja jokainen muistiinpano näyttää kirjoittaneen tiimin jäsenen nimen ja aikaleiman. Käytä muistiinpanoja puheluyhteenvetojen, asiakkaan mieltymysten tai seurantamuistutusten kirjaamiseen, joita koko tiimi voi tarkastella.Liidien tuominen
Tuo olemassa oleva prospektilista AgencyHandyyn kerralla CSV- tai Excel-tiedoston avulla.1
Avaa Tuo-valintaikkuna
Napsauta Liidit-taululla oikeassa yläkulmassa olevaa Tuo-painiketta.
2
Lataa tiedostosi
Vedä ja pudota tai selaa CSV- tai Excel-tiedostosi. Tiedoston on sisällettävä vähintään Nimi- ja Sähköposti-sarake.
3
Kartoita sarakkeet
Tuontiohjelma näyttää sarakemapper-näkymän. Yhdistä jokainen tiedostosi sarake vastaavaan AgencyHandy-kenttään. Valinnaisia kartoitettavia kenttiä ovat: Lähde, Liidin arvo, Puhelinnumero, Yrityksen nimi ja Osoite.
4
Vahvista ja tuo
Tarkista esikatselutaulukko varmistaaksesi tietojen tarkkuuden, napsauta sitten Vahvista ja sen jälkeen Tallenna. Liidisi ilmestyvät Kanban-taululle välittömästi.
Liidien vieminen
Vie myyntiputkesi tiedot raportointia, varmuuskopiointia tai integrointia varten muihin työkaluihin.1
Napsauta Vie
Valitse Liidien työkalupalkista Vie-painike.
2
Valitse sarakkeet
Valitse Kaikki sarakkeet viedäksesi jokaisen kentän, tai valitse Mukautetut sarakkeet valitaksesi vain tarvitsemasi tiedot.
3
Valitse muoto ja lataa
Valitse CSV tai XLSX ja napsauta sitten Vie. Tiedosto latautuu laitteellesi.
Toimintaloki
Jokainen liidiin tehty muutos kirjataan automaattisesti liidin modalin Toimintaloki-välilehteen. Loki tallentaa:- Käyttäjä — mikä tiimin jäsen teki muutoksen
- Tiedot — mitä muuttui, esimerkiksi “Tila muuttui ‘Uusi’-tilasta ‘Kontaktoitu’-tilaan”
- Liitteiden lataukset, muistiinpanojen lisäykset ja kenttien muokkaukset
Automaattiset muistutukset ja tehtävät
AgencyHandy lähettää automaattisia ilmoituksia, kun liidi on ollut passiivinen jossakin vaiheessa määritetyn päivämäärän ylittymisen jälkeen — esimerkiksi “Seuraa [Liidin nimi].” Keskeiset toiminnot, kuten tarjouksen lähettäminen, voivat myös automaattisesti luoda tehtäviä tehtävänhallintaan pitääksesi toimitusprosessisi raiteilla.Webhookit liidien tapahtumia varten
AgencyHandy laukaisee webhook-tapahtumat seuraaville liidien toiminnoille, mahdollistaen ulkoisten CRM-järjestelmien, automaatiotyökalujen tai tietopytkien yhdistämisen:Lead.Created
Lead.Created
Laukaistaan, kun uusi liidi luodaan. Hyötykuorma sisältää: liidin tunnuksen, tilan, lähteen, vastuuhenkilön ja aikaleimat.
Lead.Updated
Lead.Updated
Laukaistaan, kun mitä tahansa liidin kenttää päivitetään. Hyötykuorma sisältää samat kentät sekä yhteenvedon muuttuneista tiedoista.
Lead.Deleted
Lead.Deleted
Laukaistaan, kun liidi poistetaan järjestelmästä. Hyötykuorma sisältää liidin tunnuksen ja poistamisen aikaleiman.
Raportointimittarit
Seuraa myyntiputkesi tilannetta sisäänrakennetuilla raportointimittareilla:- Liidien määrä per vaihe
- Muuntoprosentit liidistä asiakkaaksi
- Keskimääräinen aika, jonka liidi viettää kussakin vaiheessa
- Parhaiten suoriutuvat vastuuhenkilöt muuntovolyymin mukaan