Miksi hankintakyselylomakkeet ovat tärkeitä
Ilman jäsenneltyä hankintaprosessia tärkeät yksityiskohdat hautautuvat sähköpostiketjuihin tai jäävät kokonaan keräämättä. Hankintakyselylomake:- Standardisoi briiffauksen — jokainen projekti alkaa samanlaatuisilla tiedoilla.
- Vähentää edestakaisin käytävää viestintää — saat tarvitsemasi tiedot etukäteen, joten työ voi alkaa välittömästi.
- Asettaa odotukset — asiakkaat miettivät vaatimuksiaan ennen projektin käynnistymistä, mikä johtaa selkeämpään laajuuteen ja harvempiin muutoskierroksiin.
- Elää tilauksen sisällä — kaikki vastaukset tallennetaan tilaukseen AgencyHandyssä, joten tiimisi tietää aina, mistä etsiä.
Kaksi tapaa luoda hankintakyselylomake
Voit rakentaa hankintakyselylomakkeen joko palvelua määritettäessä tai itsenäisesti Lomakkeet-osiossa ja liittää sen myöhemmin.- Palvelusta
- Lomakkeet-osiosta
Tämä on suorin reitti, kun olet perustamassa uutta palvelua ja haluat hankintakyselylomakkeen valmiiksi heti ensimmäisestä päivästä lähtien.
Siirry hankintakyselylomakkeen asetuksiin
Palveluasetuksissa etsi Hankintakyselylomake-välilehti tai -osio (joskus merkitty Vaatimukset).
Lisää kentät
Napsauta Lisää kenttä ja valitse kenttätyyppi, joka parhaiten sopii tarvitsemaasi tietoon. Katso alla oleva kenttätyyppihakemisto täydellisestä listasta.
Määritä jokainen kenttä
Anna jokaiselle kentälle selkeä otsikko ja lisää tarvittaessa paikkamerkki tai ohjeteksti ohjaamaan asiakkaan vastausta. Merkitse kenttä Pakolliseksi, jos se on täytettävä ennen lomakkeen lähettämistä.
Käytettävissä olevat kenttätyypit
Teksti- ja pitkän muodon kentät
Teksti- ja pitkän muodon kentät
| Kenttätyyppi | Merkkirajoitus | Parhaiten sopii |
|---|---|---|
| Lyhyt vastaus | 120 merkkiä | Projektin nimet, pikaotsikot, yhden rivin vastaukset |
| Kappale | 500 merkkiä | Avoimet briiffit, taustatiedot |
| Muotoiltu teksti | Joustava | Yksityiskohtaiset erittelyt, jotka hyötyvät lihavoinnista, kursivoinnista tai listoista |
Valinnan kentät
Valinnan kentät
| Kenttätyyppi | Kuvaus |
|---|---|
| Monivalinta (valintaruutu) | Antaa asiakkaille mahdollisuuden valita kaikki soveltuvat vaihtoehdot — hyödyllinen toimitusmuotojen, kohdealustojen tai tyylimieltymysten valitsemiseen |
| Valinta (valintanappula) | Antaa asiakkaille mahdollisuuden valita täsmälleen yksi vaihtoehto — ihanteellinen yksinoikeudellisille valinnoille, kuten ensisijaiselle kielelle tai pakettitasolle |
Päivämäärä- ja tiedostokentät
Päivämäärä- ja tiedostokentät
| Kenttätyyppi | Kuvaus |
|---|---|
| Päivämäärä | Päivämäärän valitsin määräajoille, julkaisupäiville tai tapahtumapäiville |
| Liitä tiedosto | Antaa asiakkaille mahdollisuuden ladata referenssitiedostoja, kuten logoja, brändiohjeita tai esimerkkimateriaaleja |
| Laskentataulukko | Massatietojen syöttöön, kuten avainsanalistoille, tuoteluetteloille tai sijaintitiedoille |
Miten asiakkaat täyttävät hankintakyselylomakkeet
Kun asiakas suorittaa kassan sellaisen tilauksen osalta, johon on liitetty hankintakyselylomake, AgencyHandy esittää lomakkeen automaattisesti seuraavana vaadittuna vaiheena. Näin tapahtuu:- Asiakas näkee kehotuksen täyttää hankintakyselylomake uutta tilaustaan varten.
- He käyvät läpi jokaisen kentän ja lataavat tarvittavat tiedostot.
- Kun kaikki pakolliset kentät on täytetty, he napsauttavat Lähetä.
- Vastaukset tallennetaan tilaukseen AgencyHandyssä ja tiimillesi lähetetään ilmoitus.
Jos asiakas ohittaa hankintakyselylomakkeen kassan yhteydessä, he voivat palata siihen milloin tahansa asiakasportaalissaan asianmukaisen tilauksen kohdalta. Voit myös tarkistaa kojelautasi tilauksen tietosivulta, onko lomake täytetty.
Vinkkejä tehokkaiden hankintakyselylomakkeiden luomiseen
- Käytä ohjetekstiä monimutkaisissa kentissä selittääksesi tarkalleen, minkä muodon tai yksityiskohtaisuustason tarvitset.
- Merkitse aidosti kriittiset kentät Pakollisiksi, mutta vältä kaikkien kenttien merkitsemistä pakollisiksi, tai asiakkaat saattavat tuntea olonsa ylivoimaiseksi.
- Testaa lomake itse asiakkaan näkökulmasta ennen kuin liität sen aktiiviseen palveluun — lähetä testaus tilaus ja täytä lomake tarkistaaksesi kulun.
- Päivitä lomakkeet prosessin muuttuessa — voit muokata hankintakyselylomaketta milloin tahansa ja päivitetty versio sovelletaan kaikkiin tuleviin tilauksiin.