Siirry pääsisältöön
Ennen kuin tiimisi voi aloittaa toimitukset, tarvitset täydellisen kokonaiskuvan: tavoitteet, määräajat, brändin ohjeet, referenssimateriaalit ja muut yksityiskohdat, jotka ovat ainutlaatuisia kunkin asiakkaan projektille. Hankintakyselylomakkeiden avulla voit määritellä tarkalleen, mitä tietoja kerätään ja liittää lomakkeen suoraan palveluun — joten heti kun asiakas tekee tilauksen, AgencyHandy kehottaa heitä täyttämään sen. Ei enää sähköpostiviestien jahtaamista, ei puutteellisia briiffejä.

​
Miksi hankintakyselylomakkeet ovat tärkeitä

Ilman jäsenneltyä hankintaprosessia tärkeät yksityiskohdat hautautuvat sähköpostiketjuihin tai jäävät kokonaan keräämättä. Hankintakyselylomake:
  • Standardisoi briiffauksen — jokainen projekti alkaa samanlaatuisilla tiedoilla.
  • Vähentää edestakaisin käytävää viestintää — saat tarvitsemasi tiedot etukäteen, joten työ voi alkaa välittömästi.
  • Asettaa odotukset — asiakkaat miettivät vaatimuksiaan ennen projektin käynnistymistä, mikä johtaa selkeämpään laajuuteen ja harvempiin muutoskierroksiin.
  • Elää tilauksen sisällä — kaikki vastaukset tallennetaan tilaukseen AgencyHandyssä, joten tiimisi tietää aina, mistä etsiä.

​
Kaksi tapaa luoda hankintakyselylomake

Voit rakentaa hankintakyselylomakkeen joko palvelua määritettäessä tai itsenäisesti Lomakkeet-osiossa ja liittää sen myöhemmin.
Tämä on suorin reitti, kun olet perustamassa uutta palvelua ja haluat hankintakyselylomakkeen valmiiksi heti ensimmäisestä päivästä lähtien.
1

Avaa tai luo palvelu

Siirry kohtaan Palvelut ja avaa olemassa oleva palvelu tai luo uusi.
2

Siirry hankintakyselylomakkeen asetuksiin

Palveluasetuksissa etsi Hankintakyselylomake-välilehti tai -osio (joskus merkitty Vaatimukset).
3

Lisää kentät

Napsauta Lisää kenttä ja valitse kenttätyyppi, joka parhaiten sopii tarvitsemaasi tietoon. Katso alla oleva kenttätyyppihakemisto täydellisestä listasta.
4

Määritä jokainen kenttä

Anna jokaiselle kentälle selkeä otsikko ja lisää tarvittaessa paikkamerkki tai ohjeteksti ohjaamaan asiakkaan vastausta. Merkitse kenttä Pakolliseksi, jos se on täytettävä ennen lomakkeen lähettämistä.
5

Esikatsele ja tallenna

Käytä Esikatsele-vaihtoehtoa nähdäksesi lomakkeen asiakkaan näkökulmasta, sitten napsauta Tallenna liittääksesi sen palveluun.

​
Käytettävissä olevat kenttätyypit

​
Miten asiakkaat täyttävät hankintakyselylomakkeet

Kun asiakas suorittaa kassan sellaisen tilauksen osalta, johon on liitetty hankintakyselylomake, AgencyHandy esittää lomakkeen automaattisesti seuraavana vaadittuna vaiheena. Näin tapahtuu:
  1. Asiakas näkee kehotuksen täyttää hankintakyselylomake uutta tilaustaan varten.
  2. He käyvät läpi jokaisen kentän ja lataavat tarvittavat tiedostot.
  3. Kun kaikki pakolliset kentät on täytetty, he napsauttavat Lähetä.
  4. Vastaukset tallennetaan tilaukseen AgencyHandyssä ja tiimillesi lähetetään ilmoitus.
Jos asiakas ohittaa hankintakyselylomakkeen kassan yhteydessä, he voivat palata siihen milloin tahansa asiakasportaalissaan asianmukaisen tilauksen kohdalta. Voit myös tarkistaa kojelautasi tilauksen tietosivulta, onko lomake täytetty.

​
Vinkkejä tehokkaiden hankintakyselylomakkeiden luomiseen

Pidä hankintakyselylomake kohdennettuna — kysy vain tiedot, joita todella käytät. Pitkät lomakkeet vähentävät täyttämisprosenttia. Jos tarvitset paljon yksityiskohtia, jaa lomake loogisiin osioihin selkeiden otsikoiden kanssa.
  • Käytä ohjetekstiä monimutkaisissa kentissä selittääksesi tarkalleen, minkä muodon tai yksityiskohtaisuustason tarvitset.
  • Merkitse aidosti kriittiset kentät Pakollisiksi, mutta vältä kaikkien kenttien merkitsemistä pakollisiksi, tai asiakkaat saattavat tuntea olonsa ylivoimaiseksi.
  • Testaa lomake itse asiakkaan näkökulmasta ennen kuin liität sen aktiiviseen palveluun — lähetä testaus tilaus ja täytä lomake tarkistaaksesi kulun.
  • Päivitä lomakkeet prosessin muuttuessa — voit muokata hankintakyselylomaketta milloin tahansa ja päivitetty versio sovelletaan kaikkiin tuleviin tilauksiin.