Kuka voi luoda laskuja
Vain seuraavilla rooleilla varustetut käyttäjät voivat luoda ja hallita laskuja:- Super Admin
- Admin
- Project Manager (PM)
Laskujen hallintapaneeli
Avaa laskujen hallintapaneeli napsauttamalla vasemmassa sivupalkissa Laskut. Täältä voit:- Luoda, muokata ja poistaa laskuja
- Etsiä laskuja asiakkaan nimellä, tilauksen tunnuksella tai palvelun nimellä
- Suodattaa ja lajitella laskujen luetteloa
- Tarkastella laskujen tilaa yhdellä silmäyksellä
- Käyttää laskuasetuksia, mukaan lukien etuliitteen määritys
Mitä laskut tekevät
Laskutus
Luo ja lähetä ammattimaisia laskuja mistä tahansa palvelusta tai tuotteesta, jonka toimitat asiakkaille, täydellä hallinnalla summien, alennusten ja eräpäivien suhteen.
Maksuseuranta
Seuraa, onko laskuja katsottu, maksettu tai onko ne myöhässä. Järjestelmä kirjaa automaattisesti maksupäivät ja mitätöintipäivät tilamuutosten tapahtuessa.
Toistuva laskutus
Automatisoi laskujen luominen tilauspohjaisille palveluille. AgencyHandy luo ja toimittaa toistuvat laskut jokaisella laskutuskierroksella ilman manuaalista väliintuloa.
Projekti-integraatio
Linkitä laskut suoraan tilauksiin ja palveluihin, jotta laskutus on aina sidottu taustalla olevaan työhön. Laskutettavat kohteet voidaan lisätä tarkasti jokaiseen laskuun.
Laskujen tilat
Jokainen lasku kulkee määritellyn elinkaaren läpi. Näiden tilojen ymmärtäminen auttaa sinua hallinnoimaan saatavasi tehokkaasti.| Tila | Kuvaus |
|---|---|
| Luonnos | Lasku on luotu, mutta ei viimeistelty. Voit muokata mitä tahansa osaa siitä. Kun se on valmis, viimeistele se muuttamalla tila Avoimeksi. Tilaukseen sitomattomat luonnoslaskut voidaan poistaa. |
| Avoin / Maksamatta | Lasku on viimeistelty ja odottaa maksua. Toimisto lähettää sen asiakkaalle, joka voi tarkastella ja maksaa sen. Voit muuttaa avoimen laskun tilaksi Maksettu, Mitätöity tai Perimiskelvoton. |
| Maksettu | Lasku on maksettu. Järjestelmä kirjaa maksupäivän automaattisesti, kun merkitset laskun Maksetuksi. |
| Mitätöity | Lasku on peruutettu. Järjestelmä kirjaa mitätöintipäivän automaattisesti. |
| Perimiskelvoton | Asiakas ei todennäköisesti maksa. Käsittele tätä luottotappiona kirjanpitoprosessissasi. |
Kun lähetät laskun asiakkaalle Lähetä asiakkaalle -painikkeella, tila muuttuu automaattisesti Luonnoksesta Avoimeksi. Vain toimisto voi muuttaa tilan Avoimesta Maksetuksi, Mitätöidyksi tai Perimiskelvottomaksi.
Suorat laskut (ilman tilauksen tunnusta)
AgencyHandy tukee suoria laskuja — laskuja, joita ei ole linkitetty mihinkään olemassa olevaan tilaukseen. Tämä on hyödyllistä kertaluonteisessa laskutuksessa, tilapäisissä maksuissa tai sellaisten kontaktien laskuttamisessa, joita ei ole vielä rekisteröity asiakkaiksi järjestelmässäsi. Suorien laskujen tärkeimmät ominaisuudet:- Lähetä laskuja valitsematta tilauksen tunnusta
- Laskuta mitä tahansa olemassa olevaa asiakasta tai käytä Itsenäistä sähköpostia lähettääksesi mihin tahansa sähköpostiosoitteeseen
- Lisää kohteet, verot ja alennukset manuaalisesti
- Lähetä välittömästi tai tallenna luonnoksena
Laskujen vienti
Voit viedä laskujen luettelon käytettäväksi ulkoisissa kirjanpitotyökaluissa tai arkistointia varten. Vienti sisältää kaikki näkyvät sarakkeet: laskun tunnuksen, asiakkaan nimen, palvelun, summat, tilan ja päivämäärät. Käytä vientivaihtoehtoa laskujen hallintapaneelista.Laskuasetukset
Määritä globaalit laskuasetukset laskujen hallintapaneelin oikeassa yläkulmassa olevasta Asetukset-painikkeesta. Tähän sisältyy:- Laskun etuliite — mukauta etuliite, joka näkyy jokaisen laskun numeron edessä
- Muistutusmallit — aseta automaattiset maksumuistutukset avoimille laskuille
Liittyvät ominaisuudet
Luo lasku
Vaiheittainen opas laskun luomiseen, täyttämiseen ja lähettämiseen.
Tilaukset
Miten toistuva laskutus toimii ja miten tilauslaskuja hallinnoidaan.
Tukipyynnöt
Käsittele asiakkaiden laskutuskysymykset tukipyyntöjärjestelmän kautta.