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A secção de Clientes do CRM do AgencyHandy é o seu centro centralizado para cada organização ou indivíduo que passou da fase de prospeto. Aqui pode criar perfis de clientes manualmente ou em massa, manter os dados de contacto atualizados, acompanhar encomendas e faturas recentes, segmentar clientes em categorias personalizadas e monitorizar o acesso ao portal — tudo a partir de uma vista em lista.
Precisa de uma função de Super Admin ou Admin para criar, editar, importar ou configurar perfis de clientes. Os Gestores podem ver detalhes de clientes e registos de atividade.

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Criar um Perfil de Cliente

Quando integra um novo cliente, o AgencyHandy cria uma conta no portal para ele e envia um convite de login seguro.
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Navegar para Clientes

Inicie sessão na sua conta AgencyHandy, clique em CRM na barra lateral esquerda e selecione o separador Clientes.
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Abrir o formulário de criação

Clique em + Criar Cliente no canto superior direito. Abre-se um formulário.
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Introduzir as informações do cliente

Preencha os detalhes do cliente:
  • Nome Próprio / Apelido (obrigatório)
  • Email (obrigatório — usado para enviar o convite ao portal)
  • Nome da Empresa
  • Número de Telefone
  • País, Estado, Cidade, Código Postal
  • Categoria — atribua uma categoria de configuração existente, se aplicável
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Guardar o perfil

Clique em Criar. O perfil é adicionado à sua lista de clientes imediatamente.
Após criar o perfil, o cliente recebe um email com um URL de login seguro. Ao clicar nesse URL, a conta do portal é ativada e o cliente pode iniciar sessão pela primeira vez.

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Importar Clientes a partir de CSV

Se estiver a migrar de outra plataforma ou tiver uma folha de cálculo de clientes existentes, pode importá-los todos de uma vez.
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Clicar em Importar

Na lista de Clientes, clique no botão Importar no canto superior direito.
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Carregar o seu ficheiro CSV

Arraste e largue o seu ficheiro na área de carregamento, ou clique para procurar e selecioná-lo. O AgencyHandy aceita ficheiros CSV contendo os seguintes campos:
  • Nome do Cliente (obrigatório)
  • Email (obrigatório)
  • Nome da Empresa
  • País
  • Estado
  • Cidade
  • Código Postal
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Mapear as suas colunas

O AgencyHandy deteta automaticamente nomes de colunas que correspondem aos seus nomes de campos. Para quaisquer colunas sem correspondência, use os menus pendentes para as mapear manualmente para os campos corretos do sistema.
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Pré-visualizar e confirmar

Reveja a tabela de pré-visualização para detetar quaisquer problemas de formatação antes de os dados serem guardados.
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Finalizar a importação

Clique em Guardar. Aparece uma mensagem de confirmação assim que todos os registos forem importados com sucesso.
Se os cabeçalhos de coluna da sua folha de cálculo corresponderem exatamente aos nomes de campos do AgencyHandy (por exemplo, “email”, “company name”), o mapeador é preenchido automaticamente — sem correspondência manual necessária.

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Exportar Clientes

Faça cópias de segurança da sua base de dados de clientes ou partilhe-a com partes interessadas exportando para CSV ou Excel.
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Clicar em Exportar

Na lista de Clientes, clique no botão Exportar no canto superior direito.
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Personalizar a sua exportação

Escolha quais colunas incluir — selecione Todas as Colunas para uma exportação completa, ou selecione campos específicos como nome, dados de contacto, empresa ou endereço.
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Escolher um formato

Selecione CSV ou XLSX dependendo do uso pretendido.
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Descarregar o ficheiro

Clique em Exportar. O ficheiro é gerado e descarregado para o seu dispositivo. Guarde-o de forma segura para proteger os dados dos clientes.

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Editar um Perfil de Cliente

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Selecionar o cliente

Na lista de Clientes, clique na caixa de seleção junto ao cliente que pretende atualizar, ou clique diretamente no seu nome para abrir o perfil.
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Entrar no modo de edição

Clique no botão Editar no canto superior direito do perfil do cliente. Aparece um formulário de edição.
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Atualizar as informações

Modifique qualquer campo — nome, email, telefone, endereço, empresa ou categoria.
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Guardar as suas alterações

Clique em Atualizar. Uma mensagem de confirmação confirma que o perfil foi guardado com sucesso.

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Pesquisar, Ordenar e Filtrar

A lista de Clientes oferece-lhe várias ferramentas para encontrar o cliente certo rapidamente:

Pesquisar por Nome

Escreva o nome de um cliente na barra de pesquisa para filtrar imediatamente a lista.

Filtrar por Empresa

Restrinja a lista aos clientes associados a uma empresa específica.

Filtrar por Email

Localize um cliente quando sabe o seu endereço de email mas não o nome.

Filtrar por Estado

Mostre apenas clientes ativos, inativos ou convidados.

Ordenar Alfabeticamente

Ordene a lista completa de clientes de A–Z ou Z–A por nome para referência rápida.

Filtrar por Categoria

Mostre apenas clientes atribuídos a uma categoria de configuração específica.

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Acompanhar a Atividade do Cliente

Dentro de cada perfil de cliente encontrará separadores que lhe dão uma imagem em tempo real do envolvimento desse cliente com a sua agência:
Veja um histórico de todas as encomendas feitas pelo cliente, incluindo nome do serviço, pacote, estado e data. Isto dá-lhe um instantâneo rápido do histórico de compras sem sair do CRM.
Veja todos os tickets de suporte ou serviço submetidos pelo cliente. Use esta vista para priorizar respostas e garantir que nenhum pedido fica esquecido.
Aceda a um registo de todas as faturas geradas para o cliente, incluindo o estado de pagamento. Isto ajuda-o a monitorizar saldos pendentes e o histórico de faturas num único lugar.

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Configuração de Clientes (Categorias)

A Configuração de Clientes permite-lhe criar categorias com códigos de cores para segmentar a sua lista de clientes — por exemplo, Alta Prioridade, Retainer ou Em Pausa. As categorias aparecem como opções de filtro na lista de clientes para que possa aceder imediatamente ao grupo certo.
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Abrir a Configuração

Na secção de Clientes, clique no botão Configuração.
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Criar uma nova categoria

Clique em + Criar Categoria.
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Introduzir os detalhes da categoria

  • Nome da Categoria — um rótulo único e descritivo (por exemplo, Clientes Enterprise)
  • Descrição Curta — uma nota breve explicando o propósito da categoria
  • Cor — escolha uma cor distinta para reconhecimento visual rápido
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Guardar a categoria

Clique em Criar. A categoria está agora disponível para atribuir ao editar perfis de clientes.
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Atribuir clientes à categoria

Abra qualquer perfil de cliente, clique em Editar, selecione o campo Categoria e escolha a categoria relevante. Clique em Atualizar para guardar.
Use convenções de cores consistentes entre categorias — por exemplo, vermelho para clientes de alta urgência e verde para contas totalmente integradas — para tornar a lista analisável de relance.

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Registo de Atividade do Cliente

O Registo de Atividade regista cada evento de login e logout da conta do portal de um cliente, dando-lhe uma trilha de auditoria clara do seu envolvimento. Para ver o registo:
  1. Aceda a Clientes e abra o perfil de um cliente específico.
  2. Clique no separador Registo de Atividade na barra de navegação superior do perfil.
  3. Reveja a lista cronológica de eventos de autenticação.
O que o registo mostra:
  • Data e hora exata de cada login
  • Data e hora exata de cada logout
  • Um histórico contínuo de todos os eventos de autenticação
O registo é atualizado em tempo real e não pode ser editado ou eliminado. Os clientes não têm acesso ao seu próprio registo de atividade — destina-se apenas a visibilidade administrativa e de conformidade.
Nesta fase, o registo de atividade captura apenas eventos de autenticação (login e logout). As ações realizadas no portal — como visualizar encomendas — ainda não são registadas aqui.

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Enviar Email a um Cliente

Pode enviar um email a qualquer cliente diretamente do seu perfil sem sair do AgencyHandy. Abra o perfil do cliente e use a opção Email para compor a sua mensagem. O campo Para é pré-preenchido com o endereço de email do cliente.

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Representação de Cliente

Os Admins podem representar uma conta de cliente para ver exatamente o que o cliente vê no seu portal — útil para resolver problemas de acesso ou orientar um cliente num processo durante uma chamada de suporte. Procure a opção Representar dentro do perfil do cliente.
Use a representação apenas para fins de suporte. Quaisquer ações tomadas ao representar um cliente são realizadas em seu nome e serão refletidas na conta do cliente.

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Contas de Empresa (B2B)

Se trabalha com empresas em vez de indivíduos, pode definir um Nome de Empresa em qualquer perfil de cliente para agrupar contactos sob a mesma organização. A lista de Clientes pode ser filtrada por empresa, facilitando a visualização de todos os contactos numa determinada conta em conjunto.