Requisitos
- Tem de ter sessão iniciada no AgencyHandy.
- Tem de ter a função de Super Admin, Admin ou Gestor de Projeto para criar ou editar encomendas.
- Apenas Super Admins e Admins podem eliminar encomendas.
Criar uma Nova Encomenda
Abrir o formulário de criação
Clique em + Create New Order no canto superior direito. Será apresentado um formulário.
Preencher os detalhes da encomenda
Complete os campos do formulário:
| Campo | Obrigatório | Notas |
|---|---|---|
| Client | ✅ | Selecione a partir da sua lista de clientes existentes |
| Service | ✅ | Inclui serviços publicados e não publicados |
| Project Manager | ❌ | Opcional; atribua um gestor de projeto responsável pela entrega |
| Quantity | ✅ | Número de unidades encomendadas |
| Price | ✅ | Orçamento acordado para a encomenda |
| Kick-off Date | ✅ | Quando o trabalho começa |
| Due Date | ✅ | Prazo de entrega |
| Order Brief | ❌ | Instruções, requisitos ou notas de referência para a sua equipa |
| Attachments | ❌ | Ficheiros de suporte relevantes para a encomenda |
Rever as entradas
Verifique todos os campos quanto à exatidão — especialmente o cliente, serviço, preço e data de entrega.
O Que Acontece Após Criar uma Encomenda
- Todos os Super Admins da sua empresa obtêm automaticamente acesso à nova encomenda.
- O cliente recebe uma notificação de que a sua encomenda foi criada.
- A encomenda aparece na lista de Orders com o estado Pending.
Editar ou Atualizar uma Encomenda
Pode atualizar uma encomenda a qualquer momento para corrigir detalhes, ajustar preços, alterar a data de entrega ou acomodar pedidos do cliente.Tem de ser Super Admin, Admin ou Gestor de Projeto para editar uma encomenda.
Selecionar a encomenda a editar
Localize a encomenda que pretende atualizar e marque a caixa de seleção ao lado.
Ativar o botão de edição
Aparecerá um botão Edit no canto superior direito. Clique nele para abrir os detalhes da encomenda em modo de edição.
Modificar os campos necessários
Atualize os campos que precisam de alteração — detalhes do cliente, serviço, preços, datas, resumo ou gestor de projeto atribuído.
Alterar o Estado de uma Encomenda
O estado da encomenda reflete onde um trabalho se encontra no seu pipeline de entrega. O AgencyHandy define cinco estados fixos — não pode adicionar nem renomear.| Estado | Significado |
|---|---|
| Pending | Criada, ainda não iniciada |
| Ongoing | A ser trabalhada ativamente |
| In Review | Submetida para revisão; a aguardar aceitação |
| Complete | Entregue e aceite |
| Cancelled | Já não está ativa |
Apenas Super Admins, Admins e Gestores de Projeto podem alterar o estado de uma encomenda. Colaboradores e clientes não podem alterar o estado.
Eliminar uma Encomenda
Eliminar uma encomenda remove-a permanentemente do sistema. Utilize esta opção apenas quando uma encomenda for verdadeiramente obsoleta — por exemplo, se foi criada por engano ou é uma duplicação.Apenas Super Admins e Admins podem eliminar encomendas.
Após a eliminação, reveja as encomendas restantes para garantir que tudo está em ordem. O registo eliminado deixará de aparecer em qualquer lista ou relatório.