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Criar uma encomenda no AgencyHandy dá-lhe um espaço de trabalho estruturado para prestar um serviço a um cliente. Preenche os detalhes principais logo no início — cliente, serviço, preço, datas e um resumo do projeto — e tudo o resto, desde tarefas a discussões, decorre desse único registo. Esta página explica como criar uma encomenda de raiz, atualizá-la posteriormente, alterar o seu estado e eliminá-la quando já não for necessária.

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Requisitos

  • Tem de ter sessão iniciada no AgencyHandy.
  • Tem de ter a função de Super Admin, Admin ou Gestor de Projeto para criar ou editar encomendas.
  • Apenas Super Admins e Admins podem eliminar encomendas.

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Criar uma Nova Encomenda

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Navegar para Encomendas

Na barra lateral esquerda do seu painel AgencyHandy, clique em Orders.
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Abrir o formulário de criação

Clique em + Create New Order no canto superior direito. Será apresentado um formulário.
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Preencher os detalhes da encomenda

Complete os campos do formulário:
Se o serviço selecionado tiver add-ons associados, aparecerá uma secção de Add-On no formulário. Inclua os add-ons relevantes antes de submeter.
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Rever as entradas

Verifique todos os campos quanto à exatidão — especialmente o cliente, serviço, preço e data de entrega.
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Submeter a encomenda

Clique em Create para finalizar a encomenda. Receberá uma mensagem de confirmação assim que for criada com sucesso.

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O Que Acontece Após Criar uma Encomenda

  • Todos os Super Admins da sua empresa obtêm automaticamente acesso à nova encomenda.
  • O cliente recebe uma notificação de que a sua encomenda foi criada.
  • A encomenda aparece na lista de Orders com o estado Pending.

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Editar ou Atualizar uma Encomenda

Pode atualizar uma encomenda a qualquer momento para corrigir detalhes, ajustar preços, alterar a data de entrega ou acomodar pedidos do cliente.
Tem de ser Super Admin, Admin ou Gestor de Projeto para editar uma encomenda.
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Abrir a lista de Encomendas

Navegue para Orders na barra lateral esquerda.
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Selecionar a encomenda a editar

Localize a encomenda que pretende atualizar e marque a caixa de seleção ao lado.
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Ativar o botão de edição

Aparecerá um botão Edit no canto superior direito. Clique nele para abrir os detalhes da encomenda em modo de edição.
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Modificar os campos necessários

Atualize os campos que precisam de alteração — detalhes do cliente, serviço, preços, datas, resumo ou gestor de projeto atribuído.
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Guardar as alterações

Clique em Update para guardar. Uma mensagem de confirmação confirmará que a atualização foi bem-sucedida.

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Alterar o Estado de uma Encomenda

O estado da encomenda reflete onde um trabalho se encontra no seu pipeline de entrega. O AgencyHandy define cinco estados fixos — não pode adicionar nem renomear.
Apenas Super Admins, Admins e Gestores de Projeto podem alterar o estado de uma encomenda. Colaboradores e clientes não podem alterar o estado.
Para atualizar o estado, abra a encomenda e utilize o seletor de estado no topo da página de detalhes. Selecione o novo estado no menu suspenso e confirme.

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Eliminar uma Encomenda

Eliminar uma encomenda remove-a permanentemente do sistema. Utilize esta opção apenas quando uma encomenda for verdadeiramente obsoleta — por exemplo, se foi criada por engano ou é uma duplicação.
A eliminação de encomendas é irreversível. Depois de eliminar uma encomenda, não é possível recuperá-la. Proceda com cautela.
Apenas Super Admins e Admins podem eliminar encomendas.
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Navegar para Encomendas

Clique em Orders na barra lateral esquerda.
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Localizar a encomenda a eliminar

Percorra a lista ou pesquise a encomenda que pretende remover.
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Iniciar a eliminação

Clique no ícone do caixote do lixo associado à encomenda.
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Confirmar a eliminação

Aparecerá uma janela de confirmação. Confirme para eliminar permanentemente a encomenda.
Após a eliminação, reveja as encomendas restantes para garantir que tudo está em ordem. O registo eliminado deixará de aparecer em qualquer lista ou relatório.

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Adicionar Membros da Equipa a uma Encomenda

Super Admins, Admins e gestores de projeto podem adicionar colaboradores a uma encomenda a qualquer momento. Quando um membro da equipa é adicionado, recebe uma notificação na aplicação. Os colaboradores atribuídos obtêm visibilidade sobre a encomenda e as suas tarefas, mas não podem gerir a encomenda em si (editar detalhes, alterar estado ou eliminá-la).