Aceder ao Painel de Equipa
Clique em Teams na barra lateral esquerda para abrir o Painel de Equipa. Aqui vê uma lista de todos os membros atuais da equipa juntamente com as funções que lhes foram atribuídas. A partir desta vista pode convidar novos membros, atualizar funções e remover pessoas do espaço de trabalho.Funções no AgencyHandy
O AgencyHandy tem cinco funções predefinidas, cada uma com níveis de permissão pré-configurados. Quando convida um membro da equipa, atribui uma destas funções. Pode alterar a função de um membro a qualquer momento após a sua entrada.Apenas Super Admins e Admins podem alterar funções ou eliminar membros da equipa. Os Gestores de Projeto podem convidar novos membros, mas não podem alterar nem remover membros existentes.
Convidar um Membro da Equipa
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Abrir o Painel de Equipa
Clique em Teams na barra lateral esquerda.
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Clicar em + Create Team
Clique no botão + Create Team. Aparecerá um formulário de convite.
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Introduzir o endereço de email
Escreva o endereço de email da pessoa que pretende convidar. Este campo é obrigatório.
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Atribuir uma função
Selecione a função adequada na lista suspensa. Escolha cuidadosamente — isto determina o que o novo membro pode aceder desde o primeiro início de sessão.
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Enviar o convite
Clique em Invite. O AgencyHandy envia à pessoa convidada um email com:
- Um URL de acesso seguro ao espaço de trabalho da sua agência
- Uma palavra-passe gerada automaticamente para usar no primeiro início de sessão
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O membro conclui a integração
O membro convidado segue a ligação no email, inicia sessão com as credenciais fornecidas e conclui o processo de integração. Depois de iniciar sessão, é adicionado ao espaço de trabalho da agência e pode começar a colaborar imediatamente.
Definir Funções para Membros da Equipa
Pode atribuir ou atualizar funções de duas formas: durante o convite, ou após o membro já ter entrado.- Ao Convidar
- Para Membros Existentes
Quando preenche o formulário de convite, selecione a função na lista suspensa antes de clicar em Invite. A função entra em vigor assim que o membro iniciar sessão pela primeira vez.
Resumo de Permissões por Função
Use esta tabela como referência rápida ao decidir que função atribuir.Remover um Membro da Equipa
Quando alguém sai da sua agência ou já não precisa de acesso, remova-o do espaço de trabalho para proteger os seus dados.1
Abrir o Painel de Equipa
Navegue para Teams na barra lateral esquerda.
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Selecionar o membro a remover
Marque a caixa de seleção junto ao membro da equipa que pretende remover. O botão Delete ficará ativo.
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Clicar em Delete
Clique no botão Delete. Aparecerá um modal de confirmação.
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Confirmar a remoção
Confirme a sua decisão. O AgencyHandy revoga imediatamente o acesso do membro ao espaço de trabalho e a todos os recursos associados.
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Concluir as transições
Após a remoção, reatribua quaisquer tarefas ou encomendas abertas pelas quais o membro era responsável, e atualize a documentação relevante e as permissões de acesso em conformidade.
Notas Adicionais
Integração segura por email
Integração segura por email
Cada convite é entregue através de um URL de acesso seguro. A pessoa convidada usa este URL juntamente com uma palavra-passe gerada automaticamente para aceder à plataforma pela primeira vez. Isto garante que apenas a pessoa pretendida obtém acesso.
As alterações de função entram em vigor imediatamente
As alterações de função entram em vigor imediatamente
Quando atualiza a função de um membro da equipa, a alteração aplica-se instantaneamente. Não existe etapa pendente nem de confirmação — as novas permissões do membro ficam ativas no próximo carregamento de página.
Membros da equipa e visibilidade de tarefas
Membros da equipa e visibilidade de tarefas
Um Colaborador apenas pode ver as tarefas que lhe estão diretamente atribuídas. Um Gestor de Projeto apenas pode ver tarefas dentro das encomendas onde está atribuído como Gestor. Super Admins e Admins veem tudo. Tenha isto em conta ao atribuir funções para evitar confusões sobre tarefas ou encomendas em falta.