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As encomendas são a espinha dorsal operacional do AgencyHandy. Uma encomenda representa o pedido de um cliente por um serviço ou produto, e funciona como o workspace central onde a sua equipa acompanha o progresso, gere tarefas, troca feedback e entrega resultados. Quer um cliente faça uma encomenda através do seu catálogo de serviços publicados ou a sua equipa crie uma manualmente, cada encomenda segue o mesmo ciclo de vida estruturado que mantém a sua agência organizada e os seus clientes informados.

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O Que Contém uma Encomenda

Cada encomenda apresenta informações-chave de relance e dá aos membros da equipa um único lugar para coordenar o trabalho:

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Estados das Encomendas

Cada encomenda percorre um conjunto fixo de estados. Não pode adicionar ou renomear estes estados.
Apenas Super Admins, Admins e Gestores de Projeto podem alterar o estado de uma encomenda.

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Acesso Baseado em Funções

Diferentes funções no AgencyHandy têm capacidades diferentes dentro das encomendas:
Os clientes podem enviar feedback e participar em discussões nas encomendas. Os funcionários atribuídos a uma encomenda podem ver e trabalhar em tarefas mas não podem gerir a encomenda em si.

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O Que Pode Fazer com Encomendas

O AgencyHandy oferece-lhe um conjunto completo de ferramentas para gerir encomendas ao longo do seu ciclo de vida:
  • Criar encomendas para clientes — a partir de serviços publicados ou manualmente para serviços ainda em desenvolvimento
  • Aceitar e rejeitar encomendas submetidas por clientes, com a opção de fornecer um motivo ao rejeitar
  • Ver detalhes da encomenda incluindo progresso, membros da equipa atribuídos, datas de início e conclusão, orçamento e resumo
  • Ordenar, filtrar e pesquisar em todas as encomendas por ID, estado, nome do cliente ou outros critérios
  • Adicionar tarefas diretamente dentro de uma encomenda para acompanhar e atribuir unidades discretas de trabalho
  • Iniciar discussões para comunicar com clientes e membros da equipa em contexto

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Encomendas Manuais para Serviços Não Publicados

Não está limitado a criar encomendas apenas para serviços que publicou publicamente. Super Admins e Admins podem criar encomendas manuais para serviços não publicados — útil quando um serviço ainda está em desenvolvimento, temporariamente indisponível, ou está a ser oferecido a um cliente específico antes do seu lançamento oficial. Quando abre o formulário de criação de encomenda, o menu pendente Serviço mostra tanto serviços publicados como não publicados, para que possa selecionar o que se aplica. Todos os outros campos e fluxos de trabalho da encomenda funcionam da mesma forma que uma encomenda standard.

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Add-Ons em Encomendas Manuais

Ao construir uma encomenda manual, pode incluir serviços add-on para permitir que os clientes recebam pacotes personalizados além do serviço principal. Os add-ons devem ser criados com antecedência e associados ao serviço relevante na secção Formulários antes de aparecerem como opção no formulário de encomenda.
A seleção de add-on só aparece no formulário de encomenda manual se pelo menos um add-on tiver sido ligado ao serviço selecionado. Se não o vir, verifique se o seu add-on está corretamente associado na configuração do serviço.
Assim que um serviço com add-ons associados é selecionado, pode incluir esses add-ons antes de finalizar e submeter a encomenda.

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Notificações

O AgencyHandy notifica automaticamente as pessoas certas à medida que as encomendas avançam:
  • Quando uma encomenda é criada por um GP, Admin ou Super Admin, todos os Super Admins na sua empresa ganham acesso e o cliente recebe uma notificação de criação.
  • Quando um membro da equipa é adicionado a uma encomenda, esse membro recebe uma notificação.
  • Quando tarefas são criadas dentro de uma encomenda, o cliente recebe uma notificação.