Portal de Início de Sessão
O Portal de Início de Sessão é a página de login que os seus clientes e membros de equipa veem quando acedem ao seu workspace do AgencyHandy. Personalizá-la garante que a primeira impressão que os clientes têm é totalmente alinhada com a sua marca — com as imagens, o título e a mensagem da sua agência.O Que Pode Personalizar
| Elemento | Descrição | Limite |
|---|
| Título | O título principal exibido no topo da página de login | Máx. 120 caracteres |
| Imagem | Uma fotografia ou ilustração com a sua marca exibida na página | PNG, JPG, JPEG — máx. 5 MB |
| Subtexto | Uma mensagem curta abaixo dos campos de login | Máx. 300 caracteres |
Passos para Personalizar o Portal de Início de Sessão
Abrir as definições do Portal de Início de Sessão
Aceda a Workspace Config na navegação esquerda e selecione Portal de Início de Sessão no submenu.
Introduzir um título personalizado
Escreva o título pretendido no campo Título. Mantenha-o conciso e relevante — por exemplo, “Bem-vindo de volta a [Nome da Agência]” ou “O Seu Portal de Cliente.” O comprimento máximo é 120 caracteres.
Carregar uma imagem com a sua marca
Clique na área de carregamento ou arraste e largue um ficheiro de imagem (PNG, JPG ou JPEG, máximo 5 MB) para adicionar um elemento visual à página de início de sessão. Esta imagem aparece tipicamente junto ao formulário de login.Utilize uma imagem de alta qualidade que represente a sua agência — uma fotografia da sua equipa, uma ilustração limpa da marca ou um fundo profissional. Certifique-se de que o tamanho do ficheiro é inferior a 5 MB para evitar erros de carregamento.
Adicionar subtexto
No campo Subtexto, escreva uma mensagem breve para aparecer abaixo dos campos de login — por exemplo, uma nota de boas-vindas, contacto de suporte ou um slogan curto. Mantenha-o com menos de 300 caracteres.
Pré-visualizar e guardar
Reveja o layout da página de início de sessão através da pré-visualização. Quando estiver satisfeito, clique em Guardar (ou Atualizar) para aplicar as alterações. As alterações têm efeito imediato.
Repor as Predefinições
Clique em Repor Definições Predefinidas na página do Portal de Início de Sessão para remover todas as personalizações e restaurar a página de início de sessão original do AgencyHandy.Repor as predefinições é irreversível. Todos os títulos, imagens e subtextos personalizados serão removidos permanentemente. Clique em Cancelar se não tiver a certeza — as alterações não guardadas são descartadas e as definições guardadas atuais permanecem intactas.
Boas Práticas
- Mantenha o título curto e acolhedor — os clientes veem-no antes de iniciarem sessão, por isso torne-o tranquilizador.
- Utilize uma imagem profissional que represente a sua agência. Evite fotografias de stock genéricas que pareçam desconectadas da sua marca.
- Pré-visualize em diferentes tamanhos de ecrã antes de guardar para garantir que o layout da imagem e do texto parece correto.
- Se a imagem não carregar, confirme que cumpre os requisitos de formato (PNG, JPG, JPEG) e tamanho (menos de 5 MB).
Portal de Registo
O Portal de Registo é a página de registo onde os novos clientes chegam quando criam uma conta no seu workspace. Personalizá-lo cria uma experiência de marca consistente desde a primeira interação que um potencial cliente tem com a plataforma da sua agência.O Que Pode Personalizar
| Elemento | Descrição | Limite |
|---|
| Título | O título principal exibido no topo da página de registo | Máx. 120 caracteres |
| Imagem | Uma fotografia ou ilustração com a sua marca exibida na página | PNG, JPG, JPEG — máx. 5 MB |
| Subtexto | Uma mensagem curta abaixo dos campos de registo | Máx. 300 caracteres |
Passos para Personalizar o Portal de Registo
Abrir as definições do Portal de Registo
Aceda a Workspace Config na navegação esquerda e selecione Portal de Registo no submenu.
Introduzir um título personalizado
Escreva um título no campo Título que dê as boas-vindas a novos clientes. Por exemplo, “Comece com [Nome da Agência]” ou “Crie a sua conta de cliente.” Máximo 120 caracteres.
Carregar uma imagem com a sua marca
Clique na área de carregamento ou arraste e largue um ficheiro de imagem (PNG, JPG ou JPEG, máximo 5 MB). Esta imagem é exibida na página de registo junto ao formulário de registo.Utilize o mesmo estilo visual e paleta de cores nas imagens do portal de Início de Sessão e de Registo para criar uma experiência coesa entre as duas páginas.
Adicionar subtexto
Escreva uma mensagem de apoio curta no campo Subtexto — por exemplo, instruções sobre o que esperar após o registo, ou uma breve proposta de valor. Máximo 300 caracteres.
Pré-visualizar e guardar
Reveja a página de registo usando a opção de pré-visualização. Clique em Guardar (ou Atualizar) para aplicar as alterações imediatamente.
Repor as Predefinições
Clique em Repor Definições Predefinidas na página do Portal de Registo para remover todas as personalizações e restaurar a página de registo original do AgencyHandy.Esta ação não pode ser desfeita. Todas as configurações personalizadas de título, imagem e subtexto serão apagadas permanentemente.
Boas Práticas
- Ajuste o tom do título de registo ao seu estilo geral de comunicação com clientes — profissional, amigável ou ambos.
- Mantenha o subtexto focado: informe os novos clientes sobre o que acontece depois de se registarem (por exemplo, “Após o registo, a nossa equipa enviará um email de boas-vindas nas próximas 24 horas.”).
- Teste o fluxo de registo você mesmo após guardar as alterações para confirmar que a página tem o aspeto e comportamento esperados.
Controlos de Barra Lateral & Acesso
As definições de Barra Lateral & Acesso permitem-lhe controlar exatamente o que cada função de utilizador pode ver no menu de navegação esquerdo. Pode renomear itens de menu para corresponder à terminologia da sua agência, substituir ícones predefinidos por ícones personalizados e alternar a visibilidade de qualquer secção de menu por função. O resultado é uma interface mais limpa e orientada para cada pessoa que inicia sessão.Funções Que Pode Configurar
- Cliente
- Super Admin
- Admin
- Gestor
- Assignee
- Personalizado (quaisquer funções personalizadas que tenha criado em Funções & Permissões)
Abrir as definições de Barra Lateral & Acesso
Aceda a Workspace Config e selecione Barra Lateral & Acesso no menu de definições.
Clicar em Personalizar
Clique no botão Personalizar no topo do painel. A lista completa dos itens de menu da barra lateral atual aparece sob a categoria Principal.
Renomear um item de menu
Clique no campo de texto de qualquer item de menu e escreva o novo rótulo. Por exemplo, renomeie “Dashboard” para “Visão Geral” ou “CRM” para “Contactos.” Clique em Guardar para aplicar o novo nome.
Alterar um ícone de menu
Clique no ícone junto ao nome de um item de menu. Abre-se um popup com um conjunto de opções de ícones — selecione um da biblioteca ou carregue uma imagem personalizada de 32×32 px para usar o seu próprio ícone com a marca. Clique em Guardar para aplicar.
Passos para Configurar a Visibilidade por Função
Clicar em Editar Acesso
Clique no botão Editar Acesso (junto ao botão Personalizar). Verá separadores para cada função disponível.
Selecionar uma função
Clique no separador da função que pretende configurar — por exemplo, Cliente.
Alternar a visibilidade dos itens de menu
Para cada item de menu listado, use o interruptor para mostrar ou ocultar para a função selecionada. Por exemplo, pode ocultar Faturas e Subscrições dos Clientes enquanto as mantém visíveis para Admins e Gestores.
Guardar as suas alterações
Clique em Guardar. As definições de visibilidade atualizadas têm efeito imediato — os utilizadores veem as alterações na próxima navegação de página ou após voltarem a iniciar sessão.
Repor as predefinições se necessário
Clique em Repor para Predefinições no separador de qualquer função para restaurar as definições de visibilidade originais para essa função.
Uma barra lateral limpa e minimalista melhora a experiência do cliente. Mostrar aos clientes apenas o que precisam — como Dashboard, Encomendas e Mensagens — reduz a confusão e evita que acedam a secções exclusivas para uso interno.
Exemplos de Configurações por Função
| Função | Secções Visíveis Recomendadas |
|---|
| Cliente | Dashboard, Encomendas, Mensagens, Faturas (se necessário) |
| Gestor | CRM, Projetos, Folha de Ponto, Tarefas |
| Assignee | Dashboard, Tarefas, Projetos, Mensagens |
| Super Admin | Todas as secções (sem restrições) |
Notas Importantes
- As alterações são instantâneas: As atualizações de visibilidade por função refletem-se imediatamente após os utilizadores atualizarem a página ou voltarem a iniciar sessão.
- A função mais permissiva prevalece: Se um utilizador tiver várias funções, a função com o acesso mais amplo tem precedência.
- Ícones personalizados: Carregue imagens de 32×32 px para corresponder aos visuais da marca da sua agência na barra lateral.
- Consistência de nomes: Use convenções de nomenclatura claras e consistentes que toda a equipa entenda — evite abreviações ou jargão interno que os novos membros da equipa não reconhecerão.
Taxas de Imposto
A funcionalidade de Taxas de Imposto permite-lhe criar, gerir e aplicar configurações de impostos nos seus serviços, subscrições e faturas. Pode configurar vários tipos de imposto — IVA, GST, Imposto sobre Vendas e outros — com taxas específicas por país e estado, suporte para modelos de preços tanto inclusivos como exclusivos, e aplicação automática no checkout com base na localização do cliente.Apenas Super Admins e Admins podem criar, editar ou eliminar configurações de impostos.
Conceitos de Imposto em Resumo
| Conceito | Definição |
|---|
| Exclusivo | O imposto é adicionado ao preço listado no checkout (por exemplo, 100 € + 10% imposto = 110 € total) |
| Inclusivo | O imposto já está incluído no preço apresentado ao cliente (por exemplo, 110 € já incluem o imposto) |
| ID Fiscal | O número de identificação fiscal da sua agência, mostrado nas faturas |
Passo 1: Criar uma Taxa de Imposto
Abrir Taxas de Imposto
Aceda a Workspace Config e clique no separador Taxas de Imposto.
Clicar em + Novo Imposto
Clique no botão + Novo Imposto. Aparece um formulário.
Preencher os detalhes do imposto
Complete os seguintes campos:
- Título / Tipo de Imposto (obrigatório): Introduza um nome descritivo, por exemplo, IVA Standard, GST Reduzido ou Imposto sobre Vendas EUA. Máximo 255 caracteres.
- ID Fiscal (opcional): O número de identificação fiscal da sua agência. Máximo 20 caracteres.
- País de Origem: Selecione o país principal ao qual este imposto se aplica.
- Taxa de Imposto Geral do País de Origem % (opcional): A taxa predefinida para o seu país de origem.
- Taxas por País (opcional): Adicione taxas por país com estado, código postal e percentagem opcionais. Isto é útil para agências que servem clientes em múltiplas jurisdições fiscais.
Definir o estado
Coloque o imposto como Ativo para o tornar imediatamente disponível para uso em serviços e faturas. Defina-o como Inativo para guardar a configuração sem o aplicar a novas compras ainda.
Guardar
Clique em Guardar. O imposto aparece na sua lista de Taxas de Imposto e está agora disponível para associar a serviços.
Pode suportar até 4 casas decimais nas percentagens de taxa de imposto. Uma taxa de 0% é válida — use-a para artigos com taxa zero ou cenários de conformidade onde o imposto deve ser listado mas totaliza zero.
Passo 2: Associar Impostos a Serviços
Abrir o serviço para edição
Navegue até Serviços e crie um novo serviço ou edite um existente.
Ir à secção Informação Adicional
Avance para o Passo 3 (Informação Adicional) do assistente de configuração do serviço.
Adicionar impostos ao serviço
Clique em Adicionar Imposto e selecione um ou mais tipos de imposto da sua lista configurada. Escolha se os impostos se aplicam como inclusivos ou exclusivos para este serviço. Esta definição aplica-se a todos os impostos associados no serviço, incluindo taxas de configuração e add-ons.
Passo 3: Como os Impostos São Aplicados
Os impostos podem ser aplicados automaticamente durante o checkout ou manualmente nas faturas:Automático (Checkout)
- Os impostos associados a um serviço são calculados automaticamente com base na localização de faturação do cliente.
- O cliente deve fornecer o seu país, estado e código postal no checkout para que o imposto baseado em localização seja aplicado.
- Para contas Stripe Índia, as informações completas de localização (país, estado, código postal) são obrigatórias.
Manual (Fatura)
- Ao criar uma fatura manualmente, clique em Adicionar Impostos para escolher quais impostos aplicar.
- Os campos de endereço de faturação são preenchidos automaticamente.
- Apenas impostos exclusivos podem ser aplicados a faturas manuais — os impostos inclusivos não são suportados neste fluxo.
Apresentação do Imposto na Fatura
Cada fatura que inclui um imposto mostra os seguintes detalhes:
- Nome do Imposto — o rótulo que introduziu (por exemplo, IVA, GST)
- Percentagem do Imposto — a taxa aplicada (por exemplo, 15%)
- Valor do Imposto — o valor calculado cobrado
Gerir Taxas de Imposto Existentes
- Editar um imposto: Clique na entrada do imposto na lista para atualizar o seu título, taxa ou regras por país. As atualizações aplicam-se apenas a faturas e compras futuras.
- Eliminar um imposto: Os impostos eliminados deixam de se aplicar a novas compras ou subscrições, mas as faturas existentes que os incluíam não são afetadas.
- Desativar um imposto: Defina um imposto como Inativo para parar de o aplicar a novas compras sem eliminar a configuração.
Notas Importantes
- Os descontos de cupões aplicam-se antes do imposto: Quando um cliente usa um cupão de desconto, o imposto é calculado sobre o preço com desconto, não sobre o preço original.
- Múltiplos impostos por serviço: Pode associar mais de um imposto a um único serviço (por exemplo, IVA + GST em simultâneo).
- O imposto aplica-se a add-ons e taxas de configuração: Se o seu serviço tiver uma taxa de configuração ou add-ons, o imposto é também aplicado a esses valores.
- A localização do cliente é pré-preenchida: Se um cliente tiver um país e estado de faturação guardados no seu perfil, esses campos são pré-preenchidos no checkout. No entanto, editar a localização durante o checkout não atualiza o perfil do cliente.
- Deteção de estado por código postal: Para clientes nos EUA, o sistema pode detetar automaticamente o estado a partir do código postal e aplicar o imposto regional correto, se configurado.
