Quem Pode Criar Faturas
Apenas os utilizadores com as seguintes funções podem criar e gerir faturas:- Super Admin
- Admin
- Gestor de Projeto (GP)
Painel de Faturas
Para abrir o Painel de Faturas, clique em Invoices na barra lateral esquerda. A partir daqui pode:- Criar, editar e eliminar faturas
- Pesquisar faturas por nome do cliente, ID de encomenda ou nome do serviço
- Filtrar e ordenar a lista de faturas
- Ver o estado das faturas de forma imediata
- Aceder às definições de faturas, incluindo a configuração do prefixo
O Que as Faturas Fazem
Faturação
Crie e envie faturas profissionais para qualquer serviço ou produto que entregue aos clientes, com controlo total sobre valores, descontos e datas de vencimento.
Acompanhamento de Pagamentos
Monitorize se as faturas foram visualizadas, pagas ou estão em atraso. O sistema regista automaticamente as datas de pagamento e de anulação à medida que os estados mudam.
Faturação Recorrente
Automatize a geração de faturas para serviços por subscrição. O AgencyHandy gera e entrega faturas recorrentes em cada ciclo de faturação sem intervenção manual.
Integração com Projetos
Associe faturas diretamente a encomendas e serviços para que a faturação esteja sempre ligada ao trabalho subjacente. Os itens faturáveis podem ser adicionados com precisão a cada fatura.
Estados das Faturas
Cada fatura passa por um ciclo de vida definido. Compreender estes estados ajuda-o a gerir as suas receitas a receber de forma eficaz.| Estado | Descrição |
|---|---|
| Draft | A fatura foi criada mas não finalizada. Pode editar qualquer parte. Quando estiver pronta, finalize-a alterando o estado para Open. As faturas em rascunho não associadas a uma subscrição podem ser eliminadas. |
| Open / Unpaid | A fatura está finalizada e a aguardar pagamento. A agência envia-a ao cliente, que pode visualizá-la e pagá-la. Pode alterar uma fatura Open para Paid, Void ou Uncollectable. |
| Paid | A fatura foi paga. O sistema regista automaticamente a data de pagamento quando marca uma fatura como Paid. |
| Void | A fatura foi cancelada. O sistema regista automaticamente a data de anulação. |
| Uncollectable | O cliente dificilmente irá pagar. Trate esta situação como dívida incobrável no seu processo contabilístico. |
Quando envia uma fatura a um cliente usando o botão Send to Client, o estado muda automaticamente de Draft para Open. Apenas a agência pode alterar o estado de Open para Paid, Void ou Uncollectable.
Faturas Diretas (Sem ID de Encomenda)
O AgencyHandy suporta Faturas Diretas — faturas que não estão associadas a nenhuma encomenda existente. Isto é útil para faturação pontual, pagamentos ad-hoc ou faturar contactos que ainda não estão registados como clientes no seu sistema. Principais capacidades das Faturas Diretas:- Enviar faturas sem selecionar um ID de encomenda
- Faturar qualquer cliente existente ou usar Independent Email para enviar para qualquer endereço de email
- Adicionar itens, impostos e descontos manualmente
- Enviar imediatamente ou guardar como rascunho
Exportar Faturas
Pode exportar a sua lista de faturas para uso em ferramentas de contabilidade externas ou para arquivo. A exportação inclui todas as colunas visíveis: ID da fatura, nome do cliente, serviço, valores, estado e datas. Aceda à opção de exportação a partir do Painel de Faturas.Definições de Faturas
Configure as definições globais de faturas a partir do botão Settings no canto superior direito do Painel de Faturas. Isto inclui:- Prefixo de fatura — personalize o prefixo que aparece antes de cada número de fatura
- Modelos de lembrete — configure lembretes de pagamento automáticos para faturas em aberto
Funcionalidades Relacionadas
Criar uma Fatura
Guia passo a passo para criar, preencher e enviar uma fatura.
Subscrições
Como funciona a faturação recorrente e como gerir faturas de subscrição.
Pedidos de Suporte
Trate as questões de faturação dos clientes através do sistema de pedidos de suporte.