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A funcionalidade de Propostas do AgencyHandy oferece-lhe um fluxo de trabalho profissional e completo para transformar consultas em projetos ativos. Pode construir propostas detalhadas com serviços, pacotes, add-ons, impostos e termos legais — e depois enviá-las a clientes ou leads diretamente da plataforma. Assim que um cliente aceita, o AgencyHandy pode criar automaticamente uma encomenda e uma fatura, eliminando as trocas manuais que atrasam os negócios.
Apenas Super Admins e Admins podem criar e enviar propostas. Os Gestores de Projeto (GPs) podem ver propostas mas não podem enviá-las.

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Dashboard de Propostas

Para abrir o Dashboard de Propostas, clique em Propostas na barra lateral esquerda. O dashboard lista todas as suas propostas enviadas e recebidas e mostra:
  • Estado — Rascunho, Enviada, Aceite ou Pendente
  • Data de criação, data de envio e data de expiração
  • Estado de visualização — se o cliente abriu a proposta
  • Menu de ações para editar, enviar, partilhar, arquivar ou eliminar cada proposta
Pode pesquisar propostas por ID e filtrar ou ordenar a lista para encontrar rapidamente o que precisa. Utilize o seletor Ativas / Arquivadas no topo da lista para alternar entre as propostas em vigor e as que arquivou.

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Criar uma Proposta

Clique em Criar Proposta para abrir o construtor de propostas. Está organizado em três secções: Visão Geral, Termos & Condições e Configuração.

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Visão Geral

A secção de Visão Geral é onde constrói o conteúdo e os preços da proposta.

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Informações da Proposta e do Cliente

Preencha os seguintes campos no topo da proposta:
  • Nome da Proposta e ID da Proposta
  • Cliente ou Lead — suporta múltiplos endereços de email; marque um como Principal
  • Nome da Empresa e Endereço (país, estado, cidade, código postal, detalhes adicionais)
  • Assignee, Data de Envio e Data de Expiração

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Blocos de Conteúdo

Cada bloco de conteúdo usa um editor incorporado para personalizar a narrativa para cada cliente:
  • Introdução — estabeleça o contexto e enquadramento do envolvimento
  • Sobre Nós — destaque a expertise da sua agência
  • O Que Recebe — defina claramente o âmbito e os entregáveis
  • Garantia — detalhe quaisquer garantias ou compromissos

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Ofertas — Serviços, Pacotes, Add-ons & Impostos

A secção de Ofertas é onde configura os preços.
Adicione um ou mais serviços à proposta. Para cada serviço, pode:
  • Selecionar um tipo de preço: Único ou Subscrição
  • Escolher a moeda do serviço (serviços diferentes podem usar moedas diferentes na mesma proposta)
Dentro de cada serviço, adicione pacotes existentes ou crie novos no momento. Para cada pacote, defina:
  • Nome do pacote
  • Quantidade e preço por unidade
  • Valor total
Pode remover pacotes a qualquer momento antes de enviar.
Associe add-ons opcionais a qualquer serviço. Os add-ons aparecem como extras que os clientes podem ver junto ao preço do serviço principal. Pode criar novos add-ons diretamente no construtor de propostas sem sair do formulário.
Adicione itens personalizados únicos com uma quantidade e preço unitário definidos. Os itens são úteis para custos ad-hoc como taxas de configuração ou entregáveis pontuais.
Aplique taxas de imposto existentes ou crie novas diretamente na proposta. Selecione se cada imposto é Exclusivo (adicionado ao preço) ou Inclusivo (já incluído). Os impostos são calculados por serviço.

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Termos & Condições

Use a secção de Termos & Condições para adicionar linguagem legal específica da proposta. Inclua políticas de cancelamento, termos de reembolso, direitos de utilização e quaisquer outras condições relevantes para o envolvimento. Esta secção ajuda a garantir que ambas as partes entendem as suas obrigações antes da aceitação.

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Configuração

A secção de Configuração controla o que acontece após o envio da proposta.

Ação Pós-aceitação

Escolha o que o AgencyHandy faz quando a proposta é aceite: Não Fazer Nada, ou Criar Encomenda & Fatura automaticamente.

Lembretes

Configure notificações de lembrete para alertar clientes que não responderam antes da data de expiração.

Proteção por Palavra-passe

Adicione uma palavra-passe ao link público da proposta para que apenas o destinatário pretendido a possa ver.

Comentários

Permita que os clientes deixem comentários na vista pública da proposta para facilitar a discussão.

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Enviar uma Proposta

Em qualquer momento durante a criação, pode guardar a proposta como Rascunho ou Pré-visualizá-la. Quando estiver pronta, clique em Enviar para a entregar ao cliente ou lead. Após o envio:
  • Um link público é gerado automaticamente
  • O estado da proposta atualiza de Rascunho para Enviada
  • O AgencyHandy acompanha se o cliente visualizou a proposta
No menu de ações da proposta pode também reenviar, descarregar, partilhar o link público, ver comentários ou eliminar a proposta.

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Enviar uma Proposta com um Pacote Específico

Se pretender enviar uma proposta rápida diretamente associada a um pacote de serviço específico, use o formulário de atalho Criar Proposta:
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Abrir a secção de Propostas

Navegue até Propostas na barra lateral esquerda e clique em + Criar Proposta.
2

Preencher o formulário de proposta

Introduza o nome do cliente e selecione o serviço. Se o serviço tiver múltiplos pacotes, aparecerão automaticamente — selecione o adequado.Opcionalmente, atribua um Gestor à proposta.
3

Adicionar detalhes da encomenda

Escreva um Resumo da Encomenda (obrigatório) descrevendo o que o cliente receberá. Associe quaisquer ficheiros de suporte até 1 GB.
4

Definir preços e termos

Confirme o tipo de preço (único ou subscrição), defina a duração, quantidade, orçamento e moeda. Adicione quaisquer Termos e Condições relevantes para a proposta.
5

Criar e enviar

Clique em Criar para finalizar e enviar a proposta ao cliente. A proposta aparecerá tanto na sua lista de Enviados como na secção de Recebidos do cliente.
Verifique os preços e duração preenchidos automaticamente antes de clicar em Criar. Uma vez enviada, o cliente pode aceitar, rejeitar ou descarregar a proposta na sua secção de Recebidos.

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Ciclo de Vida do Estado da Proposta

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Aceitar uma Proposta

Tanto a agência como o cliente podem aceitar uma proposta recebida. Quando a aceitação acontece, o AgencyHandy cria uma encomenda automaticamente (se configurado na Configuração).
1

Ir para propostas Recebidas

Clique em Propostas na barra lateral e selecione o separador Recebidas.
2

Abrir a proposta

Selecione a proposta que pretende aceitar da lista e reveja os seus detalhes.
3

Clicar em Aceitar

Clique no botão Aceitar para aceitar formalmente a proposta. O estado atualiza imediatamente e ambas as partes são notificadas.
Se for a agência a aceitar, os Super Admins e Admins recebem notificações. Se for o cliente a aceitar, o AgencyHandy notifica os utilizadores Super Admin e Admin da agência.

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Rejeitar uma Proposta

Se os termos, preços ou âmbito propostos não corresponderem aos seus requisitos, pode rejeitar a proposta e fornecer um motivo.
1

Ir para propostas Recebidas

Navegue até Propostas → Recebidas.
2

Selecionar e rever a proposta

Escolha a proposta que pretende rejeitar e reveja os seus detalhes.
3

Clicar em Rejeitar

Clique em Rejeitar e confirme a sua decisão. O remetente da proposta recebe uma notificação juntamente com o motivo que forneceu.
As propostas rejeitadas não podem ser reenvidas. Ambas as partes devem criar uma nova proposta para reiniciar as negociações.

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Arquivar (retirar) uma Proposta

Se uma proposta que enviou já não estiver em cima da mesa, arquive-a em vez de a eliminar. Arquivar retira a proposta ao cliente, mas mantém-na, com todo o seu conteúdo e histórico, no seu workspace.
1

Abrir o menu de ações

Clique em Propostas na barra lateral. Na proposta que pretende retirar, clique no menu ⋯.
2

Clicar em Arquivar

Clique em Arquivar e confirme na caixa de diálogo Retirar proposta.
3

Encontrá-la na vista Arquivadas

A proposta sai da sua lista ativa e passa para a vista Arquivadas, marcada com o distintivo Arquivada.
Depois de arquivada, o seu cliente deixa de poder abrir, aceitar ou rejeitar a proposta. Se utilizar a ligação que recebeu, verá uma mensagem a indicar que a proposta já não está disponível. Para a recuperar, mude para a vista Arquivadas, abra o menu ⋯ da proposta e clique em Desarquivar. A proposta regressa à sua lista ativa exatamente como estava e o seu cliente pode voltar a abri-la.
Não é possível arquivar uma proposta aceite, porque já se tornou uma encomenda.

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Vista Pública da Proposta

Quando envia uma proposta, os clientes recebem um link para uma vista pública onde podem:
  • Rever todos os serviços, preços, pacotes e impostos
  • Aceitar ou rejeitar a proposta
  • Deixar comentários (se os comentários estiverem ativados)
  • Aceder à proposta de forma segura com uma palavra-passe (se a proteção por palavra-passe estiver ativada)

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Notas Adicionais

Pode adicionar múltiplos endereços de email a uma única proposta e marcar um como contacto Principal. As propostas funcionam tanto com clientes registados como com leads não registados.
Quando configura a secção de Configuração para “Criar Encomenda & Fatura” na aceitação, o AgencyHandy gera automaticamente a encomenda e a fatura associadas no momento em que uma proposta é aceite — sem passos manuais necessários.
Cada proposta inclui um histórico de atividade completo. Pode ver quando a proposta foi criada, enviada, visualizada, aceite ou rejeitada, tudo dentro do AgencyHandy.