Apenas Super Admins e Admins podem criar e enviar propostas. Os Gestores de Projeto (GPs) podem ver propostas mas não podem enviá-las.
Dashboard de Propostas
Para abrir o Dashboard de Propostas, clique em Propostas na barra lateral esquerda. O dashboard lista todas as suas propostas enviadas e recebidas e mostra:- Estado — Rascunho, Enviada, Aceite ou Pendente
- Data de criação, data de envio e data de expiração
- Estado de visualização — se o cliente abriu a proposta
- Menu de ações para editar, enviar, partilhar ou eliminar cada proposta
Criar uma Proposta
Clique em Criar Proposta para abrir o construtor de propostas. Está organizado em três secções: Visão Geral, Termos & Condições e Configuração.Visão Geral
A secção de Visão Geral é onde constrói o conteúdo e os preços da proposta.Informações da Proposta e do Cliente
Preencha os seguintes campos no topo da proposta:- Nome da Proposta e ID da Proposta
- Cliente ou Lead — suporta múltiplos endereços de email; marque um como Principal
- Nome da Empresa e Endereço (país, estado, cidade, código postal, detalhes adicionais)
- Assignee, Data de Envio e Data de Expiração
Blocos de Conteúdo
Cada bloco de conteúdo usa um editor incorporado para personalizar a narrativa para cada cliente:- Introdução — estabeleça o contexto e enquadramento do envolvimento
- Sobre Nós — destaque a expertise da sua agência
- O Que Recebe — defina claramente o âmbito e os entregáveis
- Garantia — detalhe quaisquer garantias ou compromissos
Ofertas — Serviços, Pacotes, Add-ons & Impostos
A secção de Ofertas é onde configura os preços.Serviços
Serviços
Adicione um ou mais serviços à proposta. Para cada serviço, pode:
- Selecionar um tipo de preço: Único ou Subscrição
- Escolher a moeda do serviço (serviços diferentes podem usar moedas diferentes na mesma proposta)
Pacotes
Pacotes
Dentro de cada serviço, adicione pacotes existentes ou crie novos no momento. Para cada pacote, defina:
- Nome do pacote
- Quantidade e preço por unidade
- Valor total
Add-ons
Add-ons
Associe add-ons opcionais a qualquer serviço. Os add-ons aparecem como extras que os clientes podem ver junto ao preço do serviço principal. Pode criar novos add-ons diretamente no construtor de propostas sem sair do formulário.
Itens
Itens
Adicione itens personalizados únicos com uma quantidade e preço unitário definidos. Os itens são úteis para custos ad-hoc como taxas de configuração ou entregáveis pontuais.
Taxas de Imposto
Taxas de Imposto
Aplique taxas de imposto existentes ou crie novas diretamente na proposta. Selecione se cada imposto é Exclusivo (adicionado ao preço) ou Inclusivo (já incluído). Os impostos são calculados por serviço.
Termos & Condições
Use a secção de Termos & Condições para adicionar linguagem legal específica da proposta. Inclua políticas de cancelamento, termos de reembolso, direitos de utilização e quaisquer outras condições relevantes para o envolvimento. Esta secção ajuda a garantir que ambas as partes entendem as suas obrigações antes da aceitação.Configuração
A secção de Configuração controla o que acontece após o envio da proposta.Ação Pós-aceitação
Escolha o que o AgencyHandy faz quando a proposta é aceite: Não Fazer Nada, ou Criar Encomenda & Fatura automaticamente.
Lembretes
Configure notificações de lembrete para alertar clientes que não responderam antes da data de expiração.
Proteção por Palavra-passe
Adicione uma palavra-passe ao link público da proposta para que apenas o destinatário pretendido a possa ver.
Comentários
Permita que os clientes deixem comentários na vista pública da proposta para facilitar a discussão.
Enviar uma Proposta
Em qualquer momento durante a criação, pode guardar a proposta como Rascunho ou Pré-visualizá-la. Quando estiver pronta, clique em Enviar para a entregar ao cliente ou lead. Após o envio:- Um link público é gerado automaticamente
- O estado da proposta atualiza de Rascunho para Enviada
- O AgencyHandy acompanha se o cliente visualizou a proposta
Enviar uma Proposta com um Pacote Específico
Se pretender enviar uma proposta rápida diretamente associada a um pacote de serviço específico, use o formulário de atalho Criar Proposta:Abrir a secção de Propostas
Navegue até Propostas na barra lateral esquerda e clique em + Criar Proposta.
Preencher o formulário de proposta
Introduza o nome do cliente e selecione o serviço. Se o serviço tiver múltiplos pacotes, aparecerão automaticamente — selecione o adequado.Opcionalmente, atribua um Gestor à proposta.
Adicionar detalhes da encomenda
Escreva um Resumo da Encomenda (obrigatório) descrevendo o que o cliente receberá. Associe quaisquer ficheiros de suporte até 1 GB.
Definir preços e termos
Confirme o tipo de preço (único ou subscrição), defina a duração, quantidade, orçamento e moeda. Adicione quaisquer Termos e Condições relevantes para a proposta.
Verifique os preços e duração preenchidos automaticamente antes de clicar em Criar. Uma vez enviada, o cliente pode aceitar, rejeitar ou descarregar a proposta na sua secção de Recebidos.
Ciclo de Vida do Estado da Proposta
| Estado | Significado |
|---|---|
| Rascunho | A proposta foi criada mas ainda não enviada. |
| Enviada | A proposta foi entregue ao cliente ou lead. |
| Pendente | O cliente reviu e devolveu a proposta para discussão. |
| Aceite | Qualquer das partes aceitou formalmente os termos da proposta. Uma encomenda é criada automaticamente se configurado. |
| Rejeitada | Qualquer das partes rejeitou a proposta. O remetente recebe uma notificação com o motivo. |
Aceitar uma Proposta
Tanto a agência como o cliente podem aceitar uma proposta recebida. Quando a aceitação acontece, o AgencyHandy cria uma encomenda automaticamente (se configurado na Configuração).Se for a agência a aceitar, os Super Admins e Admins recebem notificações. Se for o cliente a aceitar, o AgencyHandy notifica os utilizadores Super Admin e Admin da agência.
Rejeitar uma Proposta
Se os termos, preços ou âmbito propostos não corresponderem aos seus requisitos, pode rejeitar a proposta e fornecer um motivo.Vista Pública da Proposta
Quando envia uma proposta, os clientes recebem um link para uma vista pública onde podem:- Rever todos os serviços, preços, pacotes e impostos
- Aceitar ou rejeitar a proposta
- Deixar comentários (se os comentários estiverem ativados)
- Aceder à proposta de forma segura com uma palavra-passe (se a proteção por palavra-passe estiver ativada)
Notas Adicionais
Múltiplos emails e leads
Múltiplos emails e leads
Pode adicionar múltiplos endereços de email a uma única proposta e marcar um como contacto Principal. As propostas funcionam tanto com clientes registados como com leads não registados.
Encomendas e faturas geradas automaticamente
Encomendas e faturas geradas automaticamente
Quando configura a secção de Configuração para “Criar Encomenda & Fatura” na aceitação, o AgencyHandy gera automaticamente a encomenda e a fatura associadas no momento em que uma proposta é aceite — sem passos manuais necessários.
Acompanhamento de atividade da proposta
Acompanhamento de atividade da proposta
Cada proposta inclui um histórico de atividade completo. Pode ver quando a proposta foi criada, enviada, visualizada, aceite ou rejeitada, tudo dentro do AgencyHandy.