O que pode incluir num formulário de encomenda
Serviços e Upsells
Adicione os seus serviços principais, pacotes de upsell opcionais e add-ons para que os clientes possam construir a sua própria encomenda sem conversas de vai-e-vem.
Campos de Informação do Projeto
Recolha briefings escritos, prazos, uploads de ficheiros, folhas de cálculo e muito mais — diretamente no formulário de encomenda antes do cliente efetuar o checkout.
Termos e Condições
Exija que os clientes revejam e aceitem os termos do seu serviço como parte do fluxo de compra, protegendo legalmente a sua agência.
Assinatura Digital
Adicione um bloco de assinatura para que os clientes confirmem formalmente o seu consentimento antes de a encomenda ser finalizada.
Criar um formulário de encomenda
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Abrir a secção Formulários
Na barra lateral esquerda, clique em Formulários, depois selecione Formulário de Encomenda na lista.
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Criar um novo formulário
Clique em Criar Nova Encomenda no canto superior direito. Abre-se um criador de formulários em branco.
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Adicionar serviços e upsells
Na secção Serviços do criador de formulários, clique em Adicionar Serviço para anexar um ou mais dos seus serviços pré-configurados. Para cada serviço também pode:
- Clicar em Adicionar Upsell para oferecer uma melhoria ou pacote complementar que os clientes podem optar por incluir.
- Clicar em Add-on para incluir extras opcionais, como suporte alargado ou entregas adicionais.
Os serviços, upsells e add-ons têm de ser criados no seu catálogo de Serviços antes de poder anexá-los a um formulário de encomenda.
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Adicionar campos de informação do projeto
Na secção Informação do Projeto, clique em qualquer tipo de campo para o adicionar ao formulário. Os tipos de campo disponíveis são:
Arraste os campos para cima ou para baixo para os reordenar. Marque qualquer campo como Obrigatório para impedir a submissão sem esse campo.
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Configurar campos utilitários
Na secção Utilitário, adicione um bloco de Termos e Condições e/ou um campo de Assinatura se pretender que os clientes aceitem formalmente as suas políticas antes de concluir a compra.
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Pré-visualizar e publicar
Clique em Pré-visualizar Formulário para ver exatamente o que os clientes verão. Quando estiver satisfeito, clique em Guardar e Publicar. O formulário está agora ativo e pronto para partilhar.
Partilhar o seu formulário de encomenda
Após a publicação, tem duas formas principais de apresentar o formulário aos clientes.- Link direto
- Portal do cliente
Copie o URL público do formulário a partir da página de detalhes do formulário de encomenda e envie-o aos clientes por e-mail, chat ou no seu website. Não é necessário login para os clientes acederem ou submeterem o formulário.
Exibir o formulário de encomenda no portal do cliente
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Abrir as definições de Partilha do formulário
Aceda a Formulários → Formulário de Encomenda, encontre o formulário que pretende exibir, clique no menu de três pontos (⋯) e selecione Partilhar Formulário.
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Ativar a visibilidade no portal
No modal Partilhar Formulário Público, ative a opção Mostrar este formulário no Portal do Cliente.
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Definir regras de submissão
Opcionalmente, ative Um cliente pode submeter múltiplas respostas se pretender que os clientes possam reencomendar ou resubmeter o formulário mais do que uma vez.
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Confirmar a lista de clientes
Verifique a lista Partilhado Com para garantir que os clientes corretos estão incluídos. Apenas esses clientes verão o formulário no seu portal.
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Guardar
Clique em Enviar (para notificar também os clientes por e-mail) ou simplesmente feche o modal — a visibilidade é guardada automaticamente.
Uma vez ativado, o formulário aparece no separador Formulários no portal de cada cliente listado. Os clientes têm de ter sessão iniciada para submeter através do portal; não é necessário login para submissões através de link público.
Como os clientes experienciam o formulário de encomenda
Quando um cliente abre o link do formulário de encomenda ou o visita no seu portal:- Explora os serviços disponíveis e seleciona o que necessita.
- Escolhe os upsells ou add-ons que pretende incluir.
- Preenche os campos de informação do projeto com os seus requisitos.
- Revê e aceita os Termos e Condições (se incluídos).
- Adiciona a sua assinatura digital (se necessário).
- Conclui o pagamento para finalizar a encomenda.
Notas importantes
- Mantenha as etiquetas dos campos concisas e sem jargão — os seus clientes podem não estar familiarizados com a sua terminologia interna.
- Os campos de Termos e Condições e Assinatura fornecem proteção legal à sua agência; é recomendado incluí-los em qualquer formulário de encomenda pago.
- Pode editar um formulário publicado em qualquer momento; as alterações entram em vigor imediatamente para qualquer pessoa que abra o link após guardar.