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Os créditos permitem-lhe oferecer serviços através de um sistema pré-pago. Cria pacotes de créditos com um preço, define taxas de conversão que determinam quantos créditos uma unidade de moeda compra, e os clientes compram créditos antecipadamente. Quando um cliente encomenda um serviço ou paga uma fatura, o AgencyHandy converte o preço em créditos, deduz o valor necessário e regista cada transação numa trilha de auditoria completa.

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Como funcionam os créditos

O sistema de créditos tem três componentes:
  • Pacotes de créditos: conjuntos de créditos que os clientes compram (por exemplo, 500 créditos por $50).
  • Taxas de conversão: regras que convertem o preço em moeda de um serviço em créditos (por exemplo, 1 USD = 10 créditos).
  • Saldo de créditos: os créditos disponíveis que um cliente pode gastar em serviços ou faturas.
Exemplo: Um serviço custa $3,51 e a taxa de conversão é 1 USD = 10 créditos. $3,51 × 10 = 35,1 créditos → arredondado para 36 créditos O AgencyHandy arredonda sempre para o crédito inteiro mais próximo.

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Ativar pagamentos por crédito

Antes de os clientes poderem comprar ou utilizar créditos, tem de ativar a funcionalidade.
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Navegar para Créditos

Na barra lateral esquerda, vá a Créditos.
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Ativar o botão

Ative o botão Permitir pagamento por crédito.
Quando ativado, os clientes podem:
  • Ver o widget de saldo de créditos no portal do cliente.
  • Aceder à página de Créditos e comprar pacotes.
  • Submeter pedidos de créditos.
  • Usar Comprar com créditos durante o checkout de serviços.
  • Usar Pagar com créditos nas faturas.
Quando desativado, o widget de créditos e todas as opções de crédito ficam ocultos no portal do cliente. Os saldos de créditos existentes são mantidos e os clientes podem continuar a usar outros métodos de pagamento.

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Criar pacotes de créditos

Os pacotes de créditos são o que os clientes compram para carregar créditos na sua conta.
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Abrir definições de pacotes de créditos

Aceda a Créditos → Definições → Pacotes de créditos.
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Adicionar um pacote

Clique em + Pacote.
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Preencher os detalhes

Introduza um nome para o pacote, o número de créditos incluídos, a moeda e o preço.
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Guardar

Clique em Criar.

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Gerir taxas de conversão

As taxas de conversão determinam quantos créditos são necessários para um serviço com base no seu preço em moeda. Pode definir uma taxa diferente por moeda.
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Abrir definições de taxas de conversão

Aceda a Créditos → Definições → Taxas de conversão.
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Adicionar uma taxa

Clique em + Adicionar taxa de conversão.
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Configurar a taxa

Selecione uma moeda e introduza o número de créditos equivalente a uma unidade dessa moeda.
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Guardar

Clique em Guardar.
Taxas de exemplo:
Só pode existir uma taxa de conversão ativa por moeda em qualquer momento.

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Compras de créditos automáticas vs manuais

A forma como os créditos são adicionados à conta de um cliente depende do método de pagamento utilizado. Automático (sem necessidade de aprovação):
  • Stripe
  • PayPal
Os créditos são adicionados imediatamente após um pagamento bem-sucedido. Manual (requer aprovação da agência):
  • Transferência bancária
  • Criptomoeda
Quando um cliente paga através de um método manual, é criado um pedido de crédito. Tem de o rever e aprovar antes de os créditos serem adicionados.

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Gerir pedidos de créditos

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Abrir pedidos de créditos

Aceda a Faturação → Créditos.
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Localizar pedidos pendentes

Reveja o nome do cliente, o valor do pagamento e o número de créditos solicitados.
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Aprovar ou rejeitar

Clique em Aceitar para adicionar os créditos, ou em Rejeitar para recusar.
Estados dos pedidos:
  • Pendente: submetido e a aguardar revisão.
  • Aceite: aprovado; os créditos foram adicionados ao saldo do cliente.
  • Rejeitado: recusado; nenhum crédito foi adicionado.

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Ver créditos de um cliente

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Abrir o perfil do cliente

Aceda a Clientes e clique no nome de um cliente.
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Ir ao separador Créditos

Selecione o separador Créditos.
O separador Créditos mostra o saldo disponível do cliente, o historial completo de transações, o saldo acumulado e as referências de transações.

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Compreender as transações de créditos

Cada atividade de crédito é registada no historial de transações do cliente. Entrada: créditos adicionados à conta:
  • Compra de pacote de créditos
  • Pedido de crédito aprovado
Saída: créditos deduzidos da conta:
  • Serviço comprado com créditos
  • Fatura paga com créditos
Cada transação mostra a data, o tipo, a referência, o valor em créditos e o saldo acumulado, proporcionando uma trilha de auditoria completa.