Duas Vistas de Dashboard
O AgencyHandy fornece duas perspetivas de dashboard distintas dependendo de quem está com sessão iniciada. Pode alternar entre elas conforme necessário.Dashboard da Agência
A vista predefinida para proprietários, administradores e membros da equipa da agência. Utilize-a para obter uma visão em tempo real das operações da sua agência — encomendas ativas, tickets abertos, faturas pendentes, progresso de tarefas e carga de trabalho da equipa — tudo numa única vista central. Este é o dashboard onde passará a maior parte do tempo.
Dashboard do Cliente
Um portal especificamente criado para os seus clientes acederem quando iniciam sessão no AgencyHandy. Os clientes podem monitorizar as suas encomendas ativas, rever tarefas atribuídas, verificar faturas por pagar e abrir tickets de suporte — dando-lhes total transparência sobre o trabalho que está a ser realizado em seu nome.
O Dashboard da Agência e o Dashboard do Cliente mostram os mesmos dados subjacentes mas de perspetivas diferentes e com diferentes níveis de permissão. Os clientes apenas veem dados relevantes para a sua própria conta; os utilizadores da agência veem dados de todos os clientes.
Navegação na Barra Lateral Esquerda
A barra lateral esquerda é o seu painel de navegação principal. Cada ícone e etiqueta corresponde a uma área de funcionalidade principal do AgencyHandy. Eis o que cada secção faz:CRM
O seu centro de gestão de relações com clientes. Armazene e gira todos os detalhes de contacto dos clientes, acompanhe o histórico de comunicação e mantenha um registo claro de cada conta com que a sua agência trabalha. Utilize o CRM como a sua fonte única de verdade sobre quem são os seus clientes e como está cada relação.Serviços
Defina os serviços que a sua agência oferece e construa o seu catálogo de serviços. Quando os clientes fazem encomendas, selecionam a partir dos serviços que publicou aqui. Pode definir preços, descrições, entregas e formulários de receção de encomendas para cada serviço.Encomendas
Acompanhe cada encomenda de cliente desde a colocação até à conclusão. A secção de Encomendas dá-lhe visibilidade sobre o estado da encomenda, tarefas associadas, comunicações com clientes e prazos de entrega — para que nada se perca entre uma venda e a sua entrega.Propostas
Crie, envie e gira propostas e contratos diretamente no AgencyHandy. Elabore uma proposta, anexe preços e âmbito, e envie-a a um cliente para revisão. Uma vez aceites, as propostas podem ser convertidas em encomendas ativas sem qualquer duplicação manual.Faturas
Gere faturas profissionais associadas a encomendas ou projetos de clientes, acompanhe o estado dos pagamentos e dê aos clientes uma visão clara do que devem. O AgencyHandy trata do ciclo de vida da faturação desde a criação até ao pagamento, reduzindo as trocas típicas associadas à cobrança.Tarefas
Gira todo o trabalho ao nível da tarefa. Crie tarefas, atribua-as a membros da equipa, defina datas de entrega e prioridades, e monitorize o estado de conclusão. As tarefas ligam-se diretamente a encomendas e serviços, para que o progresso seja sempre visível em contexto.Equipas
Gira os membros da sua equipa a partir de um local central. Convide novos membros, atribua funções e controle o que cada pessoa pode aceder no workspace. Utilize esta secção para manter o registo da sua equipa atualizado à medida que a sua agência cresce.Tickets
Trate de pedidos de suporte de clientes e acompanhamento de problemas internos através de um sistema de tickets integrado. Os clientes podem abrir tickets a partir do seu portal, e a sua equipa pode triá-los, responder e resolvê-los sem mudar para uma ferramenta de helpdesk separada.Folha de Horas
Registe o tempo gasto em trabalho para clientes e projetos internos. Os membros da equipa podem registar horas em tarefas ou encomendas específicas, fornecendo-lhe dados precisos para faturação, planeamento de capacidade e relatórios de rentabilidade de projetos.Formulários
Crie e gira formulários personalizados para recolher informação estruturada de clientes durante a integração, receção de encomendas ou qualquer outro ponto do seu fluxo de trabalho. Os formulários criados aqui podem ser anexados a serviços, propostas ou enviados diretamente aos clientes.Ficheiros
Armazene e organize todos os ficheiros relacionados com o trabalho da sua agência — entregas, contratos, ativos de marca e documentos de clientes — num local centralizado. Os ficheiros podem ser atribuídos a clientes ou encomendas específicos para que toda a gente saiba sempre onde encontrar o que precisa.Definições
Configure todos os aspetos do seu workspace AgencyHandy. Gira o perfil da sua agência, marca, preferências de notificação, integrações, permissões de equipa, faturação e muito mais. As Definições são também onde encontrará configurações ao nível do workspace que se aplicam a todos os clientes e membros da equipa.Referência Rápida: Secções da Barra Lateral em Resumo
| Secção | Utilização Principal |
|---|---|
| CRM | Gerir contactos de clientes e registos de contas |
| Serviços | Definir e publicar o catálogo de serviços da agência |
| Encomendas | Acompanhar e entregar encomendas de clientes do início ao fim |
| Propostas | Criar, enviar e gerir propostas e contratos |
| Faturas | Gerar faturas e monitorizar o estado dos pagamentos |
| Tarefas | Atribuir trabalho, definir prazos e acompanhar a conclusão |
| Equipas | Convidar membros, atribuir funções, controlar acessos |
| Tickets | Tratar pedidos de suporte de clientes e problemas internos |
| Folha de Horas | Registar e rever o tempo gasto no trabalho |
| Formulários | Criar formulários personalizados para recolha de dados de clientes |
| Ficheiros | Centralizar documentos e entregas |
| Definições | Configurar workspace, marca e permissões |
Obter Ajuda
Se tiver dúvidas ao explorar a interface, clique no ícone de chat no canto inferior direito de qualquer página para contactar diretamente a equipa de suporte do AgencyHandy.Criar a Sua Conta
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