Fases do Pipeline
Cada lead que cria começa na fase Novo e pode avançar à medida que a relação se desenvolve:| Fase | O Que Significa |
|---|---|
| Novo | O lead acabou de entrar no pipeline |
| Contactado | Já estabeleceu pelo menos um contacto |
| Qualificado | O lead cumpre os seus critérios de cliente-alvo |
| Em Trabalho | Conversas ativas em curso |
| Proposta Enviada | Uma proposta formal foi entregue |
| Negociação | Os termos estão a ser discutidos |
| Cliente | Pronto para converter numa conta de cliente |
Mover um lead para a fase Cliente no quadro não o converte automaticamente — ainda precisa de clicar em Converter para Cliente dentro do cartão do lead para o mover para o separador de Clientes.
Criar um Lead
Abrir o quadro de Leads
Na barra lateral esquerda, clique em CRM e selecione o separador Leads. O quadro Kanban carrega com todas as suas fases de pipeline existentes.
Clicar em Criar Lead
Selecione o botão + Criar Lead no canto superior direito do quadro. Abre-se um formulário de criação.
Preencher os detalhes do lead
Complete os campos abaixo. Nome e Email são obrigatórios; todo o resto é opcional mas recomendado para melhor filtragem e relatórios.
- Nome Próprio / Apelido (obrigatório)
- Email (obrigatório)
- Nome da Empresa
- Categoria
- Estado — define a fase inicial do Kanban (predefinição: Novo)
- Fonte — por exemplo, Facebook, Website (máx. 50 caracteres; texto além deste é truncado com uma dica de ferramenta)
- Valor do Lead — valor estimado do negócio
- Número de Telefone
- Website
- Agente Atribuído — membro da equipa responsável por este lead
- Última Interação — data do contacto mais recente
- Endereço — País, Estado, Cidade, Código Postal
- Anexos — PDFs, JPEGs, PNGs e ficheiros de texto podem ser pré-visualizados diretamente no modal do lead; formatos não suportados pedem download
Acompanhar Leads no Quadro Kanban
Assim que os leads existem no quadro, tem várias formas de trabalhar com eles:- Arrastar e largar — pegue em qualquer cartão de lead e largue-o numa coluna de fase diferente para refletir o seu estado atual.
- Clicar num cartão — abre o modal de detalhe do lead onde pode editar todos os campos, ver notas, verificar o registo de atividade, enviar um email ou converter para cliente.
- Imprimir detalhes do lead — use o botão Imprimir no canto superior direito do modal do lead para gerar um resumo imprimível.
Editar um Lead
Abra qualquer cartão de lead e clique em Editar (ou atualize diretamente os campos de informação de contacto ou notas mostrados no modal). As alterações são guardadas imediatamente e registadas no registo de atividade.Se um endereço de email já existir como cliente e como lead, esse lead não pode ser convertido para cliente. Resolva a duplicação antes de tentar a conversão.
Converter um Lead em Cliente
Filtrar e Pesquisar Leads
Use a barra de ferramentas acima do quadro Kanban para restringir o que vê:Barra de Pesquisa
Escreva um nome ou email para encontrar imediatamente os leads correspondentes em todas as fases do pipeline.
Agente Atribuído
Filtre o quadro para mostrar apenas leads atribuídos a um membro específico da equipa.
Valor do Lead
Restrinja por tamanho estimado do negócio para priorizar prospetos de alto valor.
Data da Última Interação
Identifique leads que não foram contactados recentemente e precisam de acompanhamento.
Fonte
Veja apenas leads de um canal específico, como Website ou Facebook.
Enviar Emails para Leads
Pode compor e enviar emails diretamente do quadro Kanban ou de dentro do modal de um lead — sem necessidade de cliente de email externo.| Campo | Detalhes |
|---|---|
| Para | Pré-preenchido com o endereço de email do lead |
| Assunto | Obrigatório; máximo 250 caracteres |
| Corpo | Editor de texto rico; máximo 10 000 caracteres |
| Anexos | Até 5 ficheiros; limite de tamanho total de 25 MB |
Notas
Cada lead inclui uma secção dedicada de Notas dentro do modal de detalhe. As notas são editáveis e elimináveis, e cada nota exibe o nome do membro da equipa que a escreveu juntamente com um carimbo de data/hora. Use as notas para registar resumos de chamadas, preferências do cliente ou lembretes de acompanhamento que toda a equipa pode ver.Importar Leads
Traga uma lista de prospetos existente para o AgencyHandy em massa usando um ficheiro CSV ou Excel.Abrir o diálogo de Importação
No quadro de Leads, clique no botão Importar no canto superior direito.
Carregar o seu ficheiro
Arraste e largue ou procure o seu ficheiro CSV ou Excel. O ficheiro deve incluir no mínimo uma coluna Nome e Email.
Mapear colunas
O importador mostra um mapeador de colunas. Associe cada coluna do seu ficheiro ao campo correspondente do AgencyHandy. Os campos mapeáveis opcionais incluem: Fonte, Valor do Lead, Número de Telefone, Nome da Empresa e Endereço.
Exportar Leads
Exporte os dados do seu pipeline para relatórios, cópias de segurança ou integração com outras ferramentas.Escolher as suas colunas
Selecione Todas as Colunas para exportar todos os campos, ou escolha Colunas Personalizadas para selecionar apenas os dados de que precisa.
Registo de Atividade
Cada alteração feita a um lead é automaticamente registada no separador Registo de Atividade dentro do modal do lead. O registo captura:- Utilizador — qual membro da equipa fez a alteração
- Detalhes — o que mudou, por exemplo “Estado alterado de ‘Novo’ para ‘Contactado’”
- Carregamentos de anexos, adições de notas e edições de campos
Lembretes e Tarefas Automáticas
O AgencyHandy envia notificações automáticas quando um lead esteve inativo em qualquer fase além de um número configurável de dias — por exemplo, “Faça acompanhamento com [Nome do Lead].” Ações-chave como enviar uma proposta também podem gerar automaticamente tarefas no gestor de tarefas para manter o seu processo de entrega em curso.Webhooks para Eventos de Lead
O AgencyHandy dispara eventos de webhook para as seguintes ações de lead, permitindo-lhe ligar CRMs externos, ferramentas de automação ou pipelines de dados:Lead.Created
Lead.Created
Dispara quando um novo lead é criado. O payload inclui: ID do lead, estado, fonte, agente atribuído e carimbos de data/hora.
Lead.Updated
Lead.Updated
Dispara quando qualquer campo de um lead é atualizado. O payload inclui os mesmos campos mais um resumo do que mudou.
Lead.Deleted
Lead.Deleted
Dispara quando um lead é eliminado do sistema. O payload inclui o ID do lead e o carimbo de data/hora de eliminação.
Métricas de Relatório
Acompanhe a saúde do seu pipeline com métricas de relatório integradas:- Número de leads por fase
- Taxas de conversão de lead para cliente
- Tempo médio que um lead passa em cada fase
- Agentes com melhor desempenho por volume de conversão