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AgencyHandy User Guide - For Agency
AgencyHandy User Guide - For Agency
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  2. AgencyHandy User Guide - For Agency
  3. Invoices
  4. Invoice Dashboard

Invoice Settings

The "Invoice Settings" feature allows agencies to customize invoices to reflect their branding and preferences. This includes adding logos, setting colours, hiding specific content, and choosing templates, providing a professional and consistent presentation for clients.

Benefits

  • Brand Consistency: Maintain a cohesive brand image across all invoices.

  • Customization: Tailor invoices to include relevant information and exclude unnecessary details.

  • Professional Appearance: Use templates and design options to create polished, professional invoices.

Pre-conditions

  • Access to Settings: Ensure you have the necessary permissions to access and modify invoice settings.

Steps to Use

  1. Access Invoice Settings

    • Log in to your Agency Handy account.

    • Navigate to the "Invoice" section from the sidebar.

    • Select "Settings" from the upper right corner.

  2. Customize Text & Logo

    • Add Logo: Upload your agency's logo to appear on all invoices. The logo size is 32X32

    • Title: Set a title for your invoices (e.g., "Invoice," "Billing Statement"). The maximum number of characters for the title is 32.

    • Default Note: Add a default note to be included in every invoice (e.g., "Thank you for your business"). The maximum number of characters for the default note is 140.

  3. Set Colours

    • Background Colour: Choose a background colour for your invoices to match your agency’s branding. You can also input the colour code here.

    • Theme Colour: Select a theme colour that will be used for headers, footers, and other highlighted areas. The system will take the theme colour code as input too.

    • Text Colour: Pick a text colour that contrasts well with the background for readability. Any color code can be input here.

  4. Add Agency Signature

    • Upload Signature: Upload a digital copy of your agency's signature to be automatically added to invoices.

  5. Hide Content

    • Customer Address: Option to hide the customer's address on the invoice.

    • Agency Address: Option to hide the agency's address.

    • Discount Percentage: Choose whether to display the discount percentage.

    • Paid Amount: Option to hide the amount already paid.

    • Due Amount: Option to hide the remaining amount due.

    • VAT & Tax: Option to hide VAT & tax details.

    • Notes: Decide whether to include or hide additional notes.

    • Signature: Option to include or hide the agency's signature.

  6. Choose Template and Preview Sample

    • Select Template: Browse and select from various invoice templates that best suit your agency's style.

    • Preview Sample: View a sample invoice to see how the selected settings and customizations will appear.

  7. Save Settings

    • After making all desired customizations, click "Save" to apply the changes to all future invoices.

Important Notes

  • Consistency: Ensure that the selected colours and logo align with your overall branding.

  • Review Customizations: Preview the sample invoice thoroughly to check for any issues or necessary adjustments.

  • Updating Settings: You can update invoice settings at any time to reflect changes in branding or preferences.

PreviousInvoice DashboardNextInvoice prefix

Last updated 9 months ago

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